微增长出现的背景

　　20年间建陶平均增长率为15.2%

　　中国建陶业自1983年广东石湾利华陶瓷厂全线引进意大利彩釉陶瓷生产线后，正式进入高速的工业生产阶段，经过上世纪80年代中后期对国外设备、工艺的消化吸收，90年代正式迈上一个新的发展台阶。据有资料的显示，1993年，全国建陶业产能为5.3亿平方米，若以此为标准，并结合2012年产能89.9亿平方米的数据列数学方程式进行计算，得出20年间的年平均增长率为15.2%。比较最近几年中国建陶业的增长率，2008年为14.87%、2009年为11.68%、2010年为17.87%、2011年为14.86%、2012年为3.35%，“15.2%”的平均数字反映了20年间中国建陶业由开始的高速到最后几年的平缓发展过程，与中国建陶业的发展脉络相吻合。不可忽视的是，2012年的增长率骤然降为3.35%，这意味着拐点已经出现。在宏观经济的背景下，建陶业不可能独善其身，况且中国建陶业早已产能严重过剩。

　　从官方协会公布的2012年的总体情况来看，上一年度亏损企业数量和亏损额出现较大幅度攀升，建筑陶瓷亏损企业数量增加15.15%，亏损额增长77.32%。一方面由于建筑陶瓷企业前几年总体效益较好，亏损额基数较低，另一方面是产能过剩的最终爆发波及企业产品卖不出去，导致亏损额大幅度提高。

　　人均瓷砖消费量居高不下

　　2012年建筑陶瓷出口量为10.86亿平方米，仅占全部产量的12.1%，绝大部分为国内销售。若与意大利、西班牙这两个陶瓷强国相比，它们的出口比例分别为74.5%、67.1%(2011年数据)，差距还是很大。若将目前世界陶瓷生产排名前六的国家中国、巴西、印度、伊朗、意大利、西班牙进行对比，笔者在不计算进口部分的前提下，减去出口的产量，国内人均消费的瓷砖分别为5.6平方米、3.93平方米、0.50平方米、5.69平方米、1.69平方米、3.19平方米，而美国、日本、德国、台湾等几个发达国家及地区分别为0.17平方米、0.18平方米、0.34平方米、1.47平方米。从上面的数据对比可以看出，中国的人均瓷砖消费量相对较高，虽然这也与中国目前处于发展中国家阶段，大搞全国基础建设有关。不过经过改革开放三十年的发展红利，沿海及一、二线城市基本已经完成城市的旧城改造，新增的基础建设不多。城镇化工程的推进所消化的瓷砖产能也有限，从而导致产能过剩。

　　参考邻近国家及地区的经验，日本在上世纪90年代就逐渐将陶瓷生产线往外转移，留在国内的都是低污染、自动化程度高的生产线，日本的建陶产能基本维持在一个基数内，变化不大。同样，与大陆隔岸相望的台湾，上世纪80年代末、90年代初曾有50~60家台湾企业抱团到大陆设厂，将当时先进的生产线扎根大陆，直接导致台湾本土建陶发展的急剧下滑，目前台湾本土建陶卫浴生产线留守的不多，不再可能出现亮眼的增长。一般而言，除了意大利、西班牙两个陶瓷传统强国外，发达国家对于建筑卫生陶瓷的发展都是有所顾忌及限制，像美国、德国、英国等发达国家，或者是建陶业一直不发达，或者是早期伴随国家工业化发展、旧城改造进程，曾经辉煌一时，待国家发展稳定后，有鉴于陶瓷属于资源消耗型及高污染产业，逐步限制发展。中国经历了一波高速发展后，逐渐进入稳定平缓的发展期，随着“十二五”规划及习近平主席提出的“中国梦”蓝图，对于环境不友好型的行业将逐渐加以限制，陶瓷行业由于具有“三高一低”的特征，以后必然会面临更严厉的监控。减产、限量都是未来的趋势。

　　城镇化拉动建陶增长作用有限

　　上世纪八十年代至九十年代中后期，内地计划经济时代的房产政策--福利分房制度已经跟不上快速前行的经济步伐。中央政府于是在1999年，开始在全国范围内停止福利分房制度，正式推行住房分配货币化制度。也就是从那时起，标志着中国的房地产业强势崛起，成为拉动中国经济前行的最大一架马车。与房地产市场唇齿相依的建陶行业，这时也搭了房地产的顺风车，实现了自身的高速发展。房地产业风风火火地发展了十多年后，由于房价的飙升与居民收入的鸿沟越拉越大，中央政策不得不出面干预、解决这个属于民生的棘手问题。一系列的房产宏观调控政策意图摁住火热的房产市场，借此拖缓房价的进一步攀升。也正是在房地产市场相对冷清的2011年、2012年，建陶业在长期飘红的增长下，终于感受到寒意，并且在2012年集中爆发，多个产区延迟点火开窑、多个大厂带头停窑减产，更有一批企业捱不住寒意，轰然倒下。房地产带给建陶业的红利随着中央房控的步步实施，逐步消失。2012年的增长率3.35%也反映了房地产低迷对建陶业的致命打击。相信，虽然随着购房刚需的信号进一步释放，中央完全放宽房地产的控制不现实，即使是有所松动，也不可能完全解套整个房地产市场。对建陶业不利的一个消息是，新的房产税试点工作已经于2011年1月分别在上海和重庆两个直辖市开始进行，其中：上海市对新购房屋征收房产税，居民家庭人均不超过60平方米的，其新购的住房暂免征收房产税;重庆市首批纳入征收对象的住房为：1、个人拥有的独栋商品住宅;2、个人新购的高档住房。高档住房是指建筑面积交易单价达到上两年主城九区新建商品住房成交建筑面积均价2倍(含2倍)以上的住房。;3、在重庆市同时无户籍、无企业、无工作的个人新购的第二套(含第二套)以上的普通住房。据悉，看试点效果，将适当修改后在全国推行，这个预防房地产再度过热的政策，对于属于配套行业的建陶业，重现昔日15%以上的增长将会更加困难重重。

　　当然也有质疑，外界对于城镇化进程拉动建陶业的发展仍是信心满满。先看一下数据：1978年，国家城镇化率为17.8%，十八大召开前，中国科学院发布《2012中国新型城市化报告》，报告称，截止到2012年，城镇化率已经突破50%，达到了51.3%，接近世界52%的平均水平，宣告中国已经告别了以乡村型社会为主体的时代，进入到以城市型社会为主体的新时代。很多建陶从业人员相信，相比很多发达国家城市化率的80%以上的数字，中国的城镇化的发展空间仍然看涨。媒体也在热炒未来10~20年间，3亿农民变为城市人所带来的利好。笔者进行一个简单的计算，根据中国住房和城乡建设部公布的数据，中国城市人均住宅建筑面积约30平方米，农村人居住房面积33.6平方米。若3亿农民都变成城市人，则会对建陶业带来90亿平方米的销售贡献，这个数字相当于2012年的全年产量。不过，这3亿农民不可能一下子一年内全部进城，就像17.8%的城镇化率发展到51.3%，用了足足35年!即使3亿农民10年内其所在地完全实现城镇化，平均一年实际贡献的增长也只有9亿平方米。城镇化的容量需要长年的消化，不可能一蹴而就。而且建陶产量在过去一两年就出现了明显的产能过剩信号，本身建陶产能与内地的城市化建设就密不可分，由17.8%到51.3%，建陶产能一直对其其覆盖，未来即使在微增长的情况下基本都可以应付城镇化增长所带来的产能要求。