来源：《陶瓷信息》

　　一、“十二五”简要回顾

　　(一)产业规模平稳发展，经济效益不断提高

　　“十二五”前期，在我国经济发展及市场需求拉动下，建筑陶瓷、卫生洁具产业保持了较快增长，主要产品产量平稳增长。根据对全国2752家规模以上建筑陶瓷、卫生洁具企业统计，2015年建筑陶瓷产量101.8亿平方米，卫生陶瓷产量2.18亿件，分别比2010年增长31.9%和26.4%;规模以上企业完成主营业务收入6729亿元，实现利润435.5亿元，分别比2010年增长132.0%和89.3%;水嘴、浴缸、淋浴房等非陶瓷类卫生洁具销售额增长45.8%。

　　(二)产业结构明显优化

　　“十二五”期间，建筑陶瓷产品规格、花色品种日益丰富，创新性和个性化产品显著增加。卫生陶瓷及卫浴配件产品配套齐全，各种智能型卫生陶瓷和卫浴产品丰富多彩。明显缩短了中国建筑卫生陶瓷行业与陶瓷发达国家的差距。

　　行业产业集中度进一步提高，大型企业集团不断壮大。建筑陶瓷、卫生洁具产业园区和产业聚集区发展迅速，日益成为支撑行业创新、延伸产业链的主力军。

　　全行业区域性布局更加合理，产业链不断完善。广东、福建、山东等建筑陶瓷传统重点产区，控制规模、转型升级，陶瓷产品产量占全国建筑陶瓷总量的比重由2010年的63.2%下降到2015年的54.7%。广东、河北、河南等卫生陶瓷重点产区，陶瓷产品产量占全国卫生陶瓷总量的比重由2010年的81.0%下降到2015年的78.4%。这些产区从制造转变为以技术研发、装备制造、“总部经济”、“中央商务”等重点，大力推进建筑陶瓷、卫生洁具产品贸易、信息、博览、仓储、现代物流等生产服务业发展，不断向价值链高端延伸，取得了较好的经济效益。新兴产区则借助于传统产区产能调整的机遇，承接转移的产能。江西、辽宁、四川、广西、河南、湖北、陕西等地建筑陶瓷和卫生洁具产量增长迅速，已在国内市场占有重要份额。

　　(三)技术创新能力有所增强

　　全行业自主创新及研发意识和能力显著提高。十二五期间，建筑陶瓷、卫生洁具行业投入科研经费及新产品项目数稳步增长，科技研发投入占销售收入比例比“十一五”期间有较大幅度增长。

　　集成协同创新模式在解决行业共性技术问题中不断推广。以产、学、研、用相结合的产业技术创新联盟在探索中发展，目前产业联盟已涉及陶瓷、资源综合利用、绿色建材等多个交叉领域，用协同创新的模式解决行业共性技术问题已在部分领域形成共识。

　　节能减排、资源综合利用等领域取得重大突破，如干法制粉、连续球磨、薄型瓷质砖、陶瓷砖一次烧成、卫生瓷压力注浆、挤出干挂空心陶瓷板、节能宽体窑炉、节能高效五层辊道式干燥器、清洁能源、建筑陶瓷行业集中清洁煤制气、卫生陶瓷施釉机器人、五金卫浴产品全自动抛光、智能化机加工等生产工艺技术装备取得较快发展。

　　(四)绿色发展取得可喜进展

　　绿色发展已成为行业共识，陶瓷产业单位产品综合能耗和万元增加值能源消耗下降。2010～2015年，建筑陶瓷单位产品综合能耗年均下降1.9%，卫生陶瓷单位产品综合能耗年均下降1.8%。

　　建筑陶瓷生产企业基本完成排污治理改造，减排成效显著。烟粉尘排放量大幅下降，脱硫技术改造取得重大进展。使用天然气为能源的建筑陶瓷比例达到15%左右，清洁煤制气示范工程项目继续推进。五金卫浴配套企业集中产区基本实现电镀集控化管理。

　　资源综合利用体系更加完善，固体废弃物资源化再利用达到较高水平;建筑陶瓷生产企业工艺废水基本实现全部回用;卫生陶瓷工艺废水回用率有所提高，并基本实现达标排放。

　　(五)国际竞争力进一步提高

　　建筑陶瓷、卫生洁具行业出口贸易持续增长，出口平均价格提升显著。2015年建筑陶瓷类产品出口额92.76亿美元，卫生洁具类产品出口额114.5亿美元。其中，陶瓷砖出口11.4亿平方米，出口额83.3亿美元，比2010年出口量及出口额分别增长31.3%、116.2%;卫生陶瓷出口约7975万件，出口额44.95亿美元，比2010年出口量及出口额分别增长47.4%、47.7%。

　　依托技术和装备水平的全面提升，建筑陶瓷、卫生洁具行业技术、装备走出国门，整线装备出口到东南亚、中东、南美、非洲等国家和地区，行业技术及设备的国际贸易实现了与国际接轨。

　　二、尚存主要问题

　　(一)产能过剩矛盾逐渐显现

　　“十二五”期间，建筑陶瓷、卫生洁具主要产品产能和产量增长过快。2015年全国建筑陶瓷产能超过130亿平方米，约四分之一的产能未能发挥作用。伴随中国宏观经济步入新常态、房地产增速下降，建筑陶瓷、卫生洁具产品的市场需求增速趋缓，“十三五”期间市场需求与产能过剩的矛盾将更加突出。

　　(二)设计、创新能力有待加强

　　目前只有为数不多的大型企业(集团)建立了技术研发中心，多数企业创新能力薄弱，缺乏有效的研发创新体系，技术研发及设计人员和资金投入欠缺，行业内轻设计、轻创新、重模仿情况严重，知识产权保护意识较弱，成果推广和高新技术产业化的能力不足。

　　(三)产业大多处在价值链低端

　　目前，大多建筑陶瓷和卫浴产品都是提供给建筑单位、经销商，加工制造依然处在价值链低端，在市场竞争中处于从属和被动地位。除少数企业品牌在一线城市有一定影响力外，大多品牌知名度不高，品牌建设落后使得许多陶瓷企业沦为产业价值链最底端的加工厂。

　　由于长期以来行业发展主要放在生产环节，导致了生产性服务业成为行业发展的薄弱环节。目前我国建筑陶瓷、卫生洁具产业生产性服务业整体发展缓慢，现代物流、电子商务、研发设计、咨询、认证、评估、评价等高端服务业发展滞后，缺乏规范，已不能适应未来行业发展的需要。

　　(四)国际化水平有待进一步提升

　　“十二五”期间，我国建筑陶瓷、卫生洁具行业在国际上的影响更多依靠价廉的产品输出为主，与世界知名品牌相比，中国建筑陶瓷、卫生洁具产品的品牌知名度、美誉度和用户忠诚度尚有很大差距;有的企业虽然拥有国际领先水平的技术及设备，但尚不具备走出国门投资建厂在国际市场与国外优秀企业同台竞争的实力。

　　三、发展环境分析

　　(一)国际市场趋势

　　“十三五”期间，世界经济仍将处于金融危机后的缓慢调整恢复期，经济形势复杂多变，国际市场不稳定和不确定因素仍然存在。未来经济发展重心将由发达国家经济体向发展中国家转移，而发展中国家经济体的发展重点是基础性建设、基本的生产和生活需求，从而将对建筑陶瓷、卫生洁具产品产生较大的市场需求，世界建筑陶瓷、卫生洁具产业的发展重心也将进一步向发展中国家经济体转移。

　　随着现代信息技术与制造技术融合创新的快速发展，建筑陶瓷、卫生洁具产业将朝着集成化、智能化、柔性化方向发展，实现研发、设计、生产与经营管理的集成创新，创新研发、生产制造和产业组织方式，实现生产制造和供应链的柔性化、敏捷化、数字化、网络化、协同化。

　　全球绿色建筑推广力度不断加大，世界各国的城市规划、建筑设计、建筑标准均强调以采用绿色建材和发展绿色建筑为宗旨的绿色化发展，市场对绿色建材的消费需求将不断提升。在大的发展潮流下，绿色化发展也将成为建筑陶瓷、卫生洁具行业的发展趋势。

　　经济全球化发展，促进世界建筑陶瓷、卫生洁具行业向资本、生产、营销、科技和管理的融合化方向发展。其中资本和生产的融合将促进国际分工的进一步细化和深化，形成投资——生产——营销全球融合发展的格局;科技融合实现科技成果的快速转化、应用，不断推出新产品;管理融合将促进各国建陶和卫浴企业管理理念的转变与创新，最终形成完整的管理体系。

　　(二)国内发展环境

　　1、环境与机遇

　　经济增长出现转折点，发展速度从高速增长转变为中高速稳步增长。“十三五”时期将是我国经济发展步入“新常态”的重要阶段，在“三期叠加”、“三性叠加”和“三转换”的发展逻辑下，经济将实现中高速平稳增长，并进入换挡提质增效和创新驱动发展新格局，推动建筑陶瓷、卫生洁具行业稳步、健康和绿色发展。

　　“中国制造2025”国家战略持续推进。在创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展的发展原则下，政府将顺应“互联网+”的发展趋势，采取财政贴息、加速折旧等措施，促进建筑陶瓷、卫生洁具行业工业化和信息化深度融合，开发利用网络化、数字化、智能化等技术，推动产业结构迈向中高端。

　　传统产业转型升级，生产性服务业将成为中国建筑陶瓷、卫生洁具产业由大变强的重要推动力量。我国正处于经济结构转型升级的关键期，建筑陶瓷、卫生洁具行业需摆脱增量拓能、以量搏利的发展模式，除了要实现产品创新升级、提质增效外，还要延伸产业链、拓展产业附加值，促进生产性服务业与加工制造业融合发展，使之成为经济增长的主要动力。

　　建筑业及相关产业迎来新的发展周期。我国正处于“新四化”、城镇化及全面实现小康社会的关键时期，城镇基础设施建设、房地产建设持续推进，带动城镇全社会房屋和基础设施建设保持较大规模，为建筑陶瓷、卫生洁具行业的发展提供持续稳定的市场空间。

　　两化融合、产业融合蕴育行业创新发展的新空间。工业化和信息化的深度融合发展，将改变原有产业的生产技术路线、商业模式，从而推动产业间的融合发展。最终使得新技术不断得到应用，新产品和服务被广泛普及，从而加速蕴育建筑陶瓷、卫生洁具行业创新发展的新空间。

　　“一带一路”建设拓展行业国际化发展的市场空间。“一带一路”国家战略加速推进，将极大促进我国与沿线亚欧非各国经济繁荣与区域经济合作。中国建筑陶瓷、卫生洁具行业将在新丝绸之路上不断挖掘新的国际贸易增长点，扩大市场空间，优化贸易结构，实现产业结构的转型升级。

　　2、面临的挑战

　　经济发展与资源环境的矛盾日趋尖锐。资源、能源和环境容量约束以及减少温室气体排放压力的日益加大，国家对节能、环保的要求越来越高，建陶和卫浴产业发展将面临资源、能源和环保成本提高的挑战。

　　产能过剩危机显著，转变产业发展模式刻不容缓。目前，我国建筑陶瓷、卫生洁具行业产能过剩，行业发展必须转变发展方向，转移发展重点，寻找新的增长点，加快转变企业发展方式和调整产品结构刻不容缓。

　　劳动力成本快速增长与高端人才供给不足的情况更加突出。我国劳动力供给已经进入结构性短缺的阶段，劳动力成本不断提高。建筑陶瓷、卫生洁具行业科学发展中还存在高端人才严重不足、应用型人才匮乏等问题。

　　企业“走出去”战略面临发达国家先进企业技术、管理和品牌优势的挑战。经过多年的快速发展，我国建筑陶瓷、卫生洁具行业的综合实力有了很大提高，但在技术、设计、管理和品牌等方面与先进国家相比仍存在着明显的差距。

　　(三)发展趋势

　　产业发展模式将发生根本性转变。建筑陶瓷、卫生洁具产业三十多年的以量增长为主的模式已结束，产业发展正从增量扩能为主转向调整优化存量、做优做强增量并存。未来产业以产品品牌、质量、服务为核心的内涵式、创新性发展成为主导。品牌知名度高、产品创新能力强、产品品质优、销售网络畅通及商业模式新的企业，才具有可持续发展的能力。

　　行业技术进步集中在节能减排技术、创新设计、产品创新研发领域。包括窑炉、喷雾塔等节能、干法制粉、连续球磨、新低压快排水成形、高压成形、自动控制及智能化、余热利用、清洁煤制气、利废型新产品、多种污染源协同治理、3D打印、计算机辅助设计、陶瓷建筑装饰一体化设计等现代生产工艺技术装备。

　　建筑陶瓷、卫生洁具产品开发将朝着绿色化、功能化、时尚化方向发展。薄型砖、利废型新产品等绿色化产品，防静电瓷砖、自洁性瓷砖、蓄热、蓄光型建筑陶瓷、健康性瓷砖、仿石和仿木类瓷砖产品，节水型卫浴产品、智能卫浴等功能产品，将成为未来产品的主流方向。