台资企业“上岸”不好混 LED照明台企遭遇滑铁卢
来源：OFweek半导体照明网
OFweek半导体照明网讯 作为在内地发展规模最大的台资企业，真明丽在去年及至今年初经历了一番折腾。业绩下滑，困局待解，真明丽这家资深的台资企业从2013年前的风光无限到被内地上市企业清华同方拟斥资9亿元收购，变化之大实在令人唏嘘。
再看看台企在内地的发展，近年来内地本土封装厂商发展迅速，已经取代了台湾厂商在中国市场的地位。台湾LED封装厂商表现较低迷，据了解，2013年台湾厂商中国区总营收为6.38亿美元，年减率1%，而市场占有率则由2012年的11%下降至9%。不仅仅封装，芯片也是如此，台湾厂商受到内地本土厂商的挤压，市场占有率逐年下降，如何提升产品竞争力成为台企目前亟待解决的问题。那么，台资企业近来年在内地发展发生了哪些变化？跟内地本土厂商竞争又有怎样的优、劣势呢？
历程：台资企业“上岸”有波折
台资企业在内地发展的历史可追溯到上个世纪，但台资企业在内地发展LED却是21世纪初的事情。2002年，台湾商人曾金穗博士带着他的半导体芯片项目进驻扬州经济开发区，成立了华夏光电公司。台资企业的进驻，使内地逐步了解到LED将为照明领域带来一次革命，也是这个时候，内地LED行业开始逐渐发展起来。如今，90%以上有实力的台湾LED企业都对内地市场进行了大大小小的开发，设办事处或建设生产基地的企业数量庞大。
21世纪以来，两岸LED企业的合作越来越频繁，合作方式更是各式各样，投资建厂、合资项目、共建研发中心、开设两岸论坛、研讨标准等都是目前两岸合作的主要方式。而到内地投资的台企基本上都是LED芯片厂和封装厂。
带着项目在内地成立公司，在内地投资建厂，或早年到内地创业后转型做LED的台商数量并不少，但创业成功者少。发展至今，在内地土生土长的台资企业除真明丽一人说得上名号，其余台资企业一般规模较小，在LED和照明行业叫不出什么名号。因此，在媒体报道中，业界人士常常看到的是某台企到内地投资建厂或项目，宣传台企本身的非常少。
但随着内地台资企业龙头真明丽走下坡，内地LED企业愈发强大，台资企业的生存现状已发生变化，目前台资企业在内地的投资环境和生存环境不容乐观。
原因：降低成本和挖掘市场
LED台资企业选择投资内地主要有以下五大因素：
①市场庞大，贴近市场和客户，是台湾LED企业转战内地的主要原因。据了解，2013年中国LED封装市场规模为72亿美元，年成长20%（不包括港澳台地区），中国是LED封装和应用产品生产大国，内地市场足够大，中国内地已经成为全球LED厂商角逐的主要市场。
②内地LED照明渗透率快速提升，内地LED市场规模逐步扩大，前景美好。2013年中国LED行业总产值达2638亿元，同比增长28%（不包括港澳台地区），其中，LED上游外延芯片、中游封装、下游应用产值分别为84亿元、473亿元、2081亿元，同比分别增长17%、19%、31%。
③内地政策利好，产业环境吸引台企。早年，内地各地方政府为了吸引本土企业和台湾企业进驻，制定了多项利好政策和优惠政策，如：2009年两岸签署LED照明产业搭桥计划，促成多家两岸企业洽商；2011年福建省光电行业协会和台湾LED路灯产业联盟共同发布《道路照明用功率发光二极管》和《大功率LED路灯》两个互认标准，部分解决了两岸共同标准的难题，台企可在福建直接投产；2012年福建出台《关于进一步促进台资企业发展的若干意见》。
④台湾LED起步早，具备技术优势和产能优势。台湾LED产业起步早，产业供应链、技术和设计理念、管理效率等方面都很先进，进入国际市场较早，因此台湾光电产业发达，比较成熟，而内地的起步较晚，大部分LED厂商规模不大。
晶元光电、璨圆等台企在LED中上游均具备了技术优势和产能优势：在技术方面，虽落后于科锐、欧司朗和日亚化，但在LED业界仍居领先地位，大部分内地LED中上游难以匹敌；在产能方面，虽然近两年内地LED厂家一直在扩产，但在2010年以前，内地厂家的规模太小，产品质量和性价比并不占优势，在2010年，瑞丰光电规模可能只有亿光的二十分之一，当然，现在已经不是那么一回事了，上述两大优势的影响力正在逐渐削弱。
⑤台湾LED厂多为代工，投资内地可降低成本。背光市场的需求下滑，台湾LED厂商纷纷将目标转向照明应用，即使是台湾LED龙头企业，也纷纷以ODM、OEM的方式代工一线国际照明厂商产品。不管是哪里的代工厂，产品利润都不会很高，为了降低成本和扩大产能，众多台企就在内地投资建厂。
投资方式：不是圈地就是合资获取订单
台资企业投资内地市场主要有三种方式：
①到内地创业，在内地建LED厂或后来转型做LED，如真明丽。台商在市场渠道和工程项目上缺乏资源，这批企业大多只把照明或LED领域当做公司项目，主打照明或LED的台资企业屈指可数。即使从事照明或LED相关行业的台资企业偏好于电子行业，如灯珠、变压器、驱动等电子元器件。
②台湾大中型LED企业直接到内地投资建厂或建立子公司。近几年台企来内地建厂的有：2007年，晶元光电全额投资成立晶宇光电（厦门）有限公司；2009年，台湾综艺天王吴宗宪阿尔发光子科技进入大陆市场；2010年，鼎元光电扩大LED生产设备，斥资30亿元落户福州；2011年，新世纪光电在昆山建工厂；2013年，新世代投资5亿建产业基地落户泉州等。
③为获取订单，台湾大中型LED企业联合外商或与内地企业合资设厂或策略持股、业务往来。目前的合作关系分别有：晶元光电与中国电子信息产业CEC集团、日本丰田合成、台达电、亿光合作，璨圆与瑞轩、LG、东贝、日本三井合作，新世纪与杭州士兰、中国普天集团合作，鼎元、华上分别与投资当地的单位合作等。
此外，两岸合作还出现了内地企业走进台湾的大事件：2013年璨圆光电释股给竞争对手三安光电，成为台湾第一家引进内地资本的LED厂。
现状：LED台企在走下坡路
毫无疑问，台湾LED芯片厂和封装厂在内地具有不算低的市场份额，但内地LED芯片厂商和封装厂商的技术和产能规模得以迅速提高，LED台企原来的优势正逐年削弱，受到内地本土厂商挤压的现象非常凸显。除了晶圆代工龙头台积电、LED芯片龙头厂晶元光电、LED封装龙头亿光等台湾龙头企业尚且乐观外，其他LED台厂都不容乐观，其困境体现出以下特征：
①市场占有率下降。目前，LED台企的日子相当难熬，特别是封装领域。在内地封装厂一路高歌猛进的同时，台企表现低迷。据了解，2013年中国LED封装市场规模为72亿美元，其中，内地封装厂市场占有率约63%，占据首位；台湾以外的国际大厂拿下不少照明厂商的订单，市场占有率为28%；而台企则从2012年的11％下滑到9％。台湾厂商除了亿光和宏齐之外，其他厂商在中国的营收均出现下滑。国际大厂占了专利池的便宜，内地厂商占了天时地利人和，可想而知，台企在内地的发展将会越来越艰难。
一位LED台企的经销商就抱怨道：“四年前，我开始代理一家台企的产品，刚开始销售额确实挺好，但从2012年开始，市场越来越难做，业务开展困难，不仅台企的销售额在下降，我们经销商的销售额也在下降。”
②行业争相扩产，台企技术优势和产能优势正在逐渐消融。目前内地已经有超过20家蓝宝石基板供应商，数千家LED封装厂。通过过政府补贴MOCVD购置，以三安光电为首的LED上游厂商极大地扩建LED磊晶/晶粒产能。台企要想保持竞争力，台企就必须持续扩产，而且必须在内地扩产，这样才能生产出符合“本土化”标准的产品。
在LED上游领域，两岸在技术上的时间差正在缩短，过去内地LED企业比台企技术晚了一年以上，但由于许多台企技术人才被高薪聘请到内地企业，如今两岸技术差距已经缩短至半年甚至三个月，广东德力光电有限公司营销中心总监叶国光如是说。
③下游应用基本无优势。在LED下游应用领域，台企在内地基本上没有优势，不管是产品性价比还是市场渠道资源。但近几年好几家台企都通过建立自主品牌，或与内地厂商成立合资公司，发展LED应用市场。如，2010年，晶元光电与中国电子信息产业CEC集团在厦门成立合资公司，主要经营LED背光源、LED照明共两大应用产品。2013年，亿光在内地成立亿光照明管理（上海）公司，并以自有品牌产品抢攻中国照明市场。
④人才外流问题严重。四年前三安光电挖走晶元光电员工的“108好汉”事件尚且令人记忆犹新，发展至今，内地企业挖角台企人才的数量只增不减，实际上，从上游磊晶厂、中游封装厂到下游照明模组厂都有员工被内地企业挖角。在内地企业实施海外征才“万人计划”，不惜重金借用海外人才的时候，台湾科技业却实施员工分红费用化、按股票市价向股东课税等措施，“低薪制”成了留才的致命伤。
变化：从沿海到内陆，从生产到市场
生存环境在恶化，台企在内地市场也发生了一系列变化：
①在地理位置上，台企在内地建厂越来越分散，逐渐从福建、广东等沿海区域向中西部核心城市或者东南亚转移，向成本更低、物流交通便捷的地方转移。过去，东莞、苏州、厦门、福州、泉州等地针对台商出台了一些列招商优惠举措，经济也较发达，因此台企偏好这些沿海城市。但随着沿海制造业加速向内地转移，沿海城市成本上升，台企建厂布局不再局限于沿海城市，而把目光转向了内陆城市。
据记者透露，越来越多的台资企业开始往重庆、武汉、郑州等内地城市转移，重庆更是由于笔电产业的打造，吸引了英达、富士康等大量台资企业入渝，一跃成为内地最大的台资企业聚集地和西部最大的照明产业基地。台企进入的内地城市越来越分散了，不在局限于沿海，分布越来越广，向中西部核心城市或者亚洲周边国家转移的趋势越来越明显。
但目前台企仍以沿海城市为主。晶电在常州、山东、厦门、广州等地都有设厂，亿光在厦门、上海设厂，新世纪则以昆山为据点，璨圆立足扬州，隆达在苏州，鼎元在福州。
②在发展模式上，台企从生产型的投资建厂发展为市场渠道布局。过去，LED照明尚未在内地市场普及，LED台企定位中高端，内地市场有限，台商来内地投资，主要是建厂，把内地视为生产基地，而不是市场，台企的市场主要为台湾、北美和欧盟等地。
记者冉茂胜表示，随着成本下降，近几年台湾照明企业开始进入内地市场，以前内地LED照明的消费能力有限，但现在内地消费能力足够强大，台湾LED产业链整合得也差不多了，性价比越来越高，台企如今也有信心进入内地渠道市场了。
③营销模式发生改变。台企一贯以OEM、ODM等代工模式为主，在国际舞台上缺乏自主品牌，在内地一般以总代的销售代理制度，缺乏自主品牌意识。但亿光的横空出世，打破了LED台企无品牌的僵局，台企营销模式的变化最典型的案例就是亿光。亿光建立自主品牌“EVERLIGHT”、“Zenaro”进军LED照明市场，在2013年掀起价格战、渠道战，占领内地终端渠道。但至今，有能力做出改变的台企只有亿光。
在电商渠道上，台企一般都是官网、阿里巴巴，渠道建设可谓“寒酸”。
综上所述，LED台企在内地的表现并未尽得人意，发展前景不是十分明朗，但这并不意味着台企就要跟内地企业搞价格战。市场本就有高中低端不同的消费群体，若台企为了跟内地企业一较长短，获得内地市场转而生产较为低端的产品，是不可行的。只有坚持中高端路线，台企才不会一败涂地，并且能占有一定的市场份额。
