尹虹:解读建筑卫生陶瓷工业"十二五"发展规划
来源：《陶瓷信息》
尹虹，佛山市陶瓷行业协会秘书长，华南理工大学教授，博士。
《“十二五”规划》是《建筑卫生陶瓷工业“十二五”发展规划》的简称，它是今年11月8日国家工业和信息化部正式发布《建材工业“十二五”发展规划》的一部分。笔者12月8日在厦门参加中国建筑卫生陶瓷协会年会时见到《“十二五”规划》官方文件，现在网络可以搜索到全文。在协会年会上也听到官方的解读，媒体、网络上也见到不少解读。说起来建筑卫生陶瓷是首次进入国家战略发展层面，《“十二五”规划》出台一个多月来，似乎是好评如潮，喝彩声一片(大有受宠若惊之感觉)，陆陆续续出台的解读报告也都很正面。在笔者的理解中“十二五”规划应该在“十二五”来临前夕出台才是寻常，现在出台更应该叫作“十二五”四年之规划，迟到了一年自是不同寻常。现在不妨站在江湖之远来一个侧面的解读。
《“十二五”规划》共3000多字，有一个不到200字的“指导思想”，其中为众多专家津津乐道的就是“加快转变发展方式，立足国内市场需求”。在我看来，首先在《“十二五”规划》中，建筑陶瓷与卫生陶瓷发展规划公用一个指导思想就有失偏颇，这么多年来，建筑陶瓷最多仅10%的产品出口，90%的产品都是国内销售，这个算不算立足国内市场呢?而卫生陶瓷产品一般都在30%以上，2010年我国卫生陶瓷产品出口比重占30.65%;2009年34.70%;2008年36.54%;2007年38.61%;2006年41.94%。在“十一五”期间，没有建筑卫生陶瓷工业“十一五”发展规划的指导下，卫生陶瓷产品出口比重整整下降超过10%，算不算向着“立足国内市场需求”的方向在前进，现在有了“立足国内市场”的规划指导思想，有望在“十二五”期间再下降10%的出口比重吗?(《“十二五”规划》在“需求预测”中写到：“预计2015 年国内建筑陶瓷砖需求量约90 亿平方米，卫生陶瓷需求量约1.6 亿件。加上产品出口量，预计到2015 年建筑陶瓷砖产量将达到95 亿平方米，卫生陶瓷产量2 亿件左右”。就是说陶瓷砖出口5亿平方米，卫生陶瓷出口4000万件。)。就因为“立足国内市场需求”的指导思想，根据“需求预测”，“十二五”期间我国建筑陶瓷砖出口将由2010年8.6亿平方米下降到5亿平方米;卫生陶瓷出口将由2010年的5412万件下降到4000万件，在整个“十一五”期间，年年出口超过5000万件。 这些结果仅需4年时间就可以得到验证，如果为了保证发展规划的指导性及需求预测的前瞻性，是否会出台配套的政策，如：降低或取消出口退税等。相反如果没有配套措施而由市场主导，在未来四年内我国建筑卫生陶瓷产品出口大幅减少的可能性有多大?
《“十二五”规划》中关于“主要目标”具体提出了：“建筑卫生陶瓷工业增加值年均增长10%以上”， 在产量仅增加3%~4%的条件下，产品的工业增加值要增长超过10%，我们的工业经济学家应该帮手计算一下这意味着单位产品需要提高多少附加值，对以亿计的建筑卫生陶瓷产品是个什么概念。
“主要目标”还具体提出：“全行业单位工业增加值能耗降低20%”(《“十二五”规划》已经告诉我们，“十一五”期间，“建筑陶瓷单位工业增加值综合能耗累计下降25%，卫生陶瓷下降21%”)，“十一五”整个国家万元GDP能耗下降20%，执行过程中都是分解到各个地方政府，而没有分解给行业，而这次作为国家级规划，具体提出了“全行业单位工业增加值能耗降低20%”，是用这个指标来配合整个国家“十二五”期间单位GDP能耗下降16%，还是国家对这个行业提出了具体的要求?在所有的解读中都没有见到这些实质性的解读。到了具体一个行业任何指标要下降20%都绝非易事，更何况都是在“十一五”期间已经下降了20%以上的基础上再下降20%，会不会因此为我们行业自己套上一个紧箍咒，当然这取决于《“十二五”规划》有多少行政法律意义，最后如何考核验收。“十一五”期间的节能20%大多是通过产业结构调整来完成的(大多是行政化手段)，具体到了一个行业还有多少结构可以调整，不至于所有的陶企最后都要办配件厂来提高总产值及工业增加值来提高单位能耗指标的分母值，以变通满足这个规划的能耗要求。
“主要目标”中还提出，“生产过程产生的固体废弃物利用率达到70%”，但在“发展现状”中却没有“十一五”固体废弃物的利用数据。以目前的技术水平，建筑卫生陶瓷企业应该很难完成这个指标，如果废弃物利用率能达到70%，为何不提高到80%或90%以上呢?
“主要目标”还提出进一步降低氮氧化物等污染物的排放量，其实2010年10月1日开始实行的强制性国家标准GB25464-2010《陶瓷工业污染物排放标准》已经对此作出了严格限定，但是关于氮氧化物的排放，目前绝大部分陶企还是一头雾水，连最基本的检测手段、改进措施都是一无所知，面对这样的标准与规划内容大部分陶企可能更多的是手足无措。
值得指出的是，“十二五”的第一年2011年，建筑陶瓷砖前10个月的产量已经达到75亿平方米，同比增长14%，出口增加18%，卫生陶瓷也是类似的增长局面。“十二五”第一年的发展途径就已经与《“十二五”规划》大相径庭了。
规划仅仅是规划，规划终究是规划，不知道具体陶企对《“十二五”发展规划》有多少关心?可能我们的陶企并不在意《“十二五”规划》对行业前景有多少前瞻性?对行业发展有多少指导性?(哪些市场最后会告诉我们)可能更多是关心有没有太多的法律约束性。
所谓“横看成岭侧成峰，远近高低各不同”。对《“十二五”规划》侧面解读一二，也许与正面解读有些许差异。事物都有多面，正面、侧面、底面、背面甚至反面，多一面，更全面。
“十一五”期间，我国建筑卫生陶瓷工业发生了巨大变化，已成为世界建筑卫生陶瓷最大生产国、消费国和出口国。
产量和效益保持较快增长。2010 年建筑陶瓷砖产量达到78 亿平方米，卫生陶瓷产量1.7 亿件，年均增长分别为13.2% 和15.7% 。规模以上企业实现销售收入2900 亿元，利润230 亿元，年均分别增长27.1% 和34.8% 。
产业技术得到提升。大型高效节能窑炉、抛光砖和大规格建筑陶瓷薄板生产技术达到世界先进水平，节水型卫生陶瓷生产技术等日趋完善并推广。
产业结构明显优化。产品结构由中低档为主向高中低档全面发展，满足不同层次消费需求。形成了三十余个各具特色的陶瓷产区，中西部地区陶瓷生产迅速崛起。一大批有实力的企业快速成长，加快了与国际接轨的步伐。
节能取得较大进展。建筑陶瓷单位工业增加值综合能耗累计下降25% ，卫生陶瓷单位工业增加值综合能耗累计下降21% 。出口结构有所改善。2010 年陶瓷砖出口金额达到38.5 亿美元，出口量为8.6 亿平方米，年均分别增长26% 和15% 。卫生陶瓷出口7.8 亿美元，年均增长10% 。
但与此同时，行业发展中仍存在以下主要问题：一是产业发展主要依靠规模扩张，企业数量多，生产集中度低。二是同质化严重，自主品牌知名度不高，出口产品多数为贴牌生产。三是能耗高、排放大的局面尚未根本扭转。
二、发展环境
(一)环境分析
“十二五”期间，城镇化和新农村建设为建筑卫生陶瓷提供了稳步增长空间。居民住宅、公共建筑以及基础设施建设，特别是新农村及中西部地区城乡建设快速发展，对建筑陶瓷产品需求拉动较大。经济社会发展对建筑卫生陶瓷工业提出了新要求。节能减排已关系到建筑卫生陶瓷行业生存与发展。劳动力、土地、资源等要素成本上升，粗放式发展模式难以维继。国际金融危机冲击后，我国建筑卫生陶瓷在国际市场中地位有所提升，但随着国际贸易保护主义抬头，也可能为国际贸易带来新的挑战。
(二)需求预测
预计2015 年国内建筑陶瓷砖需求量约90 亿平方米，卫生陶瓷需求量约1.6 亿件。加上产品出口量，预计到2015 年建筑陶瓷砖产量将达到95 亿平方米，卫生陶瓷产量2 亿件左右。
三、指导思想、基本原则和主要目标
(一)指导思想
深入贯彻落实科学发展观，加快转变发展方式，立足国内市场需求，以技术创新和创意设计为动力，以品牌建设为重点，延伸产业链，注重增值服务，着重提高发展质量和效益，建立产学研用相结合的产业创新联盟，加快创新发展，加强节能减排与综合利用，打造创新化、创意化、品牌化、绿色化、信息化陶瓷产业，促进建筑卫生陶瓷工业转型升级，实现可持续发展。
(二)基本原则
坚持创新发展。着力产品创新、工艺创新和商业模式创新，加快由规模扩张向质量、效益提升转变。坚持绿色发展。全面推进清洁生产，大力推进节能减排，发展循环经济，加大综合利用，实现可持续发展。
坚持合理布局。统筹兼顾集聚规模与资源、能源、环境和市场的关系，引导产业有序转移，防止过度集中。
(三)主要目标
到2015 年，建筑卫生陶瓷工业增加值年均增长10% 以上，若干家企业创新能力达到世界先进水平。轻量化、薄型化、节水型、功能化的新型产品比重明显提高，产业结构明显优化，资源综合利用和节能减排取得明显进展，全行业单位工业增加值能耗降低20% 。生产过程产生的固体废弃物利用率达到70%。单位工业增加值能耗和二氧化碳排放，以及氮氧化物和二氧化硫等主要污染物排放总量进一步降低。
(一)加快结构调整
大力推进陶瓷砖产品薄型化，开发创意设计新品种、以及耐磨、耐污、防滑、保温等多功能型产品。推进卫生陶瓷节水与减量化应用，积极发展节水型洁具，倡导小体量产品。大力发展五金配件、机械装备等配套产品。
积极培育龙头企业。鼓励规模大、创新能力强、管理水平高的企业发挥技术、管理、品牌、资本等要素的比较优势，实施联合重组，淘汰落后产能，做优做强。积极推进现有产区升级，扶优汰劣，延伸产业链，差异化发展，形成骨干优势大企业和“专、精、特、优”的中小企业协调发展的产业格局。
东部沿海地区重在控制总量，淘汰落后，引导产业有序转移，原则上不再新建产区，重点提高产品质量与档次，培育知名品牌， 研发新工艺、新技术、新产品，发展陶瓷机械装备、物流、商贸会展等配套产业，推进产业转型升级。中部地区依据相关产业政策，高起点、高水平、高质量因地制宜地承接东部地区陶瓷产业转移，重点提高技术装备水平、产品质量和档次以及产业配套能力，树立区域品牌。西部地区可根据市场、资源、能源和环境条件，适度布局生产能力。
(二)推进节能减排
推广先进、高效的除尘、脱硫、脱硝等环保技术与装备。加强原燃料运输过程中粉尘排放控制。加强能源管理，建立能源计量管理制度，提高全行业能效水平。积极开展清洁生产审核。
科学开发陶瓷原料资源，实现规模开采和综合利用，重点产区加快原材料标准化和产业化，保护黑泥等优质资源。推广低品位原料的综合利用技术，鼓励使用低质原料和工业废弃物等生产陶瓷产品。加强工业废水的处理与综合利用。
表1 重点研发与推广的节能减排技术
陶瓷砖减薄工艺技术、成套装备，干法制粉工艺技术，连续球磨工艺技术，陶瓷砖塑性挤压成形工艺技术。
陶瓷生产的低温技术，窑炉、喷雾干燥塔能源高效循环利用技术。
球磨机、风机等装备节能改造技术，高效收尘、脱硫、脱氮技术与装备，新型高效煤气化(自)净化技术装备。
(三)加快技术进步
鼓励创意设计，加强文化艺术等在陶瓷产品设计中应用，推进以研发和工业设计为核心的产品创新，在陶瓷砖花色图案、卫生陶瓷模具设计开发、应用整体设计创新等方面不断取得进展。
加强技术改造。推广卫生陶瓷高压注浆、低压快排水等节能减排新工艺。加强余热回收利用，对窑炉、喷雾干燥塔等设备进行节能改造。
支持以企业为主体、市场为导向、产学研用相结合的技术创新体系，围绕行业共性、基础性重大问题，协同研发新产品、新材料、新工艺和新装备。
表2 技术研发与技术改造重点
薄形建筑陶瓷砖(板)生产及应用配套技术，轻量化节水型卫生陶瓷生产及应用配套技术，利废型新产品生产技术。
陶瓷装饰用喷墨印刷技术装备，蓄热(集热)型建筑陶瓷板及其配套系统，蓄光型建筑陶瓷生产技术，新型色釉料，增塑外加剂，锆原料替代原料。
功能型产品开发，包括防滑、防污、抗菌、自洁净新产品，隔热、保温、隔音等多孔陶瓷板生产技术等;卫生瓷高压注奖成型技术。
五、重点工程
(一)新产品发展工程
工程目标：开发创意型、环保型、功能型新产品。
主要内容：以优势骨干企业为主导，产学研相结合，发展陶瓷薄砖(板)，干挂陶瓷板，利用陶瓷废渣生产轻质保温陶瓷砖，节水型卫生陶瓷产品，保温隔热与装饰复合型集成式多功能产品等。发展蓄光蓄热等功能型陶瓷产品。发展空间配套等创意产品。培育大众知名品牌。
(二)标准化原料基地建设工程
工程目标：在主要陶瓷产区，建立陶瓷原料标准化基地，通过对矿物原料的标准化加工与供应，充分利用低品位矿产资源。
主要内容：选择资源条件好的陶瓷产区，建立从矿山开采、原料专业化加工到配送的协作配套体系，采用先进技术装备，配置完善的环保设施进行专业化生产，提升原料品质和资源利用率， 减少分散加工造成的粉尘污染。
(三)绿色制造示范工程
工程目标：主要产区综合能耗、污染物减排接近世界先进水平。
主要内容：以主要陶瓷产区为重点，选择若干家有代表性的企业，采用先进生产工艺技术装备，开展节能环保改造，实施能效对标和清洁生产审核，带动产区节能减排水平提升。
六、保障措施
(一)改善行业管理
完善运行监测网络和指标体系，加强行业运行监测，强化新产品创意开发、能源消耗、污染物排放、资源综合利用、研发投入等方面信息监测分析，定期发布行业信息。注重发挥行业协会等中介组织在加强行业管理、推动社会责任建设、开展行业自律等方面的积极作用。
(二)推进品牌建设
鼓励企业将品牌建设作为经营管理的重要内容，加强品牌宣传与推介，加快推进品牌建设。建立完善企业诚信评估指标体系，加强行业自律和品牌质量监督。
(三)加大政策支持
加强部门间协调配合，在创意设计、品牌建设、产业转移、节能减排、标准制修订、研发投入等方面予以积极支持。积极应对国际贸易摩擦。
