泰禾集团(000732)5月17日晚间发布定增预案,拟以不低于 18.30元/股的价格非公开发行不超过5.36亿股,募集总资金不超过98亿元,拟用于北京大兴中央广场(泰禾嘉信)项目、北京西局西府大院项目、北京昌平南邵项目、深圳尖岗山项目以及偿还金融机构借款。公司股票将于5月18日(星期三)开市起复牌。

　　其中,公司控股股东泰禾投资将认购本次非公开发行实际发行数量的10%—30%,锁定期为36个月。在本次发行完成后,公司的控股股东及实际控制人不会发生变化。

　　预案显示, “北京大兴中央广场(泰禾嘉信)项目”预计投资额67.1亿元,拟投入募集资金17.5亿元。项目所打造的大型中央广场将定位为高端时尚城市综合体,其建设内容主要为商业、综合(办公)用房。项目建设期为36个月,预计实现总销售收入100.39亿元,净利润11.10亿元。

　　“北京西局西府大院项目”预计总投资90亿元,拟投入募集资金17.5亿元。该项目将主要建设高品质的商品房住宅,同时住宅配套商业部分的建设将改善当地商业办公环境。项目建设期为36个月,预计实现销售收入128.43亿元,净利润9.19亿元。

　　“北京昌平南邵项目”预计总投资38.88亿元,拟投入募集资金8亿元。该项目主要进行商品房住宅的建设,商业部分的建设将满足项目内部及周边购物、餐饮等需求,办公部分的建设将吸引企业入驻,增加区域税收。项目建设期为36个月,预计实现销售收入65.67亿元,净利润7.23亿元。

　　“深圳尖岗山项目”预计总投资90亿元,拟投入募集资金27亿元。该项目将主要建设高端合院和高端平层大户型产品,主要定位于高收入人群,满足区域内改善型居住需求。项目建设期为26个月,预计实现销售收入115.41亿元,净利润14.25亿元。

　　此外,公司本次非公开发行的募集资金中,将有28亿元拟用于偿还金融机构借款,有利于降低负债率和财务费用,提升财务稳健性。

　　公司表示,深耕一线城市和优势区域的战略布局不仅受益于近年来一线城市楼市火热的状况,进 一步提升公司产品的价值与利润,也有效避开了三四线城市的库存压力。次非公开发行的实施,有利于支持公司开发项目建设、增强持续盈利能力, 将有效降低项目融资成本、提高盈利水平,有力支持公司在建项目的运转及拟建项目的开发。