远洋地产发行第二期50亿公司债 六年期利率3.85%

提要:10月19日,远洋地产控股有限公司发布关于第二期公司债券的公告。公告称,第二期公司债券于2015年10月19日或前后发行。债券发行总规模为人民币50亿元,分为两个系列:一种为期六年,第三年末发行人有权选择上调票面利率和债券持有人有权回售债券,票面利率为3.85%,发行规模为20亿元;另一种为期十年,票面利率为4.76%,发行规模为30亿元。

  10月19日,远洋地产控股有限公司发布关于第二期公司债券的公告。

  公告称,第二期公司债券于2015年10月19日或前后发行。债券发行总规模为人民币50亿元,分为两个系列:一种为期六年,第三年末发行人有权选择上调票面利率和债券持有人有权回售债券,票面利率为3.85%,发行规模为20亿元;另一种为期十年,票面利率为4.76%,发行规模为30亿元。

  远洋方面表示,第二期公司债券所得款项将用于偿还现有债务及补足一般营运资金。

  早前8月17日,远洋地产宣布,中国证券监督管理委员会于2015年8月12日已批准远洋地产有限公司发行最高金额达100亿元,年期不多于十五年的公司债券建议。发行人乃公司于中国的主要附属公司。

  远洋地产表示,集团建议按资金需求及市场状况分期发行公司债券,以使集团在各期公司债券发行后得以完善资本结构。发行人拟使用发行首期公司债券所得款项净额偿还现有债务及补足一般营运资金。

  8月18日,远洋地产控股有限公司就首期公司债券的票面利率发布公告。

  公告显示,首期公司债券的发行总规模为人民币50亿元,分为三个系列。为期五年,第三年末发行人有权选择上调票面利率和债券持有人有权回售债券,票面利率为3.78%,发行规模为20亿元。

  为期七年,第五年末发行人有权选择上调票面利率和债券持有人有权回售债券,票面利率为4.15%,发行规模为人民币15亿元。

  为期十年,票面利率为5.00%,发行规模为人民币15亿元。

  10月13日,远洋地产控股有限公司披露9月份营运数据,期内,远洋地产司连同附属公司、合营公司及联营公司九月的协议销售额为约32.5亿元,环比上升17%;协议销售楼面面积为约26.2万平方米,环比上升29%;协议销售均价为每平方米约12400元,环比下降9%。

  截至2015年9月30日,远洋地产前三季合计实现协议销售220.9亿元,按照远洋地产董事局主席李明透露比上年401亿元销售额增长5%的销售目标来看,仅完成全年目标52%。

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