郭英成与融创对垒 佳兆业境外债权重组计划拉锯
“郭英成此前与海外债权人见面时已经明确表示,无论融创开出任何条件,他都可以给债权人提供更满意的条件。在目前融创与郭英成同时争夺佳兆业的情况下,融创需要给出更有吸引力的方案。”某对冲基金人士向记者表示。
融创与佳兆业境外债权人的博弈仍在继续。
5月15日,融创中国(01918.HK)在香港联交所发布了一则停牌公告,并表示与佳兆业控股(01638.HK)2月宣布的收购交易有关。
多位市场消息人士向21世纪经济报道记者透露,上周融创再次向海外债权人抛出了一个新的重组方案,“融创最新给出的方案的净现值(NPV)约为73%-75%,目前佳兆业的几档海外债券大致转为五年期的债券。”
“最新给出的方案相比融创此前提出的60%左右净现值已经有明显让步,这个方案已经获得海外债券委员八名成员中六票通过,但还有很多的债权人认为这个方案不太满意。”某外资银行债券分析师向记者表示。
在上周五融创停牌后,佳兆业几档离岸债券价格一度飙升至80以上,市场一度猜测融创将会发布更新的重组方案。5月19日,债券价格已经回落至65左右,“市场成交比较清淡,现在有些海外债权人不愿意再等下去愿意接受这个方案,而有些则认为方案还不够合理。”上述分析师表示。
3月8日,佳兆业在香港联交所曾发布公告表示,计划进行境外债务重组计划,方案涉及五笔高息债券及一笔可换股债券,票息率将由6.875%至12.875%,大幅降到2.7%至6.9%,全部还款年期延长五年,但本金不变。此方案遭到超过50%的境外债权人一致反对而搁置。

关键词:市场动态