1月23日，大连万达商业地产股份有限公司通过其境外子公司 Wanda Properties International Co. Limited在海外成功发行6亿美元10年期美元债券，成为一年来亚洲房地产企业首个十年期债券发行。这是万达商业地产公司继去年首次发行6亿美元五年期美元债券后再次在海外成功发债。这次发债受到国际投资者的热烈追捧，在没有进行路演的情况下，其发行规模之大、认购倍数之高、票面利率之低创造多项纪录，反映了国际资本市场对万达的高度认可。

  万达商业地产公司本次发债创造了中国民营企业海外发债的多项纪录：一是金额最大，是一年来中国房地产业最大规模的10年期美元债券发行。二是成本最低，票面利率7.25%，大大低于中国地产公司同期债券平均水平。三是市场反应热烈。本次发行在没有进行路演的情况下，获得超过200家投资者的认购，订单总额超过33亿美元，认购倍数超过6倍。在美国国债利率上升预期较大，长期债券市场疲弱的情况下，本次长期债券发行所取得的市场反应十分罕见。

  在强劲订单支持下，本次发行的最终价格较初始价格指引收紧20个基点，发行规模由计划的5亿美元上调至6亿美元。最终订单分配为亚洲投资者占83%，欧洲投资者占17%。从投资者类型看，国家主权基金占5%，债券基金占67%，其余为保险公司、商业银行、私人银行及公司客户。本次认购的大部分投资者同时也是万达商业地产上次5年期债券发行的投资者， 反映万达品牌已受到国际投资者的充分认可，建立了与投资者长期互信的良好基础，彰显了万达海外资本市场影响力。

  凭借在中国境内领先的市场地位、商业模式和持有商业物业规模，万达商业地产公司及发行债券均获得全球三大顶级评级机构标普、穆迪、惠誉给予的投资级评级。万达商业地产公司的债信评级为“Baa2稳定(穆迪)”，“BBB 稳定(标普)”，和 “BBB 稳定(惠誉)”，是目前唯一获得该等级评级的民营、非上市房地产企业。2013年11月，万达商业地产公司首次美元债券发行就受到国际投资者热烈追捧，共获得4.6倍超额认购，成功发行6亿美元五年期美元债券。境外发债为万达商业地产公司建立了低成本融资渠道，有利于进一步巩固和提升企业的市场领导地位。

  2013年郑州房地产数据报告：回顾近5年房价变化

  新浪乐居独家策划 万万没想到的2013年郑州楼市

  一张图看懂2013年郑州楼市 调控不断房价步步为赢

  远见2014品牌房企巡礼 业内大佬预测2014房价走势

  订阅会员置业刊 我们将直接把最新的楼市 折 扣及动向发送到您的邮箱

  淘郑州好房： 质量品牌房 潜力轨道房 纯新盘 精装房 投资房 生态别墅 最新楼盘消息

  需求找房：本月开盘 下月开盘 打折盘 甜蜜婚房 单身贵族 三代同堂 学区置业 观景房

  区域找房：金水区 中原区 二七区 管城区 惠济区 东区 高新 经开 新郑 中牟 其他