《2014蓝皮书》第七章 平板太阳能产业报告
一、2013平板领域整体发展态势
1.行业同比增长率约35%，企业销售额集中在5000万-1亿之间
2013年，平板产品因其自身因素如性能稳定、易于与建筑结合等优点持续受到工程市场的青睐，行业整体保持着较高的增长率，太阳界智库通过与多家企业沟通得出，平板太阳能行业2013年总销售量约为400万㎡，其中使用蓝膜的产品为23%，约80~90万㎡。行业今年增长率在35%左右。
太阳界智库上半年平板行业报告中指出，平板企业销售额区间也发生变化，由2012年2000万元以下为主导转变为2013年以5000万元到1亿元为主导，此区间的企业占到30%以上，这也反映了市场正处于起步阶段，目前在上升期，可推测为前几年企业在进行战略渠道部署，2013年刚刚进入发力阶段。
2.平板产业链相关企业增加
市场需求量增加必将催生相应的企业，2013年和平板太阳能热水器关联较大的企业增加比较明显，这些企业或新进入平板行业，或进行投资扩产，主要分为三个部分：平板整机企业、蓝膜及蓝膜设备企业、搪瓷水箱企业。
据太阳界智库上半年的平板行业报告显示，投资扩产的企业也占相当比例，深圳鹏桑普、安徽伯恩、山东潍坊宏浩、山东德州环宇阳光等都在进行企业规模扩大及设备升级改造等，。此外，德州皇明、山东豪客、唐山顶热、泰安海兰德等企业在做真空管产品的同时开始对平板生产线及产品进行投入。
国外蓝膜生产企业 TiNOX由于看好国内平板市场发展，也在国内设立了分切服务中心进行备货，以便为国内企业提供足够的产量支持。
3.对待蓝膜态度趋于理性
业内关于平板太阳能热水器整体性能的讨论，言之必谈膜层，目前行业内比较主流的三种膜层为阳极氧化、黑铬、蓝膜。随着平板太阳能热水器产品受到重视，近两年蓝膜备受推崇(尤其是国外蓝膜)，无论是对蓝膜的性能认知上，还是体现在蓝膜的售价上，相比其他膜层蓝膜都略胜一筹，但实际上平板太阳能刚刚兴起不过几年时间，究竟哪种膜层性能更好、耐候性更强业内并无定论。
2013年7月13日，全国平板太阳能集热器板芯涂层质量分析交流会在广东举行，这次交流会的发起缘由是工程上发现了蓝膜平板集热器膜层腐蚀严重，进而引发这场企业现身说法的讨论会。会上，部分平板太阳能企业展示了在自己所做工程的涂层质量调研中，蓝膜、黑铬、阳极氧化等各自出现发白、斑点、变色等情况的数量及占总调查膜层数量的比例。结果显示黑铬膜层性能更稳定些，这也给几年来业内对蓝膜盲目推崇的现象划上了句号，促进以后更理性的对待各种膜层。
4. 与建筑结合由附加式向嵌入式转变
平板太阳能一直以“适于与建筑结合”为优势，但多数平板安装工程和真空管工程并没有太大区别，安装形式多集中为阳台壁挂安装、屋顶安装这两种，但这种情况下的安装平板仅仅是作为提供热水的部件，其与建筑结合的优势并没有过多体现。平板太阳能与建筑的结合，理想的方式便是成为建筑的一部分，或作为幕墙、或作为屋顶以及阳台栏杆等部件，在设计时为产品预留出相应的位置和管道，将平板“镶嵌”进建筑物的建设过程中。
目前，行业内已有多个工程实现了平板太阳能对原有建筑材料的替代，将平板太阳能替代部分传统幕墙甚至替代屋顶(脊式，一面为平板太阳能集热器制取热水，一面取电)，这样在提供热水的基础上既减少了建筑成本的重复花费，又节约了原本需要预留给供水设备的使用空间。
5.与房企合作由被动向主动转变
平板太阳能的应用是和建筑相结合，那么平板太阳能企业和房地产商处理好关系那是必须的。一直以来，这两者关系的互动中平板企业占据被动地位，一方面是平板太阳能的优势科普较少，房地产商对产品不了解；另一方面是目前行业内产品质量良莠不齐，房地产企业并不想因为后期的使用问题给自己带来麻烦。这种“不放心”也导致了平板企业做工程时普遍存在尾款难收的现象，平板企业一方面希望接到工程，一方面却担心押款。
2013年部分企业表示，房地产企业对平板太阳能产品的看法有所改观，在接受平板太阳能的同时注重产品质量，有些招标文件中明确指定水箱等部件的生产企业，这也在杜绝劣质产品方面起到了一定的作用。部分企业经过与房产企业的磨合，已经结为战略伙伴，并主动出击，寻找注重产品质量的大型房产企业合作如万科、绿城、雅戈尔等，改善房产商对平板产品的印象，从而扩大市场份额。
6.政策全力支持
随着环境问题日益严重，太阳能热水器的普及也受到重视。继国家住建部、发改委在2013年上半年发布了相关利好太阳能的政策后，地方省市如济南、武汉等也相继有支持太阳能的政策出台，如济南100米以下新建高层住宅将强制推广太阳能，武汉市新建、改建、扩建18层及以下建筑，太阳能热水系统须达到100%；18层以上的建筑，太阳能热水系统须达到30%等政策均对平板太阳能发展有利好。
7.跨界联合体企业形成
近两年，企业之间的整合收购等现象比较突出，或光伏和光热，或光热和空气能等，一方面是单一能源不能满足人们对热水体验的需求，另一方面是企业互相借助彼此在各领域的优势，进行产业链的延伸、拓展等。近期比较突出的当属真空管领域龙头企业日出东方参股平板企业鹏桑普事件，给行业企业间的并购联合提供了一种借鉴案例。这代表的不仅仅是某个企业行为，更是一种行业趋势。
并购或联合给企业增加了产业链延伸和拓展的机会，但或许也将打破现领域内传统的商业模式，将利益格局重新进行分配。
二、平板行业凸显出的问题
1.产品本身问题
1.1膜层问题
平板太阳能热水部分工程经历了几年的时间，出现了一些问题。其中重要的一方面是关于膜层的，有些平板集热器在使用了几年后，出现膜层起皮、颜色变浅、斑点等，直接影响集热器的使用效果，这也是今年平板集热器板芯涂层质量分析交流会举办的原因。平板集热器的使用效果跟膜层有很大的关系，之前膜层只关注吸收率及发射率，但因其在户外比较恶劣的环境下工作，所以耐候性及耐盐雾性等应成为衡量膜层质量的重要因素。
1.2密封问题
平板集热器内起水雾是比较常见的一个现象，集热器铝合金边框结构设计存在的各种缺陷导致背板压合不紧密影响密封效果，集热器内水雾会带来一系列不良后果：(1)将阳光不同程度的反射出去；(2)腐蚀镀膜涂层，使涂层吸热性能大幅度衰减；(3)腐蚀管板接触间隙，使管板之间热阻加大；(4)腐蚀焊点，焊点强度逐渐下降，最终导致焊点脱落。
1.3同质化严重，缺乏创新
2.行业竞争无序，无强制标准
2.1低价中标，利润空间压低
虽然平板太阳能最主要的是工程应用，但目前行业内产品同质化严重，在工程市场无法导入品牌经营概念，同时部分工程招标方不清楚平板太阳能的具体技术及构造，造成平板太阳能企业投标时互相压价，导致整体利润空间减小。例如近期接触的一个平板太阳能热水工程，中标价格是120吨热水150万元，导致2㎡的整板激光焊接铝基蓝膜平板集热器价格压缩到500元人民币以下。
2.2应付验收
造成平板产品整体利润降低的另一个原因是，行业内同质化产品严重，准入及监管制度不到位。平板产品从外观上看各种产品并无太大区别，甚至很多工程仅仅是作为摆设，只是为了应付验收而存在的。但此种工程必然会降低平板整个产业的形象，当政策不再扶持之后面临无生存空间。因此以浙江煜腾、广东鹏桑普为代表的平板企业开始呼吁加强平板准入机制及监督机制，引进第三方验收机构，提升平板的产品质量及形象。
3. 工程营销缺乏指导
平板太阳能刚刚兴起两三年时间，房产商、政府、消费者等对平板集热系统的技术认知普遍不够理性，同时在平板热水工程上缺乏技术性指导，没有现成的模式可循。与给排水、暖通等领域结合的专业人才缺乏，产品创新型技术缺乏，如何做工程模式缺乏等，平板企业多是在摸索中前进。
4.信息不对称
平板太阳能集热器、平板膜层、水箱等是组成平板热水器的重要部件，但有些企业投资建厂组生产线时却不能找到对应的设备。这反映出产品生产企业与设备企业之间的信息不对称。如浙江优尼特在上蓝膜生产线时，没有及时知道哪个企业可以提供蓝膜裁切设备。从这个角度来讲，做设备的企业需要加大在相关目标客户领域的宣传力度。
5.产能过剩
近两年，由于市场需求及政策支持等因素，平板企业一拥而上，有传统平板企业，有真空管企业涉入的，还有从房产商、工程商等其他领域涉入的企业，这就不得不提到产能过剩这个词。
以膜层企业为例，仅第3部分列举的企业不完全统计，年产能不低于1000万㎡，而国内市场实际的使用量仅占半数多些，如果加上国外的三家企业那实际使用比例就更小了，同时国内有些企业使用的还是自主生产的膜层。
虽然现状是过剩的，但在政策的支持下市场对平板及相关配套产品的使用量可以说是刚需，最终将根据产品质量、价格、方案设计能力等综合因素走向品牌集中。
三、平板太阳能行业需求排行榜
平板企业最需要的是什么？
大家通常认为，平板企业直接面对的是房地产商，由于押款现象较为普通，资金理应是最困扰企业的问题。但是事实并非如此。
太阳界智库通过对业界近30个企业的采访，得出以下观点：
1.人才需求
关键词：管理、设计、安装
这是在所沟通的企业中屡屡被提到的一个问题。
和零售不同，工程市场新建建筑工程中应用的太阳能热利用系统，多要求同步设计、同步施工、同步验收，这就对方案设计者与施工者提出了更高的要求。而由于行业近两年才开始发展，相关人士并不十分专业，处于边摸索边发展的过程中，这就形成了人才供应与企业需求之间的不对称。同时，专业管理人才也较为短缺。
2.技术突破
关键词：吸热+保热+储热
吸热+保热+储热，三者相互配合最终反映到水箱里的温度才会高。
部分企业反映，平板太阳能在夏天的温度才刚刚达到30℃-40℃，好些的产品温度区间约集中在45℃-58℃，可想而知在冬天是否可以使用了。整体来说，有外观及工艺结构的技术提升，如何增强原创研发能力，改变同质化的现象，向国外的工艺及质量靠近；分解开讲，板芯膜层的耐候性、褪色脱落问题、涂层的衰减性问题，集热器密封出现水雾的问题，焊接导致的漏水现象等等。
能用且好用。做到了这一点，房产商自然会接受平板太阳能，而其也不再是仅仅作为验收用的形象工程。
3.市场认知度
关键词：好产品自己会说话
这里涵盖两个方面：一是房产商对平板产品的认知度，这决定了能否提供推广的机会；二是使用者对产品的认知度，这决定了能否拥有更大的市场。
就像当年皇明为真空管的推广所做的科普万里行，这是打开真空管市场的钥匙，但决定性因素是真空管的确可以满足大部分消费群体绝大多数情况下的热水需求(无论是洗衣洗澡还是喂养牲畜)，可以节省制取热水的费用。
要相信“好产品自己会说话”。有了好的产品，市场认知度需要的只是一个契机。
4.规范标准
关键词：准入体系、抽查、监督及验收体系
这也是在和企业沟通中被提到较多的一个问题。
行业目前没有强制性的标准，也没有法律法规，自律可能会制约少部分有道德的企业家，但绝对不会约束低质低价的恶性竞争现象。同时，行业内并没有严格的准入体系及严格、完善的抽查、监督、验收体系，因而也就存在这么一种现象：送检的产品样机是达到国家标准的，但正式生产过程中却采用的不是同一套标准，因此生产出来的产品质量也不可相提并论。
是靠自律还是靠法律？规范标准，给企业一个公平竞争的机会，也还行业一个健康发展的环境。
5.政策落实
关键词：颁发≠落实
所谓“上有政策，下有对策”。近几年国家及地方政府对太阳能扶持的力度还是比较大的，仅仅是2013年上半年，住建部、工信部便连连下发了几个利用太阳能热利用产业发展的通知，这当然是好事，频频的利好政策说明国家已经注意到了我们这个产业。
但是，让很多企业忧心的是，如何将政策执行落实？
6.资金
关键词：主动OR被动？
热水工程企业垫款现象及工程押款现象比较严重，这给很多企业的资金周转凭添了许多问题，尤其是一些中小型企业更疲于应对。
平板最大的市场便是工程应用，因此处理好和房产商的关系可谓是重中之重。这也就涉及到平板太阳能企业如何变被动为主动，惟有如此，垫款、押款数额才会减少，企业才会越走越稳。
平板太阳能发展空间大是事实，阶段性的供大于求也是事实，人才、技术及强制性的准入体系、验收体系需求更是事实。产能的扩大不是关键，政策扶持也不是决定性因素，市场现在不缺少一个又一个涌入的企业，缺少的是如何借助政策扶持把现在的产能转化为实际使用的集热面积。
四、平板集热器结构及应用创新
1.伯恩太阳能科技有限公司
特点：用平板集热器代替建筑材料
掌门人：阮卜琴
“平板太阳能与建筑的结合不是像真空管那样的附加式。”
伯恩是平板太阳能行业内的新锐企业，其生产的平板太阳能集热器一问世便从外观及品质上引起了行业内的视觉革命，其产品的核心优势主要体现在“三大整体”——整体背板外壳、整体聚氨酯发泡保温、板芯整版激光焊接，面世不久便被业内人士公认为“平板中的苹果”。
伯恩的理念是让平板太阳能热水器成为建筑的组成部分，真正实现太阳能与建筑的一体化，并以提高平板太阳能的产品形象为己任，让千家万户以用平板热水器为荣。
其所生产的平板太阳能集热器攻克了困扰行业多年的集热器漏水和起雾难题，实现了以平板集热器集成整体屋顶、整体墙面，使平板集热器既可以制备热水，又可以替代部分建筑材料，实现了真正意义上的太阳能与建筑一体化的完美融合。
2. 嘉兴煜腾新能源科技有限公司
特点：集热器直接走水、抗冻-40℃
掌门人：姚卫国
煜腾是一家专业解决用户采暖和中央热水系统方案的企业，生产全系列的免维护抗冻高效平板太阳能集热器、高效平板太阳能热水器,热电联供太阳能组件，倡导平板太阳能集热器与建筑同寿命。
其生产的平板太阳能集热器采用新型的无机高效扁平多孔热管技术，全系统与回路无焊接、直接走水、抗冻-40℃，将硅胶管放入主流道内，在结冰时硅胶管变细变长，解冻后恢复原状，有效解决了集热器直接走水抗冻的问题。可以根据实际需要灵活安装，实现与建筑完美结合。
核心技术—无机高效扁平多孔热管技术介绍
无机高效扁平多孔热管介质为无机液态混合物，即多种无机元素的混合物作为主要导热介质注入到各类金属(或非金属)管状、板状腔体内，经密封成型后，形成具有高速传热性能的一种新型热传导技术。
无机高效扁平热管的主要特点：1.启动迅速，传热速度快；2.均温性好，沿传热元件轴向温差趋于零；3.热阻小，当量导热系数为3.2×106W/m℃，是白银的32000余倍；4.传热能力大，轴向热流密度8.6×106W/㎡，径向热流密度45×103W/㎡；5.适应温度范围广，在-60~1000℃之间；6.相容性好；7.操作压力低等。无机高效热管无论在受热激发状态或静止状态，均不会产生任何有害人体的放射性物质。
表7-4 无机高效扁平多孔热管技术参数
3. 德州金亨新能源有限公司
特点：集热器“定制化”，适应不同工作温度及环境
掌门人：韩荣涛
金亨(BTE)是一家专业太阳能热利用解决方案供应商，其平板集热器采用采用了自主知识产权的帮定(BONGDING)吸热体技术作为热量传输的关键部件。
金亨(BTE)新能源开发出了适用于不同工作温度、不同工作环境的太阳能集热器，包括高效平板集热器、高寒型平板集热器、高温型平板集热器、高效U型管集热器、长寿U型管集热器、线性聚焦集热器等，针对青藏铁路开发的太阳能铁路融冰系统、针对空调及冷冻低温应用开发的太阳能吸收式制冷机组系统、针对东北极寒地区开发的低温平板热水系统、及针对油田开发的太阳能油井管道加热系统等不同领域专门开发相应的太阳能集热器，开启了平板集热器可“定制化”的新时代。
4. 安徽海太科新能源科技有限公司
特点：板芯真空免焊接、集流管与水箱直接换热
掌门人：阮国成
海太科成立于2011年11月，项目年产200万平方太阳能高选择性纳米吸热涂层、200万平米太阳能高效率集热板芯。黑钛微槽道翼、管一体成型真空集热板芯剔除了板芯焊接工艺(激光或超声波焊接)，真正做到了板芯免焊接、低热阻、高效率、抗冻、耐腐蚀、防结垢(本技术已获得国家发明专利2项，实用新型专利9项)。
微槽道翼、管一体成型真空集热板芯系统的创新和优势主要表现在：
1.高效换热结构：采取套管式的换热原理，实现最大面积换热；
2.整体抗冻方案：整体板芯在低温状态将保持真空状态，实现整体抗冻和保温能力；
3.抗腐蚀技术：a.板芯系统内部与换热集管间形成封闭空间、真空循环传热，不与水接触，避免空气腐蚀。b.黑钛吸热膜的高耐盐雾性、高耐候性的抗腐蚀优势；
4.综合成本优势：a.由于集热板芯为翼、管式一体成型工艺，取消了板芯焊接(激光或超声波焊接)，不但减少或避免了焊接设备的高额投资，降低了传统焊接环节的人力成本，还大幅提高了生产效率；b.由于整体板芯换热部分为独立一体的封闭结构，实现了集流管与水箱可以直接换热，无需采用二次换热的承压水箱(盘管换热或夹套式换热)，大大降低了热水器配置成本，并大幅提高了换热效率。
5. 广州苏雷诺克新能源科技有限公司
特点：不锈钢平板集热器工农业应用
掌门人：杨学君
创建于2011年的广州苏雷诺克新能源科技有限公司，与1993年开始涉足光热产品应用研究的瑞士Solarinox公司合作，成功引进光热产品技术，现在已具备60万平米平板式太阳能集热器的生产能力。
除去小部分的热水应用外，该板芯也可作为屋顶建筑材料直接使用，无涂层状态作为换热板应用于太阳能烘干系统、太阳能养殖系统、太阳能种植系统。
5.1恒温种植系统。这是利用平板换热器将种植空间调整为恒定温度、湿度，换热板94%面积、温度均匀，冷热传递平稳，为植物的生产提供适宜环境。整个系统由换热系统、末端恒温采集系统、自动控制系统、温度控制系统、双效热泵集合构成，在外界种植条件低于种植要求温度时，此平板太阳能集热系统可为恒温种植提供热源。
系统的优点是可与多种冷热源结合使用，节约能源，效果更好，同时可实现自动温度控制，实现不同冷热源的自动切换。
适用于石斛、菌类、药材、花卉等种植。
5.2太阳能养殖系统。平板太阳能养殖系统是指利用太阳能集热器将太阳能转化为热能，以无涂层状态板芯作为换热系统为养殖提供热源的新型节能方式。在外界气温条件高于养殖要求温度时，此系统可为养殖系统提供冷源。整个系统由平板太阳能集热系统、蓄热系统、换热系统、自动控制系统和养殖专用热泵设备集合构成。
系统的优点是可与多种冷热源结合使用，节约能源，效果更好，同时可实现自动温度控制，实现不同冷热源的自动切换。
适用范围为恒温养殖(海参、虾、鱼等)、恒温育种(鱼苗、虾苗等)、牛羊(奶牛饮用水)等。
5.3太阳能烘干系统。整个系统由平板太阳能集热系统、蓄热系统、末端换热系统、自动控制系统和烘干专业热泵集合构成。
适用烘干范围为干果(葡萄干、枸杞、槟榔等)、蔬菜、茶叶、粮食(大米、豆类等)、海产品(虾仁、海参)、牛羊肉、药材等。
五、平板太阳能行业2013看点
1. 全国平板太阳能集热器板芯涂层质量分析交流会召开
2013年7月13日，全国平板太阳能集热器板芯涂层质量分析交流会在广东举行，讨论结果是黑铬膜层性能更稳定，给业内几年来对蓝膜盲目推崇的现象划上了句号，促进业内此后更理性的对待各种膜层。
2.日出东方注资鹏桑普
日出东方2013年10月28日晚公告，日出东方将以股份受让和增资的形式投入1.74亿元持有鹏桑普30%股权。股份转让完成后，日出东方将成为鹏桑普的第二大股东。
3.伯恩承建嘉友电镀厂阳光屋顶工程
此平板整体屋顶工程取代了之前的供热水设备蒸汽锅炉，该工程共安装平板集热器2320m2，电年收益相当于市电1448083 kwh，甚至当地政府领导规定以后的电镀厂、印染厂等工业热水，以嘉友电镀公司平板太阳能工程为示范。
4.万和平板太阳能热体涂装生产线投产
5.优尼特蓝膜基地投产
2013年10月25日，浙江优尼特蓝膜生产基地落成典礼举行，其生产的超级硅陶蓝膜是自主研发的新型膜系，采用真空离子溅射镀膜技术，以卷状交付厂家。
6.嘉普通宽幅阳极氧化太阳能涂层问世
2013年2月28日，嘉普通卷绕式宽幅铝阳极氧化太阳光谱选择性吸收涂层 项目验收会召开，这标志着国际首创宽幅阳极氧化太阳光选择性吸收涂层正式诞生。
7. 蓝色海洋西安基地投产
蓝色海洋太阳能西安生产基地投产，标志着我国首个全链条太阳能热利用系统及产品基地落地投产。蓝色海洋项目总投资10亿元，投产后可年产高性能吸热带200万平方米，高性能平板集热器100万平方米，储热水箱20万套，控制器30万套及其他工程配套产品等。
