七月回顾 LED照明行业的“确定与不确定”
来源：阿拉丁照明网
是立争做有市场影响力的大企业?是做细分行业里讲究利润的小而美企业?是以做一家最受尊敬的商业榜样为目标?还是一定要成为横扫市场冷面素心的现世枭雄?当前，也许有太多的不确定，但能确定的是我们所处渐趋成熟的时间点，已能为我们的选择提供更多的可能性，并且，有怎样的选择，才有怎样的未来。
七月流火，七月的照明市场也看点多多，似乎成了一个承上启下的转折点。
先是欧司朗宣称“单飞”;再是山西省行政村街道亮化工程二十亿大单让九百家企业焦心，“联合体”一度也成了网上热词;经营状况不错的瑞丰也公告扩产并联手TCL;雷士则放话说今年LED营收将超10亿;再看木林森这边在国内做着低价枪手，那边又托举着“光源世家”在台湾热销;各种整合收购和投资也仍是不断，洲明收购，美的复出，勤上入韩，首尔下扬州，各家你来我往，好不热闹，2013年的七月似注定与寂寞无缘。
从TCL、瑞丰到三安
先说欧司朗单飞，“我们的全资子公司欧司朗正式告别西门子大家庭，从1919年结缘入股，到1978年全盘接管，我们已和欧司朗结伴走过近一个世纪。但为了彼此更简洁、更专注的明天，我们决定让它单飞。”西门子的官方微博上如此写道。可以看到，欧司朗单独上市后，将可获得更充足的资金和更灵活的组织结构，也预示着欧司朗将加大对中国市场拓展的力度，——没有了西门子的大树依靠，同时也脱离了西门子的“官僚体系”，Osram，天高任鸟飞。
再来看TCL集团、瑞丰光电与台湾璨圆光电的联手，7月17日，瑞丰光电公告称，三家将共同斥资2亿元，在广东省惠州市成立合资LED公司。
在笔者看来，成立合资公司或许是以TCL为主导(TCL以货币资金10，200万元出资，占51%)：整体看来，上半年背光形势不错(而TCL不及创维和海信的毛利率更高，后两家电视背光模组的自供比例更高)，未来照明又将成为TCL主要战略之一，因此此番合作从某种角度似可看作TCL开始整合自己上下游供应链的举措。
再看三安，七月，与三安有关的新闻一是再获地方政府补贴5000万，一是兆驰5亿大单有意花落三安，再有就是台媒的报道：“中国大陆LED芯片龙头厂商三安光电，总共149台MOCVD，目前已经量产机台已达9成以上，利用率也超过8成。受到大陆地方政府补贴缩水，三安在大陆龙头地位逐渐稳定，2013年三安开始摆脱市场价格破坏者角色，产品价格转趋稳定”，“而大陆二线厂如德豪润达等同样效法祭出砍价抢单策略，虽整体产能利用率仍偏低，且抢不到高阶晶粒订单，但在中低阶产品仍有价格破坏威胁。”
三安，开始从最初的“挖角者”“价格破坏者”和“获政府补贴者”质疑评说中向支撑产业发展的“大公司”方向蜕变，再加上前一段与下游照明厂商结盟(与珈伟股份合资，总投资超10亿元)，并将美国流明收入囊中(求专利)，同时再开二期扩张，一系列动作都可看到其向上拉冲的姿态和信心，近期也有一国际大厂声称“去了厦门”，并表示国内芯片企业虽然在大功率上尚未过关，但在中低功率已经有了不错的表现。三安，但愿一路走好。
而七月，对于参与山西省行政村街道亮化工程(设备及安装)采购项目的九百家企业来说，则可说有如选美般令人激动不安了，结果是共47个包，47家企业中标，中标者，几千万的单子到手尽可偷着乐，下半年不愁了。
再看，亚明，史福特，联创等名列其中，却不见当地企业如光宇的影子，且“联合体”这个词出现的频率颇多，或许，只有招标者更熟悉这其中的底子，至于如何“联合”在一起，外人是不知的。也有企业高管在自己的微博上索性以“博”明志：我们没有政府关系，也不经营“关系”，在市场上竞争全凭自己的实力，“走着瞧”。
营收和利润的较量
“2013，营收会成长、获利仍待考验”，晶元光电董事长李秉杰对2013年LED产业如此评说(且表示晶元光电有望在今年转盈)，随着七月一份份中报业绩发出，这一观点被更多印证。
其中较为抢眼的还是瑞丰，瑞丰光电发布2013年半年度业绩预告，预计2013上半年盈利2387万元–2785万元，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长20%—40%。“2013年上半年，中大尺寸背光市场得益于LED液晶电视的普及同比快速增长，而照明市场亦随着商业照明的爆发和室内照明的启动走出困境，”报告中表示。
同时，瑞丰光电7月5日公告称，公司拟投入自有资金用1.83亿元于SMDLED扩产项目。
而增量不增收的企业显然占了“主流”，鸿利光电上半年营业收入同比增长20%到30%，净利润同比下降25%到35%。乾照光电上半年营收同比增加10%到20%，净利润同比下降15%到25%。
相对于中上游企业的利润下降，下游企业则显得较为丰盈，长方照明中报业绩预告显示，公司上半年净利润同比增长1.8%到27.3%。
“价格下半年应该降不了多少，但量一定会倍增。按目前材料和人工，有的价格已触底了，甚至有的企业为抢渠道己在亏本以产品代动渠道建设，”一位照明企业负责人如此说道。
价格降不了多少，但还是让人担心。飞利浦在7月15日宣布，在台湾推出新一代LED灯泡系列，其7瓦LED灯泡相较于飞利浦去年6瓦LED灯泡价格足足降价2成，下半年，大厂的价格还会再降么?谁说得准。这更好像是楼上的另一只靴子，在扔与不扔之间，让楼上楼下共同享受纠结，或许只是楼下更绷紧了神经。
而此时国内市场的价格战已愈发鲜明，七月，“木林森”携手贵州玉龙照明发布消息，LED产品特价销售：2W球泡原价5.5元现价5元/只，3W尖泡、拉尾泡原价9元现价8元/只、T5一体化16W25元/支、T8一体化16W30元/支;有人惊呼：这价格都低于电子荧光灯!但这就是中国市场的真实写照，价格，没有最低，并且“十元以上的不见得好，十元以内不见得差，”一位企业笑语道，全在你看不看得懂。
更有曾力举LED电子商务的一位业内人士拍案惊奇：“没底线了?淘宝led店铺5439家，天猫1358家。3w天花灯8元钱，30天销售3万套，球泡3w7.5元，居然还包邮，吸顶灯8w19元钱，30天销售2万套!”联想到今年夏天最卖座的一部电影《疯狂原始人》，一张四十元的电影票似可网购五个LED灯泡了!是喜?是忧?表情好复杂。
合纵联横与美的复出
七月，各种合纵联横的合并收购也继续上演：深桑达A与飞利浦设立LED合资公司，洲明科技收购深圳雷迪奥光电(主营LED舞台显示及显示屏)，福日电子拟募资收购迈锐光电92.8%股权。同时，由于看好中国国内市场景气转好，韩系企业也有动作：首尔半导体拟斥资1.5亿美元在扬州建LED厂，新上LED封装项目、高亮度交流LED模组及LED灯具项目。扬州，又添了一份热闹，上中下游算是站成一行。
七月，美的也卷土重来。在其经销商大会上近200款新品集体亮相，标志着美的再度发起对LED的新一轮冲击。
与TCL、海尔等进军照明行业的家电大鳄一样，美的照明当时的高调进入在随后一度却变得声音渐低。而对现在的复出，其负责人也表示：“美的照明不会再搞大跃进，宁可走慢一步两步，也不能走错半步。”
也许对这些年收入上百亿的家电企业来说，进入照明业最不缺的是资金和品牌，最缺的则是懂照明的人才和产品，但长久来看，对照明业将持怎样的战略或说顶层设计更为重要，只为自我配给小赌贻情，还是在照明领域志在必得力拨头筹甚至与国际企业竞争?目前似还看不懂，而仅以收购或代工来奠基自己的江湖地位也并不足够彰其优势。
跑路者，“不确定与确定”
最后，在七月发生的跑路事件也不得不说，雄记灯饰厂的数十家供货商，被雄记老板谢映雄以空头支票诈骗的票款多达上千万元，“据供应商介绍，雄记开始的灯具价格还稍微有些理性，以3W的LED球泡灯为例，售价在5元左右，到后来，雄记开出的售价只有3.8元。供应商们合计，这个价格连成本都没法弥补。”
还有深圳亿光事件，也都颇有代表性，“企业盲目追求利润，过度放纵工程贷款，”比如市场红火时，很多企业即使没有充裕资金支付供应商款项，也都选择了努力扩大生产规模，认为撑过这一时就“守得云开见月明”。还有，为了赢得更多的客户放松了自己的销售方式，延长客户的回款时间，之后发生资金链断裂，企业也就面临倒闭了。
而从整体上看，这也并非一家企业的误区，更像是发生在中国企业中的一种普遍现象，正如地产界王石所说：“应穆勒鲁尼教授邀请，我在多伦多管理学院做题为‘不确定与确定’讲演，其中说道中国房地产泡沫在吹大，什么时候吹破?明天、明年、后年?不确定。但我们能确定的是自己，能确定的一点就是保持现金流。”
微博上的“选择题”
再看七月的微博，喧嚣稍稍转为了平静，其中一条：“当前已经步入中功率时代?一位日本大客户陆续从3535大功率切换到中功率3030，用途由室内向户外渗透，大功率芯片生存空间进一步挤压，低价的中功率性能和可靠性却迎头赶上，进一步可能是LED格局的变化。”中功率，供不应求，风头正劲，而在风光下面，应是各家暗自紧张的成本控制和价格比拼。
另外，还有一条有趣些的，“如果给出两个选择，一个是年销售额两百万，利润五十万，另一个选择是年销售额一千万，利润五十万，你选择哪一个?你的企业又会怎么选择?”
