碧桂园拟发200亿元公司债券用于债务再融资
12月3日，碧桂园控股有限公司发公告称，集团董事会有意向合资格投资者发行国内公司债券，建议发行的规模上限为人民币200亿元并将分批发行。公告显示，该债券的票面利率将透过入标定价方式厘定，债券募集所得款项预期用作集团若干现有债务再融资及一般营运资本用途。
12月3日，碧桂园控股有限公司发公告称，集团董事会有意向合资格投资者发行国内公司债券，建议发行的规模上限为人民币200亿元并将分批发行。
公告显示，该债券的票面利率将透过入标定价方式厘定，债券募集所得款项预期用作集团若干现有债务再融资及一般营运资本用途。
据观点地产新媒体此前报道，11月9日，碧桂园还披露，该公司全资附属公司增城市碧桂园物业发展有限公司作为发行主体的首批国内非公开公司债，确定金额为40亿元，票面利率为4.95%，期限为4年，债券存续期第2年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
穆迪近日所发报告也指出，今年以来开发商国内发债规模大幅上升，从2014年全年的19亿美元攀升至截至2015年11月24日的318亿美元。
穆迪表示国内发债的增加对房地产开发商的信用状况具正面影响，因在国内发债有利于降低平均融资成本、增强流动性、扩大融资渠道并延长债务到期期限。
