万科9月25日发行2015年第一期50亿元公司债
提要：债券期限为5年期，票面利率询价区间为3.30%-4.10%，票面利率由发行人和簿记管理人通过市场询价协商确定。发行人和簿记管理人将于2015年9月24日向网下投资者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。
9月22日，万科企业股份有限公司发布公告称，将于9月25日发行2015年第一期50亿元公司债券，主承销商、簿记管理人、债券受托管理人为中信证券(600030,股吧)。
公告显示，经中国证券监督管理委员会“证监许可【2015】1915号”文核准，万科获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币90亿元、期限不超过5年（含5年）的公司债券。
公告指出，万科本期债券发行规模为50亿元，认购不足50亿元的剩余部分由承销团以余额包销方式购入。债券期限为5年期，票面利率询价区间为3.30%-4.10%，票面利率由发行人和簿记管理人通过市场询价协商确定。
发行人和簿记管理人将于2015年9月24日向网下投资者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。
债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式，不向公司股东优先配售，公众投资者不得参与发行认购。
万科表示，截至2015年6月末公司净资产为1178亿元，其中归属于母公司所有者权益合计872.73亿元，母公司资产负债率为70.92%。于本期债券上市前，万科最近三个会计年度实现的年均可分配利润为144.72亿元，预期不少于本期债券一年利息的1.5倍。
