绿色建筑推动聚氨酯产业链发展
来源：能源世界
经过半个世纪的迅猛发展，中国已经成为全球最大的聚氨酯市场。伴随中国城市化进程的加快与推进，在建筑节能、建材等产业方面正在进行消费升级。以绿色建筑理念广泛普及为契机，聚氨酯应用规模和领域将不断扩大，产品在建筑领域前景广阔。
聚氨酯在材料工业中占有重要的地位，产品具有低温柔顺性好、抗冲击性高、耐辐射、回弹范围广、粘结性好等诸多优良性能，用途广泛。与传统塑料、橡胶，甚至金属相比，具有明显的性能优势，随着经济发展和消费升级，将逐渐成为传统材料的理性替代品。
一、中国聚氨酯消费情况
中国聚氨酯工业起始于20世纪50年代末，经过50多年的发展，已成为全球最大聚氨酯市场。2000年我国聚氨酯消费量还不到全球总量的10%，2005年上升到22%，2012年更是达到40%以上。我国聚氨酯产业发展快速，2007~2012年年均增长率达11%，远高于同期GDP增长率。即使2008~2009年全球经济衰退期间，世界主要聚氨酯产销市场大幅萎缩情况下，我国聚氨酯产销量仍保持较大增长。2012年我国聚氨酯市场已成为全球聚氨酯市场增长的主力军，全年销量达到780万吨，同比增长13%，同期全球增长率仅4.5%。
聚氨酯作为一种高性能先进材料，与国民经济的各个方面密切相关，一直吸引着业内关注的目光。2008年后期，全球金融危机对中国聚氨酯的影响逐渐体现，主要涉及玩具、纺织、家具、合成革、鞋等出口型行业。到2009年上半年，聚氨酯行业一直处于低位运行态势。在国家4万亿元基础设施建设资金和政策利好的拉动下，2009年中期，行业复苏迹象明显，为汽车、家电配套的聚氨酯产品的产值利润有了较大的调高，甚至达到历史新高。2012年聚氨酯的消费量持续增长，达到780万吨，同比增长13%。其中，家具行业占18%，建筑行业占15%，制革、制鞋行业(含溶剂)占25%，家用电器行业占12%，体育行业占10%，交通行业占5%。
聚氨酯工业在中国属于新材料产业，但人均聚氨酯消费量仍低于世界平均水平。未来，随着中国人口总量持续增加和城市化进程的加快，以及建筑节能、汽车、家电、纺织等产业的消费升级，聚氨酯应用规模和领域不断扩大，其消费量仍将以高于国民经济平均增长速度发展，预计2012~2017年我国聚氨酯年均增长率会略有放缓，但仍将保持8%的增长率，远高于全球3.9%的增长率。
二、聚氨酯产业链
聚氨酯产业链包括聚氨酯上游原料和聚氨酯下游制品，聚氨酯原料为产业链最关键部分。
(一)聚氨酯原料
聚氨酯主要原料包括异氰酸酯和聚醚/聚酯多元醇，辅料包括溶剂、催化剂、表面活性剂及阻燃剂等。异氰酸酯和聚醚/聚酯多元醇存在较高的技术壁垒，尤其是异氰酸酯(又称黑料，包括MDI和TDI)，其关键技术仅掌握在BASF、BAYER、DOW等跨国企业和少数国内企业手中，跨国企业通过收购、扩张等手段牢牢掌握占据国际聚氨酯市场，呈现寡头垄断的格局。
异氰酸酯是一类工程投资大、生产控制难度高、科技含量高的精细化工产品。目前应用最广、产量最大的是TDI和MDI，行业集中度较高。中国MDI生产企业仅3家，其中一家本土企业是万华实业，两家外资企业是拜耳和上海联恒(巴斯夫、亨斯迈等的合资企业)，2012年总产能达169万吨/年。中国TDI生产企业共5家，两家外资，分别为拜耳和巴斯夫，3家本土企业分别为中国兵器工业集团、中国化工集团、烟台巨力有限公司，均为最早引进TDI装置的企业，截至目前还没有新进入者，2012年TDI总产能为79万吨/年。
2012年中国异氰酸酯供应量243万吨，同比上升12%，其中TDI供应量增加较多。国内生产呈增长趋势，进口量呈下降趋势，日本和韩国为主要进口国。
(二)聚氨酯制品
聚氨酯下游制品包括聚氨酯软泡、硬泡、弹性体、涂料、胶粘剂、密封胶、合成革浆料、弹性纤维。聚氨酯制品在纺织、家电、汽车、建筑、鞋材、跑道等各行各业均有应用，与我们的衣食住行息息相关。聚氨酯制品中合成革浆料、软硬泡占比较高。2012年聚氨酯泡沫占聚氨酯总量的41%，其中软泡占19%，硬泡占22%;合成革浆料和聚氨酯涂料因含有溶剂，占比也较大，合成革浆料占总量的21%，涂料占17%。
三、绿色建筑推动聚氨酯发展
建筑节能是国家长期坚持的基本国策，是我国实现低碳绿色经济的重要举措。《“十二五”建筑节能专项规划》中规定，到“十二五”末，城镇新建建筑执行不低于65%的节能标准，鼓励北京等有条件的地区率先实施节能75%的标准，完成4亿平方米的既有建筑改造任务，开始实施农村建筑的节能改造试点。2013年1月国务院发布的国办发〔2013〕1号要求“十二五”期间要完成：新建绿色建筑10亿平方米;既有居住建筑节能改造4亿平方米以上;公共建筑节能改造1.2亿平方米。预计，2020年前，我国用于节能建筑项目的投资将至少达到1.5万亿元。
聚氨酯保温材料是最理想的建筑节能材料，4厘米厚的聚氨酯隔热效果相当于1.7米厚的普通红砖或9厘米厚的岩棉。即要达到相同的保温效果，聚氨酯保温层的厚度只有聚苯乙烯泡沫板(EPS)或岩棉的1/2，聚苯乙烯挤塑板(XPS)的2/3。聚氨酯保温材料发展迅速，2006年刚刚起步，外墙保温面积仅100米，市场占有率不到0.5%，2011年已经增长至3500米，市场占有率达10%。
未来随着国内建筑节能标准的进一步完善，聚氨酯保温材料性能的进一步提高，聚氨酯类产品将在建筑领域将大展宏图。
