超额认购6.5倍，备受国际投资者青睐

  2014年1月17日，禹洲地产股份有限公司(01628.HK)欣然宣布，本公司成功发行300,000,000美元优先票据。票据获得的有效订单约为19.4亿美元，超额认购约6.5倍，反映了国际投资者对公司资金状况和未来发展的信任。

  据悉，该批优先票据年期5年，票面息率较上次2013年9月27日发行的优先票据的8.75%下调至8.625%，由中银国际、花旗、德意志银行及汇丰为有关发售及销售票据的联席账簿管理人及联席牵头经办人。票据发行的估计净集资额(扣除包销佣金及其他估计开支后)将约为295,809,000美元。本公司现拟将票据集资额用作偿还其若干现有债务、拨付收购用作住宅及商业物业发展的土地所需资金及用作一般公司用途。

  本次发行的优先票据获标准普尔服务公司评为 B 级及获穆迪投资者服务公司评为B2级，所有评级均展望为稳定。穆迪评级表明，新发行票据将进一步充实公司现金流，支持其2014年的发展，还会延长公司债务组合的平均年限，加强其融资平台的稳定性。标普表示，公司在厦门的市场处于领军地位，土地储备成本较低，盈利能力高于同业公司的平均水平。 

  禹洲地产主席林龙安先生表示：“此次票据的成功发行降低了集团内的融资成本，优化了债务结构，集团财务实力将更为雄厚，为我们实现产品多元化策略和长远战略目标奠下稳固基础。”

  林龙安先生指出：“2013年全年禹洲地产合约销售金额达到人民币109.59亿元，金额同比上涨68%，完成调高后的全年目标人民币90亿元的122%。禹洲地产将坚定不移地落实‘立足海西，建树中国’的目标，致力为股东提供更佳回报。”