近日，中国奥园地产集团股份有限公司发布公告称，奥园及附属公司担保人与瑞银、农银国际及海通国际就发行于2019年到期之3亿美元11.25%优先票据订立购买协议。

  公告显示，票据的发售价将为票据本金额的99.254%，票据将自2014年1月17日(包括该日)起按年利率11 .25%计息，于20 19年1月17日到期。奥园将向香港联交所提出申请，以批准该票据以仅向专业投资者发行债务证券的形式上市及买卖。

  奥园表示，发行票据的估计所得款项净额(经扣除就本发售的包销折扣及其他估计开支)将约为2 .9亿美元，公司拟将所得款项净额用于现有债务的再融资及一般公司用途。