五矿建设发行两笔共3.5亿美元有担保债券
提要：4月21日，五矿建设刊发公告称，于2013年4月19日，公司、发行人(五矿建设资本有限公司)及联席账簿管理人已就两笔债券发行订立认购协议，并将订立其他随附文件。法国巴黎银行、瑞士银行、汇丰银行、摩根士丹利及中国银行担任债券发行的联席账簿管理人。
4月21日，五矿建设刊发公告称，于2013年4月19日，公司、发行人(五矿建设资本有限公司)及联席账簿管理人已就两笔债券发行订立认购协议，并将订立其他随附文件。
两笔债券包括于2018年到期的2.25亿美元5.50%有担保债券，及于2023年到期的1.25亿美元6.50%有担保债券。
公告显示，上述债券将由五矿建设担保，并受惠于公司最终控股股东中国五矿集团公司出具的维持良好协议。法国巴黎银行及瑞士银行担任债券发行的联席全球协调人。法国巴黎银行、瑞士银行、汇丰银行、摩根士丹利及中国银行担任债券发行的联席账簿管理人。
五矿建设又表示，经扣除包销佣金及其他估计开支后，债券发行的估计所得款项净额将约为3.44美元。公司拟将所得款项净额用作旗下新增及现有房地产项目之资金，包括支付地价，以及用作一般企业用途。
