传龙湖地产筹组20亿银团贷款 超目标融资无悬念
提要：接近龙湖地产的消息人士2月23日向第一财经透露，龙湖地产目前正在和多家境外银行商谈相关银团贷款，预计规模约20亿港元，贷款利率为香港银行同业拆息加400个基点。据透露，龙湖地产管理层近日在香港做现场银团推介，已有超过30家银行积极与会，看来超过目标融资额已无悬念。
第一财讯：接近龙湖地产的消息人士2月23日向第一财经透露，龙湖地产目前正在和多家境外银行商谈相关银团贷款，预计规模约20亿港元，贷款利率为香港银行同业拆息加400个基点。上述消息人士透露，此次龙湖筹集银团贷款牵头行包括汇丰、渣打、恒生和东亚，而目前仅4家牵头行就已获批金额超过15亿港元。
据透露，龙湖地产管理层近日在香港做现场银团推介，已有超过30家银行积极与会，看来超过目标融资额已无悬念。
而对于外界传言的龙湖地产拟重启配股集资，龙湖集团相关人士已在22日作出否认，表示公司暂无相关计划。
龙湖地产2011年中期业绩显示，期内公司实现股东应占净利润25.24亿元人民币，同比增长14.4%。截至当年6月30日，集团的综合借贷为228.3亿元人民币，净负债对股本比率为56.6%，平均借贷成本为年利率6.04%。此外，2011年全年，龙湖地产实现合同销售额382.65亿元，同比增长14.8%。
另据彭博数据，至2016年，龙湖地产将有约110亿元贷款及债券到期。
龙湖地产此次银团贷款或将是2012年内地房地产企业筹集的首笔银团贷款。而龙湖上一次筹集银团贷款是在2011年3月，当时公司取得12亿港元的四年期联贷，参贷银行包括汇丰、渣打和工银亚洲，贷款利率为较Hibor加码315个基点，此次贷款利率水平则略高于上次贷款。
而据香港金管局数据，截至2月22日，香港银行公会一个月期港元银行同业拆息定价为0.30607%。
截至2月23日下午14点12分，龙湖地产报11.5港元，下跌3.36%。
无独有偶，据香港媒体2月23日援引美银美林的报告指出，瑞安房地产接近完成3亿美元的银团贷款。同时，瑞安房地产宣布发行7500万美元的3年期优先票据，票面息率为9.75%。美银美林并指出，由于今年下半年和明年上半年是发债集资高峰期，届时将会有很多开发商必须为2014年或2015年到期的债务筹资。
另据穆迪披露，多家内地房地产企业早前发行的债券将在2012年年中和2012年年底到期，包括合生创展3.5亿美元债券和沿海家园1.32亿美元债券将在2012年11月到期，绿城中国1.8亿元人民币可换股债券将在2012年5月到期，上海证大1.39亿美元债券将在2012年6月到期，上置集团4.47亿元人民币可换股债券将在2012年7月到期。
(第一财经)
