旧改确定时间表，建筑建材行业迎来新契机
来源：东方雨虹
随着疫情的有序防控，社会经济发展亟待重启，既能解决城市痛点，提高老百姓生活水平，又能延续投资强度，有效拉动内需、增加就业的“老旧小区改造”被提上日程，为城市更新及重塑美好生活打了一剂强心针。
日前，国务院办公厅对外发布《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》，明确提出，2020年新开工改造城镇老旧小区3.9万个，涉及居民近700万户，到“十四五”期末，力争基本完成2000年底前建成的需改造城镇老旧小区改造任务。据估算，今年平均每天新开工改造的城镇老旧小区约107个，这一轮旧改政策驱动城市更新，也将为建筑建材行业提供新机遇。
旧改激活市场潜力，重塑城市美好生活
老旧小区改造时间表的确立，不仅能够破除疫情影响，刺激投资，拉动内需，也在一定程度上带动相关基建产业、建筑建材产业的发展，同时旧房翻新是一个长尾效应十分明显的市场领域，将有利于稳步激活经济发展，重塑城市美好生活。
中原地产首席分析师张大伟表示，“2000年前的房屋占很多城市房屋的比例超过60%。”老旧小区改造，有助于解决小区设施设备陈旧、功能配套不全、物业管理缺失、小区环境脏乱差等群众反映强烈的城市管理“顽疾”，有效缓解城市管理的各种矛盾，改善居民生活环境，提升生活质量和群众的满意度。
全国各地纷纷拉开旧改闸门，据此前海南省公开发布的改造计划，2020年将完成153个老旧小区、893栋住宅楼群、建筑面积247万平方米、惠及2万户以上居民的改造工作；宁夏省计划改造242个小区，建筑面积达443.47万平方米。
在这一轮的旧改落地部署中，住建部将湖北、浙江、山东、陕西、吉林列为支持市场力量参与城镇老旧小区改造重点省份。为了解决资金难题，日前，国家开发银行、中国建设银行与5省9市签署战略合作协议，在未来5年内共提供4360亿元贷款，据了解，湖北省2530个小区纳入中央补助支持老旧小区改造计划，预计总投资82.2亿元，惠及182万户。
千亿级防水市场，利好行业品牌企业
旧改政策拉动投资，投资刺激实体产业发展。5月2日，在国际绿色建筑与节能大会线上研讨会上，国务院参事、住房和城乡建设部原副部长仇保兴在报告中指出：中国大陆建筑面积约460亿平方米，老旧小区即2000年前住宅总量大于100亿平方米，综合改造成本，按每平方米1000元的标准计算，总投资额将达10万亿，预计有千亿级防水市场。
在此前召开的2020首届防水行业大会上，东方雨虹民建集团技术总监熊卫锋曾表示，政策驱动带来新市场机遇，今年 3.9万个小区的改造，预计防水需求量约 100 亿。同时，他也指出老旧小区改造的四个技术发展方向，白色外露型聚氨酯防水涂料复合体系、可靠便捷的节点处理产品开发、冷施工体系以及用于屋面渗漏的快速诊断设备与技术，为旧改的防水技术研发方向提供了行业前瞻。
随着百姓对美好生活的向往和品质提升的渴望，技术的提升是推动老旧小区改造的有力武器，在本轮改善居住条件，提升城市安全的老旧小区改造中，掌握核心技术，具有优异的系统服务能力的行业品牌领军企业将是这轮旧改中最大受益者。从目前的市场反馈中已初见端倪，从2020年开年至今，东方雨虹总市值完成了从420亿到800亿的突破，这是市场对领军企业的肯定，而东方雨虹在市场中的认可，不仅来自二十余年的行业深耕，也得益于旧改政策的大力推进。
“旧改+基建”双轮驱动，行业集中度将持续加强
国泰君安研报指出，“新基建”的七大门类里面，80%至90%的资金是投向了轨道交通，也就是传统意义上的“老基建”。站在宏观经济的角度上，无论是旧改、大基建，都是当前提振经济发展的两大引擎。对于行业发展来说，“旧改+基建”的双双加码，将进一步提升行业发展质量，推动行业集中度持续加强。
中国建筑防水协会秘书长朱冬青在防水大会上指出，大房建、大基建、旧改维修是行业未来五年的三大机遇。他指出，未来五年，大房建防水份额约为40%，大基建防水份额约为40%，老旧改及维修领域防水份额约为20%。
东方雨虹作为建筑建材系统服务商，在“旧改+基建”的新机遇下，将凭借“资本优势、品牌优势、产能布局优势”开发行业新的增长点，以更强的综合竞争力拓展市场空间。
