招商地产再融资金额下调25亿 易方达、鼎晖退出募资
11月11日中午，招商局地产控股股份有限公司披露，公司拟对再融资方案进行调整，其中取消了对易方达海外投资（深圳）有限公司、上海鼎晖百孚财富管理有限公司的配套募资，同时缩减再融资规模25亿元。
公告显示，招商地产(000024,股吧)近日通过招商局蛇口拟在发行A股股份以换股吸收合并的方式吸收合并公司的同时，采用锁定价格发行方式向10名特定对象发行A股股票募集配套资金的方案。
在本次换股吸收合并的同时，招商局蛇口拟向10名特定对象以锁价方式募集配套资金，发行股份数量不超过6.36亿股，募集资金总金额不超过150亿元。
募集的配套资金扣除发行费后用于太子湾自贸启动区一期项目、前海自由贸易中心一期项目、太子商业广场项目、新时代广场南项目、海上世界双玺花园三期项目、（武汉）江湾国际项目、（珠海）依云水岸项目、招商局互联网创新业务服务平台项目、招商自贸商城项目等募投项目建设。
招商地产强调，在审议本次换股吸收合并有关事宜的董事会决议公告之日起至换股实施日期间，若招商局蛇口发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，本次配套募集资金部分的股份发行价格亦将作相应调整，股份发行数量也随之进行调整。
同时招商地产披露，经招商局蛇口与易方达、上海鼎晖百孚分别协商一致，易方达、上海鼎晖百孚不再参与认购本次配套发行。
因此，本次换股吸收合并，招商局蛇口拟向8名特定对象以锁价方式募集配套资金，募集资金总金额由不超过150亿元下调为125亿元，发行股份数量5.30亿股。
其中，配套发行募集的配套资金投入太子湾自贸启动区一期项目的金额由人民币71亿元调减为46亿元。最终配套资金募集的完成情况不影响本次换股吸收合并的实施。
截至目前，本次配套发行的认购对象剩下工银瑞信、国开金融、深圳华侨城、北京奇点领创、兴业财富、北京致远、博时资本，以及招商局蛇口员工持股计划共计8名特定对象。
对于招商地产此次调整定增数额，有证券报道指，易方达、上海鼎晖百孚最终被排除在定增对象之外，应与日前监管部门要求的定增对象全穿透政策有关。
报道引述证监会发行部最新窗口指导意见称，非公开发行董事会阶段确定投资者，投资者涉及资管计划、理财产品等，要求穿透，人数不能超200人，不能分级。
