中国建材规划院副院长曾令荣

　　中国建材规划院副院长曾令荣：我主要讲解的是“十三五”我国建材行业发展战略研究，因为到会的是我们防水材料行业的精英，我想就十三五发展，有一些个人看法和体会给大家做一个交流。今天我讲解的是两大块，时间比较紧张。第一部分是建材工业十三五发展的战略思考；我觉得思考我们建材工业十三五的发展，不能简单的就建材工业看建材工业也不能简单看防水建材行业来看防水建材行业，应该放在整个经济发展大环境中考量，整个国民经济历史发展中把握，放在世界建材工业大趋势中研判，这样才能把握十三五发展的机遇和脉络，积极应对各种挑战，赢得更好的发展。

　　第一部分讲三个方面；如何正确认识我国经济所处阶段把握“新常态”？第二，正确认识我国建材工业所处阶段，把握基本特征和发展规律。第三，建材工业“十三五”发展的思路和发展方向。这是“十三五”前期研究的初步成果，有些还需要继续深化研究，还要和我们各个专业行业进行深入的探讨。

　　第一，正确认识我国经济所处的阶段，把握“新常态”。我给大家提供新的视角，从产业界来观察我们国家宏观经济的发展和现代化的进程。第一！我们国家正处在全面建设小康社会和新四化改革的进程中。我们要找准历史的坐标，辨别历史方位，从这两方面找到答案，看到历史的战略纵深。我们1949年建国为坐标原点，我们用立方体代表我们国家发展的战略空间，这个对角线方位是我们国家现代化进程，我提出这么一个观察现代化进程的视角来观察我们国家现在所处的经济发展阶段。

　　第二，用工业化的视角观察我们现在经济出现的问题以及我们建材工业所处的阶段。我画了一个简图，我们国家现代化进程是走了三个时期。从建国以来，我们国家实际是非常贫穷的农业国，为了迅速的发展国民经济，中央提出要快速进行工业化，在1952年恢复国民经济之后，又感觉到仅仅提工业化是不够的，要提四化，这就是64年根据毛泽东总理的建议提出四化建设，在20世纪末的时候，四个现代化建设的进程并没有完成，学界对到底是什么东西中断了这个四化？以及没有达到这个目标是什么原因呢？还要斟酌。比如说是不是改革开放新的提法？第二是小平同志在十一届三中全会代表党中央提出的，我们国家在20世纪内不可能实现现代化，需要更长的时间，而且现代化进程不仅仅包括四个化，还有社会主义精神文明和民主法制建设。在1982年十二届六中全会上我们国家现代化进程又重新提出三步走的战略！从1981年算起，当时国民生产总值250美元到500美元，基本解决温饱问题。第二，90到2000年再翻一番，达到一千美元。人民生活水平达到小康。这也已经实现。

　　第三，到21世纪的中叶，再翻两番，达到中等国家发展水平，基本实现现代化。但是小平同志对三步走战略第三个阶段没有做细化，这才有了在十五大上江泽民同志对小平同志提了三步走的战略。也就是说，我们在新世纪的都20年，第一个十年要比两千年翻一番，到两千美元，人民更加宽裕。到建党100周年再翻一番，达到四千美元。到20世纪中叶，2050年左右基本实现现代化！这是简单回顾了我们现代化的进程。在现代化进程中提出了全面建设小康社会。在十八大上面，我们又针对原来的四化又提出了新的“四化”是新型工业化、信息化、新型城镇化和农业现代化。特别强调提出了信息化和城镇化，因为我们正赶上信息化的大潮。所以我们要把握这样的机遇，第二，我们的城镇化，我们是工业化发展的必然的要求。同时我们国家针对出现的问题又提出了全面深化改革的进程，主要是解决当前我们发展中存在的一系列矛盾和重大问题，保持“四化”的目标能够成功。

　　我画了一个简图，把这几个进程按照时间轴这么叠加在一起，我发现这三个进程基本上是叠加的，一个是全面深化改革和全面小康和新“四化”。2010到2020这期间是至关重要，即是改革的深水区也是关键期。我们国家正处在“三期叠加”阶段，我给大家汇报一下从我们这个角度看为什么会有“三期叠加”？这个“三期叠加”要搞清楚这一点是认清我们现阶段经济特点的关键，也是分析“十三五”走向的关键。我们以工业化进程作为切入点，来看看中国工业化进程带来的矛盾和问题，来回答为什么会有“三期叠加”？这跟上面两位专家观点可能不一致。所谓工业化是工业和制造业产值或者收入在整个国民经济当中的比重不断上升的过程，还包括就业人数不断上升的过程。我列了一个表，我们可以看出西方发达国家，包括日本他们的个工业化有一个共同的特点，都是在19世纪完成了。工业化也使社会生产力产生了巨大的飞跃，第二工业化进程不仅仅是技术的变革，还有经济社会制度综合的变革。

　　第三，工业化建立了强大的物质基础，为农业现代化提供了装备基础。

　　第四，都是资本主义的工业化。伴随资本原始积累，靠的是剥削、殖民掠夺、奴役和战争。包括这些资本主义的列强，对亚非拉殖民地的掠夺，加剧了各种矛盾。

　　第五，粗放的工业化，从而加剧了国内外矛盾，甚至危急到我们人类自身的生存和发展，各个国家都在采取限制和改造的措施。工业化不能让它自由的发展。

　　我们国家工业化起步比较晚，我们国家主要分三个事情，在1978年前我们国家走的是独立自主的工业化的道路，基本在一五时期，我们国家在苏联帮助下完成大规模的工业布局和大小三项建设，建立了独立的工业基础和国民经济体系，完成了初步重工业化。改革开放30多年，国家走的是学习模仿、引进西方的发展道路。所不同的是在这个过程中我们国家没有对外的掠夺和战争，我们靠的是和平发展和崛起。先是引进外资，加工，后来引进技术和装备，再后来是管理和模式。特别是九五和十五是我们快速工业化的时期，因为我们国家工业化起步晚，又处于全球产业链分工的地位，我们国家加工制造总体质量水平不高，大量低价产品出去了，主要是满足西方发达国家对于低端产业转移的要求和对廉价工业产品的大量需求。而我们自己在自身发展理念上也片面追求了GDP，发展方式十分粗放。在此过程中我们消耗了我们国家大量优质资源。比如说我们的石墨资源，非常可惜。带来生态环境的污染和破坏。所以在十六大我们党明确提出来要发展新型工业化，走我们中国特色的新型工业化的道路。这是由我们中国的国情决定的，我们毕竟是社会主义国家，我们没有西方那样去靠对外的掠夺和战争，我觉得这也是对改革开放片面工业化的纠偏。过去我们片面的城镇化、空心化也是一种纠偏。

　　工业化到新型工业化更是一种纠偏，这是对西方工业化发展道路深刻的反思，要探索的是我们中国自己特色的工业化的新路。如果把工业化和初期、中期和后期每个时间再按照前半段和后半段画，从东到西我们国家所有的进程都有，我们东部地方已经完成了工业化，西部刚刚开始。在现阶段，我们国家已经到达工业化后期，这样的论断还维持尚早。当前我们要非常警惕。我们不引起警觉的话，中国工业化进程有可能中断，这是由于对工业化本身错误的理解，我们放弃了独立自主、自力更生的原则，我们过渡对西方的依赖，我们过渡的模仿，我们最后把西方发展过程中一大堆的问题又一揽子接受过来，导致现在从宏观经济和产业经济，导致我们建材工业一系列的矛盾和问题。美国提出再工业化，德国也提出了打造工业制造4.0版，这很值得我们深思，美国提出再工业化不仅仅是为了恢复实体经济，而是为了在全球再造制造业的竞争优势，德国提出工业4.0，主要保持全球制造领先优势，中国工业化比较走我们自己的新路，我们必须迎头赶上，我们不能再走西方的老路了，所以中国的工业化是独一无二的，需要我们产业界经济学界不断探索。

　　中国的工业化也伴随着两化的深度融合。可以说两化深度融合到生态文明建设都是由于我们工业化和城镇化带来一系列的问题，也因为我们赶上信息化大潮，党的对十六大和十八大非常重视，可以说生态文明的建设关系到人民的福祉和民族的未来，是建立美丽中国实现中华民族永续发展的战略选择。我们工业化进程过程中，提出节能减排、环境保护、循环发展生态经济到绿色产业，一直提出到生态文明建设是一个递进的变化。我们花了这么多时间给大家用两个角度观察了一下我们一系列的矛盾和问题。我们“三期叠加”的特征我就不再重复了。第三，我们国家正长期处于经济的“新常态”。

　　二，我们怎么认识我们国家建材工业所处的阶段和它的基本规律特征。建材工业正处在新的阶段。我画了这么一个表，我认为新中国成立以后建材工业发展归为三个且，从建国到1978是第一个阶段，改革开放30年是第二阶段，细分为三个时段。1979到1995，这个时段建材工业是引进消化吸收，满足数量需求为主。96到2000年建材是模仿跟进阶段。建材产品居世界第一了，我们玻璃、建材、陶瓷都呈现世界第一了。从01年到2010年对我们十一五时期，建材工业对世界先进水平是快速的追赶，进步非常大，基本完成了主要建材产品技术装备水平对世界先进水平的追赶，呈现出大而较强的特征。2011到2030年这是建材工业发展的第三个阶段，未来20年，我们国家建材工业跨世纪发展的阶段，我们联合会代表行业提出了创新超越，提升引领的阶段，真正由建材制造大国走向强国，特别在我们国家工业领域率先实现现代化，为支撑我们国家两个一百年目标而贡献力量。

　　现阶段我们正好对应了前面讲的全面小康、全面深化改革和“三期叠加”阵痛的“十三五”时期。

　　第二是新阶段下的新环境新趋势；一个是面临全球经济发展的新环境和新趋势。世界经济的格局已经由金融危机前快速发展金属深度转型发展的阶段，经贸格局、自主结构和产业创新更重大变化，处于产业链价值重构和全球资源深度整合的新的常态当中。总体中世界经济仍将把持稳步增长的态势。这种大调整和大转型充满了矛盾。第二，国内经济发展的“新常态”，专家也讲了，我只点一下，我们从产业界的角度也提出了几个常态的特征。就不讲了。

　　这是我们固定资产投资的图，从国家经济“新常态”我们看出我国经济持续平稳增长的动力是存在的，第一，我们处在新四化快速发展时期，第二，我们国家社会保障体系逐步完善，消费需求将不断的得到改善。第三，我们国家因为独特的国情，广大的内陆地区和海洋地区有比较大的空间。将来海洋强国战略实施对我们防水行业会有比较大的拉动。第四，一带一路战略实施，加快推动我们中部地区和西部地区的发展。

　　第三，世界建材工业发展新趋势。第一，欧美发达国家早已经过了大规模建设时期。建材工业已经不是他们未来发展的重点。全球经济增长主要的驱动力更多的靠发展中国家经济体，发展重心也在向基础设施建设，基本的生产和生活需求这方面转换。这必将拉动我们建材和防水材料巨大的市场需求。全球建材市场的主体将集中在发展中国家，未来发展重心也向发展中国家进行转移。第二，我们世界建材工业将朝着绿色化、智能化和融合化方向发展。我们建筑领域提出从低能耗到零能耗到负能耗的建设。这是我们强调绿色发展到绿色建材的要求。智能化发展，我们全球信息化发展日新月异，信息化技术创新丰富了我们的网络应用、服务，也催生了新的业态和商业模式，也催生了新的消费和投资需求。生产制造和供应链的敏捷化、数字化、网络化、协同化是我们世界建材工业发展总的趋势。

　　融合化，将来我们关于资本、生产、营销、科技、管理都要进行融合。整合各类资源，如产业链的融合，产业外的融合和产业间的融合，走融合化的趋势。

　　第四，我国建材工业发展“新常态”。整个建材发展需求成为平台期和上台期的阶段。这个平台期会比较长，产品的需求结构也将继续升级，我们更加注重品质和功能的要求，满足市场对功能的需求。绿色建材、非金属材料、非金属矿深加工产品需求将快速增长。从发展态势，我们建材产品产能过剩将长期存在。前面我们回顾了中国现代化和工业化发展的进程。现在学界有不同的观点，现在这个没法解决，我们照抄西方工业化发展道路，走的是自由市场经济的发展道路，这就会造成产能过剩。我们只有走自己新型工业化发展道路，加强国家的宏观调控，才有可能从这样的怪圈中走出来。我们面临着更加严厉的环保政策，绿色发展成为行业发展的主流。

　　第三，新常态下的新机遇与新挑战。我们建材工业有6个方面的机遇，值得点一下的是我们节能环保产业在未来的几年当中增长需求非常快，我们国家在2017年的时候大气污染防治累计投入3.7万亿，将拉动我们建材环保材料特别是生态治理材料的需求，从防渗防漏的角度来讲，我们防水材料也是建材的环保产业，从这个角度去看，我们防水材料产业的前景是看好。

　　第四，新型城镇化和建筑工业化发展带来的机遇。我这里就不展开了。我们建材工业在发展过程中也面临着五个方面的挑战，我们讲矛盾问题的时候再稍微展开一下。我们对“十三五”的主要建材产品做了初步的需求预测，因为我们这次主要把建材工业作为整体的对象，没有对分行业做出深入的研究，还需要我们在明年跟各个专业行业来进行深入的研究。

　　四，“新常态”下的新任务。从产业基础和我们十二五成绩看我们有五个方面；第一是产业规模继续扩大，经济效益不断提高。在这个过程中我们建材行业产业的规模和经济效益在稳步增长。特别值得一提的是我们一百亿以上的产业集权，全国涌现了很多。第二，产业结构明显优化。从产业技术结构讲我们调整非常明显。我们淘汰落后也圆满的完成的任务，第二是产业的结构也取得了突破性的进展。特别是我们水泥和玻璃占建材产品销售比重在下降，说明我们其他加工制品发展也比较快。这个图已经突破了45%了。产业组织结构也明显的优化，说明我们的大企业在成长。首先是自主创新的意识有所增强，第二是产业的集成协调创新模式得到了认可，和形成了共识。我们防水材料行业也出现了产业连盟和技术连盟。

　　第三，取得了支撑我们行业发展的节能减排，资源综合利用，先进非金属材料和绿色建材等产品。镀膜玻璃的技术和透明导电膜等技术，还有玻璃纤维腹膜预料技术等。绿色发展取得可喜成绩，大家都感同身受，大家讲APEC蓝是关了一万多家企业才得到的，我们预设发展不仅仅是行业发展的主流也是行业发展的任务。我们这个行业是发展绿色产业，特别是作为循环经济节点性的产业，我们建材行业同节能减排还是治污这块我们成效显著的同时也潜力非常大。将来生态功能将更加完善。

　　国际竞争力进一步提高，我们国家水泥制品多个行业承包技术已经走出去了，我们水泥工程服务占全球15%。第二，我们讲一讲问题和矛盾，建材工业发展从来是矛盾和问题交织的，我们即有发展中矛盾和问题，又有发展带来的矛盾和问题，还有发展不足，满足不了需求的问题，从发展矛盾来观察，建材工业主要有以下六个方面的矛盾，结构调整、优化升级压力大，传统产能过剩严重，短期内难以化解，市场秩序缺失，自主创新少，技术支撑不足。劳动力、原材料等成本上升。资源环境约束，节能减排压力前所未有。领军的企业也比较少。从矛盾与问题交织看，建材新兴产业发展缓慢。量化融合进展缓慢，产业融合受到多方制约。这里都还有观念碰的问题。生产性服务业发展薄弱。国际化发展进展缓慢。

　　如何满足绿色建筑对绿色建材的需要？如何创新超越、实现建材提升引领的目标？如何适应建筑工业化、智能化、绿色化发展的要求？如何实现创新超越我们建材自身的目标？

　　第三个方面，我用一点时间给大家汇报一下“十三五”的发展思路和方向，因为很多发展重点跟我们防水行业不太密切，我单独准备了针对防水行业“十三五”的几点思考；在“十三五”当，我们着重提出八个字作为我们新时期建材工业发展的主题：创新、绿色、融合、提升。我们“三期叠加”中提出从要素投资转向创新驱动，这是动力的转换。创新是灵魂是火车头，体现了“新常态”中动力转换的领域，这是驱动力的转型和变革。绿色发展是我们行业发展的必由之路。绿色发展这块我特别强调一下包括绿色产品和产能绿色化。融合是手段和途径，这是我们“十三五”发展思路中最核心的内容。提升即是过程也是目的，体现了转型发展、深度发展，提升发展质量，这八个字各有单独的内涵也有国际递进的关系，还是统一协调的内在关系。“十三五”的思路我们连贯起来可以用一段话表述，牢固树立创新绿色、融合和提升的发展理念，以提质增效升级为主线，以节能减排、资源综合利用和产业结构调整为重点，走产业融合发展之路，着力改造提升传统产业，得力发展新兴产业和生产性服务业。加快两化深度融合和国际化发展进程，推动建材工业发展质量和效益全面提升。走产业融合发展的道路是“十三五”发展最响亮的口号。

　　坚持创新驱动。推动技术创新、管理创新和产业创新。提升技术支撑能力和市场服务能力。可以说产业创新也是全新的提法。坚持绿色发展的原则，这次我们在“十三五”研究中重点理清了绿色发展的概念，包括产品绿色化和产能绿色化。将生态治理和生态文明建设对建材工业的要求。我们讲的融合即有信息技术和建材工业的融合，这是两化深度融合，又有建材产业和上下游产业的融合，这是产业链上下游方面。还有建材制造业和我们生产业服务业的融合。我们认为只有通过这三个维度的融合，创新产业发展模式，才能拓展产业发展空间。围绕着我们八字发展方针和主题，贯彻了一条推动产业发展，优化升级发展的主线。我们这个主线有三个维度，一个是提高生产效率，第二，增加产品的功能，提升我们产品的附加值。第三，增强产品的市场服务能力。就是要满足更多的需求，扩大市场应用率。只有实现这三个维度的升级才能完整的产业升级。来推动这样的产业升级还得靠创新来作为支撑。

　　在“十三五”发展思路中，我们着重提出了产业融合的概念，产业融合是动态渐进的过程，不可能一朝一夕实现，包括了同一产业类不同行业的渗透和交叉融合。无论哪种方式都是形成新的产业和新的业态的模式为标准的。我们网络和商务的融合就是电子商务，我们防水材料行业把交易和电商结合在一起也打造了平台，这都是融合发展创新。产业融合的本质是产业创新，不是简单的产业叠加，而是产业间的有机结合，就比如是化合物而不是混合物。

　　产业融合主要是通过技术来实现业务交叉，跨界发展打破产业边界，使相关的产业融为一体。建材产品60%以上都是为建筑业服务的，“十三五”高度重视这个领域。从三个方面提出了指标的要求；一个是增速、结构和绿色发展。

　　第三，发展方向和发展重点。我们主要突出了七个方面；这个按照我们原来的讲稿讲一个小时左右，但是今天因为时间关系我只能点一下题；加快结构调整，推动绿色发展，促进节能减排和资源综合利用，进一步推动传统产业转型升级。第二，走产业融合之路，着力突破技术支撑瓶颈，大力发展新兴产业。第三，加快发展生产性服务业，促进产业各环节优化整合和协调发展。第四，推进两化融合，提升企业智能制造水平，打造升级版建材工业。我把这个片子给大家放一下。以商业模式创新为重点，构建企业在新商业模式下运行体制和机制。一个成功的企业不是产品技术创新的问题，更多是体现商业模式的创新来取胜，特别是价格与之相配套的现代企业管理制度，这样的例子很多。比如说我们沈阳远大企业集团，通过这个工程设计在国际上中标了以后，在国内组织幕墙的加工制造，安装服务，提供是系统的解决方案。营业收入多年来都超过两百亿，不到20年时间成为中国500强企业，和幕墙领军企业，在全球80多个国家和地区都有分支机构和办事处。短短20年的时间打造了这么庞大的产业帝国。

　　前不久我到湖南长沙考察了神通集团，从铝合金和工业铝型材的深加工打造了完整的产业链，包括加工制造、物流配送、安装服务全产业链。10多年时间就成为了中国500强，营业规模超过300亿。这样的企业成功都是源于商业模式创新，打通了产业模式创新，成为现代化管理能力强的企业。

　　今天来到防水行业年会，我还想跟大家交流一下“十三五”的行业发展几点思考；给大家过一下片子。第一是行业发展的现状和问题，大家都是防水行业的精英，对自己的现状和问题把握得比较准。第二，市场潜力的分析。第三，是防水材料几点思考和看法。我觉得对我们行业发展的现状我们用八个字可以做简单的概括，左边是我们做的好的，右边我们存在的问题。第一，我们这个行业非常重要，不可或缺，没有什么材料能替代我们防水材料在国民经济的地位。第二，我们用途非常广泛。第三，发展非常快。势头非常好。在经济危机以来，我们防水材料行业总体发展是不错的。这是我们新型防水材料占比达到90%以上，这是不小的成绩。我们的投资增长也非常的快。这个要求高，环保对我们的要求高，第二是我们设计施工对我们要求高，第三是行业管理的要求高。还有一个高，对我们建材产品来讲，防水材料产品附加值相对其他建材产品要高。

　　小。总体感觉到我们行业总体规模是偏小的，企业规模也小。我们800多个亿平均下来就两个亿左右是非常小。

　　散。行业非常分散。

　　少。龙头企业少。优秀企业很少。自主创新少，人才少。专业施工队伍少。

　　差。竞争秩序差。施工管理这方面存在问题比较多。防水工程耐久性、质量问题比较多，也比较差。

　　从“十三五”发展的潜力来看，我们认为防水材料行业由于建筑业的发展和新型城镇化发展对我们行业发展的拉动作用是非常明显的。两位专家从城镇化层面都讲了很多，在2020年左右我们还是处于快速增长的上升期，到2020年才会发生比较明显的转折。在这里，我觉得专家没有点到的，在城镇化这个过程中，对于我们地下管网工程欠帐太多了，这是我们防水材料行业将来巨大的发展空间。铁路建设的拉动和公路建设的拉动。城市轨道建设，这些年我们城市轨道交通的发展非常快，对我们防水材料需求量也比较大。我们对“十三五”防水材料行业的前景是比较乐观的判断。对行业“十三五”的思考用建材工业的八个字是非常恰当的。

　　有几条思考和建议给大家简单交流一下。积极推动产业整合，企业并购重组，由龙头企业带动，严格生产许可证的管理，淘汰落后的产能和管理体系不健全、市场信誉差的企业，采取黑名单的制度，我们主动加强和科研院所的合作，加盟到一体化的组织服务中，避免单打独斗。第二，创新发展模式和方式。把握行业发展的重点和方向。这里头我给大家讲一下发展模式和方式的创新，鼓励和引导我们防水材料企业有材料和生产销售上向防水系统工程上新的商业模式转变，这是总的要求。第二，推广生产销售、物流、施工、管理一体化的创新服务模式。第三，加强与建筑企业、施工企业战略联合和业务融合，创新我们的发展模式，推动我们产业的融合。第四，转变发展方式。推动设计方案系统解决，工程施工，机械化，工程维护服务化的方向发展。

　　我们要通过技术的渗透和功能融合，积极发展和推广个人防水系统，把它当成系统来发展和推广。防水保温一体化屋面，通风屋面、热反射屋面系统、太阳能光伏一体化屋面系统。通过产品创新和产品创新，研制与推广耐久性好的防水材料。第二，加强我们防水施工管理。这块可做的文章比较多。

　　四，创新驱动和人才这块对我们行业尤为重要。把产业连盟打造成我们行业发展的资源聚集平台和开放共享平台！

　　第五，加强行业引导和监管。首先我认为我们当务之急全行业应该形成一个共识，抓紧研究编制防水建材行业“十三五”的规划。第二，完善市场准入制度，质量保证期制度，加强诚信体系建设。严把材料的进度关，实行施工资质的认证，严把售后服务关。建议国家把防水材料招标模式改为工程招标模式。我们要转变发展方式，由材料供应商向防水工程系统方案的解决提供商转变。第三，我们还要加大淘汰落后。第四，引导和优化行业生产力布局。防水材料行业预计1500家的话，尽快压缩，或者通过产业整合到1000家以内。第五，加强我们标准施工，规范的修订。特别要加强和建筑规范的衔接，和国际准的接轨，为产业国际化发展创造好的条件。