■ 中国建筑卫生陶瓷协会专职副会长、秘书长 缪斌

　　2012年中国建筑陶瓷与卫生洁具行业伴随中国经济增长缓行的步伐，告别了持续多年的高增长阶段，开始进入个位数增长时代。国际上，欧债危机的阴霾挥之不去、发达国家经济复苏乏力、新兴国家经济增长动力不足、中东政局持续动荡、人民币升值预期等致使出口市场前景不明朗。在国内，由于受“历史上最严厉的房地产调控政策”影响，导致内需市场增长下降，加之劳动力成本持续攀升、产能闲置率提高、税赋增加、各种节能减排政策越来越严等因素，给企业的生产和经营带来了诸多困难，2012年成为新世纪后建筑陶瓷与卫生洁具行业产销增长最低的一年。与2011年相比，市场竞争更为激烈，企业经营压力更大，成本上升与利润率下降使生产企业和销售商感到忧心。一、二线城市销售市场明显萎缩，继2011年后再现“旺季不旺、淡季更淡”的冷清局面，与之形成鲜明对照的是三、四线（中小城市和农村地区）市场的竞争尽管非常激烈，但市场需求仍持续增长，中西部地区市场需求持续增长，销售形势明显好于东部沿海地区。随着精装商品房比重的增加，品牌企业的产品市场占有率进一步提升，受益于政府保障房的大规模建设，“优质低价”产品更受欢迎。各产区企业在“调整产品结构、促进产业升级”的发展思路指导下，技术创新和推出新产品的步伐进一步加快。

　　2012年是进入新世纪后行业经营形势最严峻的一年，面对新的困难和复杂局面，全行业以落实科学发展观，加快转变发展方式，促进产业转型升级为指导思想，以实现建筑卫生陶瓷行业“一控制，三转变”(坚决控制总量，遏制低水平重复建设，加快发展方式转变、行业管理方式转变、企业经营方式和经营模式转变）为发展目标，以“三新”（新政策、新标准、新技术）为工作重点，以积极调整和沉着应对的态度着力稳增长促转变减少消极因素造成的不利影响。综观全年，行业总体发展依然取得了令人欣慰的业绩，全国建筑陶瓷、卫生洁具规模以上企业工业总产值约5600亿元，增长6.2%，其中：建筑陶瓷企业近3735亿元，增长8.87%；卫生陶瓷企业446亿元，增长3.83%；五金卫浴企业1410多亿元，增长0.42%；主要产品产量均有不同程度的增长，其中：陶瓷砖产量约90亿平方米，同比增长3.35%；卫生陶瓷产量近2亿件，增长约4.05%；全行业各类建筑陶瓷与卫生洁具产品出口额达到145.5亿美元，增长24.68%。

　　2012年全行业总体运行情况

　　2012年建筑陶瓷与卫生洁具行业延续2011年底的发展态势，增长轨迹沿下行通道运行，各个季度产销量同比增速在“零”或微幅的小范围内波动，根据对全行业2600家规模以上企业的统计，主营业务收入平均增长1.69%，其中：建筑陶瓷企业增长2.93%，卫生陶瓷企业下降3.08%，五金洁具企业增长0.27%。全行业规模以上企业实现利润总额约365亿元，比2011年减少3.42%，其中：建筑陶瓷企业增长8.31%，卫生陶瓷企业下降5.55%，五金洁具企业减少25.43%。企业普遍反映2012年的经营形势之严峻为十多年来所罕见。统计表明，2012年亏损企业数量和亏损额出现较大幅度攀升，其中建筑陶瓷亏损企业数量增加15.15%，亏损额增长77.32%；卫生陶瓷企业亏损数量增长25%，亏损额增长9.56%，两类企业出现的亏损差异较大的主要原因是建筑陶瓷企业规模较大，前几年总体效益较好，亏损额基数较低，2012年市场环境恶劣，亏损企业增加导致亏损额大幅度提高。统计显示，规模以上企业的主营业务成本平均增长2.22%，中国建筑卫生陶瓷协会对全国各主要产区用工成本进行调研，被调查的企业反映2012年工人平均增幅在10%左右，面对市场销售困难和生产成本上升的不利影响，企业通过采取各种措施努力挖掘内部潜力，尽可能降低运营成本，缓解经营压力，成效显著。

　　2012年全国陶瓷砖产量89.9亿平方米，结束了十年来两位数的增长时代，增速大幅度回落至个位数，全年产量增长3.35%。全国大部分地区的陶瓷砖产量增长，但广东、山东、四川等主产区陶瓷砖产量出现不同幅度的下降，一些新兴产区如湖南、陕西、广西等地建陶产量增长超过30%。中国建筑卫生陶瓷协会组织相关单位对全国各建筑陶瓷产区进行调查，结果显示2012年全国保有陶瓷砖生产线3400余条，生产能力约110亿平方米，由于受到前几年建陶产能增长过快以及房地产增速下降的叠加影响，导致市场供需失衡矛盾加剧，2012年全国建筑陶瓷行业约有二成的产能处于闲置状态，许多建陶企业都强烈感受到销售市场的巨大压力，四川夹江、山东淄博、广东佛山、辽宁法库等主产区都出现过部分企业由于库存积压销售不畅导致关停生产线的现象。2012年全国1400多家规模以上建筑陶瓷企业实现利税370亿元，同比增长8.6%，增速比上年下滑25个百分点，考虑到工资、原材料、能源、物流成本等的上涨，大部分建陶企业的利润率和效益低于2011年。

　　2012年卫生洁具行业（包括卫生陶瓷及其配件、五金卫浴产品等）增长速度明显回落，根据对1150多家规模以上企业统计，卫生洁具企业工业产值超过1860亿元，其中卫生陶瓷企业主营业务收入减少3.08%，五金洁具企业增长17.23%。河南、河北等卫生陶瓷等主产区的产量有不同幅度增长，山东、江苏、重庆、湖北等地区的卫生陶瓷产量大幅度增长。由于规模小、实力弱、生产成本相对较高，以及受到出口下降等因素的影响，广东潮州地区卫生陶瓷企业产量、产值和效益显著下降。相对而言，卫生洁具企业的规模和实力明显弱于建筑陶瓷企业，而且八成以上都是规模以下的小企业，在经济形势不景气的的情况下，这些企业的大多数抗风险能力差，再加上国际卫生洁具市场需求增长乏力，亏损企业数量大幅度增加，根据中国建筑卫生陶瓷协会的调查，2012年全国有一成半以上的卫生洁具企业出现经营亏损。

　　2012年全国建筑卫生陶瓷行业完成固定资产投资660多亿元，同比下降1.46%，进入新世纪后第一次出现投资增速下降的局面。建筑陶瓷完成固定资产投资530多亿元，下降4.31%；卫生陶瓷130多亿元，增长11.84%。建筑陶瓷完成固定资产投资最多的前五个省份分别是江西、广东、河南、河北和广西；增速最快的前五个地区分别是：山西、内蒙古、宁夏、重庆和新疆；在建筑陶瓷前十个主要产区（产量超过2亿平方米）中，陕西和辽宁完成固定资产投资额低于20亿元。广东、河北、河南、福建、江西、湖北和四川等七个省份完成卫生陶瓷固定资产投资额超过5亿元；投资增速最快的前五个地区分别是：四川、辽宁、上海、安徽和福建。建筑陶瓷领域固定资产投资增速经历了巨大的起伏，从2008年的3.59%到2010年的高峰（72.42%），快速回落到2012年负增长，根据中国建筑卫生陶瓷协会进行的调查，2012年全国建筑陶瓷新增生产线比上年减少四成以上。相对而言，卫生陶瓷领域固定资产投资增速起伏较小，从2008年的14.52%到2010年的高峰（48.18%），降到2012年的11.84%。这不仅直接反映了国内房地产投资和需求市场的快速变化格局，也与建筑陶瓷主要以国内市场为主（出口约占总产量的九分之一），建筑陶瓷产品的消费群体和数量更为庞大，以及卫生陶瓷出口依赖度相对较高（约占总产量的三成）有关。

　　从全年行业运行情况来看，沿海地区一、二线城市销售市场表现为只有“淡季”，没有“旺季”。