建筑陶瓷与卫生洁具行业发展现状及趋势

提要:2012年中国建筑陶瓷与卫生洁具行业伴随中国经济增长缓行的步伐,告别了持续多年的高增长阶段,开始进入个位数增长时代。2012年全国建筑卫生陶瓷行业完成固定资产投资660多亿元,同比下降1.46%,进入新世纪后第一次出现投资增速下降的局面。

  2012上半年延续2011下半年市场冷清的局面,进入八、九月份后,市场隐约出现“复苏”的苗头,由于广东地区的生产企业主要市场在东部沿海地区,广东产区的企业受到产量下降和效益下滑的影响最大。而中西部地区市场需求明显好于东部地区,如河南、湖北、湖南、陕西等中西部地区许多生产中低档产品的企业(其产品主要面向农村、城镇以及中西部地区销售)出现产销两旺的局面,丝毫没有“市场寒冬”的感觉。

  从国内外市场来看,表现为“出口增长提速、内需增速回落”。2012年建筑陶瓷与卫生洁具行业的出口回归到正常的增长轨道,除色釉料品种,其他各类产品出口量和出口额均创历史新高,出口产品价格有较大幅度提高。尽管国外的反倾销此起彼伏,尤其是欧盟对中国陶瓷砖提高了进口关税,在短期内对部分企业出口产生了不利影响,但国际市场对中国建筑陶瓷砖仍有旺盛的需求,2012年全国出口建筑陶瓷近69亿美元,其中出口陶瓷砖10.86亿平方米,增长6.6%,出口额63.5亿美元,增幅达到33.3%,比上年提高近十个百分点,出口产品平均单价提高19.76%。2012年中国卫生洁具出口近77亿美元,增长17.75%,比2011年高出3个百分点,其中:出口卫生陶瓷5500多万件,数量减少4.2%,金额9.3亿美元,增长10.4%,出口平均单价提高15.09%;出口五金卫浴类产品36.2亿美元,增长10.3%,平均单价提高11.11%;淋浴房18.6亿美元,增长7.02%,平均单价提高5.96%;浴缸4.3亿美元,增长80.67%,平均单价提高58.55%;马桶座圈及盖板3.3亿美元,增长41.42%,平均单价提高23.81%;水箱及配件4.87亿美元,增长190.4%,平均单价提高88.41%。

  从需求市场来看,向“两极化”发展的趋势更为明显,即知名度“高”的品牌产品和性价比高的“低”价产品占有的市场份额越来越多。尽管一、二线城市市场需求下降,但品牌知名度高的产品占据的市场分额持续扩大,尤其在大中城市市场表现特别突出,根据协会调查,2012年大的品牌企业销售额都有不同程度的增长,总体赢利状况明显要好于非品牌企业。而一些品牌知名度不高的产品市场份额快速萎缩,经销商的销售压力更大,部分实力不强的经销商和知名度不高的品牌开始收缩或退出一、二线城市。2012年全行业的增长主要得益于中低端产品需求市场的增长,如江西、河南、湖南、湖北、陕西等中西部地区面向小城镇和农村地区的中低档产品仍保持较大的增长,尽管这类产品利润率不高,但生产这些产品的企业尚可以维持正常的生产营运。政府保障房的大量开工建设,商品房中精装房比例的提高,成为市场向“两极化”发展的重要助推力量,2012年工程需求市场强劲上升部分弥补了零售市场萎缩造成的不利影响。中国建筑卫生陶瓷协会流通分会对部分会员企业进行的市场调查显示,2012年主要城市的大型建材卖场商铺退租率普遍达到一成以上,有的甚至超过二成。经营最困难的企业是那些产品既没有品牌又没有特色、销售网络不健全、企业实力不强规模不大、技术及装备相对落后的企业。根据中国建筑卫生陶瓷协会对山东淄博地区建陶企业、广东潮州地区卫生陶瓷企业、浙江温州地区五金洁具企业进行的实地调查,部分小企业在市场需求低迷或竞争压力更大时或者陷入亏损或者被迫关停生产线,这些地区经营出现亏损的生产企业数量超过二成。

  从企业的经营定位策略来看,“调结构,促转型”是建筑陶瓷与卫生洁具行业2012年发展的主基调。面对新的形势和新的困难,企业家和产区政府都意识到必须加快转变发展方式、加快创新发展、促进产业升级、实现行业可持续发展。为了适应越来越激烈的市场竞争,求得更大的市场份额,许多企业开始向产品升级换代、配套化方向发展,如研发符合国家鼓励发展的薄型化、节能保温型、节水型、功能型产品,增加品种,延伸产品线,面向不同的销售渠道和消费群体开发特色产品,建立跨行业品牌战略联盟等等。喷墨打印技术的快速普及和应用成为2012年建筑陶瓷行业的一大亮点,喷墨打印技术是未来建筑陶瓷装饰技术的发展方向,国内的陶瓷装备制造和色釉料企业正在大力研发和推广这类技术和产品,国产喷墨打印机加快步伐占领国内市场,打印墨水的国产化进程也在加快。瓷砖薄型化是建筑陶瓷行业的另一个亮点,越来越多的企业开始重视研发薄型化的陶瓷砖产品,不同规格和装饰风格的薄砖产品陆续问世。卫生陶瓷的轻量化已逐渐受到越来越多的关注,有的企业已开始进行相关的研究和讨论。部分企业开始注重专业细分市场,针对特定的客户开发有特殊用途的产品,装饰艺术砖(马赛克)、空心陶板、薄型瓷砖等产品越来越多,还有部分五金卫浴企业大规模投资兴建卫生陶瓷、浴室柜、整体橱柜等产品,以丰富完善自身产品,拓展企业的发展空间。

  由于各地政府对节能减排政策执行的力度越来越大,加上市场预期不明朗,多数企业对未来的投资扩张持更为谨慎的态度,建筑陶瓷与卫生洁具行业多年来产能扩张大于市场需求增长的矛盾依然存在。面对激烈的竞争,品牌知名度、销售网络、产品和技术创新、企业管理水平和产品性价比、企业文化及产品定位等关系到企业的发展潜力。随着行业集中度的逐步提高,企业和市场向“两极化”发展的趋势不可逆转,部分没有品牌、缺少创新、销售通路不畅、经营管理跟不上市场发展步伐的企业,以及产品档次和价格“上不着天、下不着地”的企业将在未来行业“洗牌”的过程中逐步被淘汰。

  展望2013年

  党的十八大制定的“到2020年全面建成小康社会”奋斗目标,为我国建筑陶瓷与卫生洁具行业的科学发展指明了前进方向,从目前中国经济运行轨迹分析,2012年底中国宏观经济似乎已经“触底”,2013年新一届政府将执行的新政策有望引领中国经济重新步入加快增长阶段,建筑陶瓷与卫生洁具行业“触底反弹”后将开启温和增长之旅。但是国际政治风云变幻没测,全球经济复苏步履艰难,欧债危机的阴霾不散,各种形式的国际贸易保护主义层出不穷,国内经济增长复苏的基础仍不够稳定,房地产调控政策不仅继续实施还将更加严厉,新的《环境空气质量标准》(GB3095-2012)的出台(尤其是空气质量指数PM2.5的规定)对企业做好清洁生产和节能减排的要求将更高,产能过剩与需求疲软的矛盾难以舒缓,要维持中国建筑陶瓷与卫生洁具行业平稳发展仍将面临诸多困难和挑战。

  我们将继续以实现“一控制,三转变”为行业发展目标,以“三新” 为工作重点,加快转变发展方式的步伐,加大创新研发力度,着力推进行业自主创新和技术进步,促进调整产品结构和产业转型升级,大力培养扶持自主品牌,落实陶瓷砖产品的薄型化,推进卫生洁具节水型和减量化的工作,实现行业又好又快的发展任务。展望2013年,预计全年陶瓷砖等主要产品产量可实现5%左右的增长,工业总产值增长10%左右,出口总额增长10%以上;电子商务将在全行业快速发展,成为许多企业的重要营销通路。当前我国正处在城镇化加速发展阶段,尤其是中西部地区蕴含着巨大的内需市场空间,建设美丽中国,政府大力推动的保障房建设工程,以及精装修商品房比例的快速提高,中国建筑陶瓷和卫生洁具产品在国际市场上仍有较强的竞争优势,这些有利因素仍是保障我国建筑陶瓷与卫生洁具行业的总体增长速度和效益好于2012年重要前提条件。

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