新浪乐居讯(编辑 孔艺华)3月14日，雅居乐通报2012年优先票据发行情况。雅居乐表示，已成功与汇丰、渣打银行及瑞银订立购买协议，发行于2017年到期7亿美元的9.875%优先票据，发售价为票据本金额的99.903%。

　　雅居乐透露，该笔票据获超额认购9倍，而7亿美元的发行规模，系已经从原计划的5亿美元规模提高。本次拟发行票据筹得款项将用于购买新地块、再融资及补充一般营运资金。

　　标准普尔早前对该债券作出了“BB”的债务评级和“cnBBB-”的大中华区信用评级体系评级。标普表示，该评级反映了该公司销售主要来自于广东省和海南省的集中度风险，以及向这两个地区以外市场扩张的执行风险。对雅居乐的评级还反映了中国房地产市场监管政策变动，竞争激烈且波动较大的风险。不过雅居乐在广东和海南省已建立的市场地位，其规模较大的低成本土地储备，以及在运营和财务管理上建立的良好纪录，缓减了上述风险。预期雅居乐将继续谨慎管理其扩张和杠杆水平，未来一年雅居乐的的物业销售和资本结构将大体维持稳定。

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