2021年第一季度景气调查报告：我国安防经济景气度平稳提升 低基数推动同比增长强劲反弹
2020年，我国统筹疫情防控和经济社会发展工作，全年经济总量突破100万亿元，在全球主要经济体中唯一实现经济正增长。进入2021年，从1-2月份经济运行情况来看，我国经济发展延续了去年以来的稳定恢复态势，经济循环日益畅通，市场预期不断改善。
去年年初受新冠肺炎疫情的冲击影响，主要指标同比增速都出现大幅度下降，显著抬高了今年1-2月份的同比增速。从国家统计局发布的数据来看，1-2月份多项经济指标表现优异：规模以上工业增加值同比增速为35.1%；固定资产投资同比增长35.0%；社会消费品零售总额同比增长33.8%；货物进出口总额比2019年同期增长19.3%；2月份制造业采购经理指数为50.6%，非制造业商务活动指数为51.4%，都是连续12个月位于临界点以上，这些都表明1-2月份生产需求、市场销售、固定资产投资、进出口、市场活力和企业预期等持续恢复，保持较快增长和提升。
从我国安防行业一季度情况看，总体发展与国家经济态势相同——开局良好。据对行业景气调查资料显示：一季度安防行业各项主要景气指数同比均出现大幅增长。与上季度相比，包括生产规模、订单需求量等景气指数接近上个季度，外贸、企业盈利、劳动需求等各项指标高于上个季度，企业家对未来拥有很强信心。当然从近来行业增长情况分析，由于低基数推动今年一季度各项经济指标同比出现了大幅增长，带有很大的反弹特征，实际行业发展中仍存在不少问题，许多新的市场需求仍在孕育，供给侧竞争加剧，部分企业经营困难，原材料及基础材料上涨，芯片供应受阻，技术创新面临新的挑战。
一、行业景气度有所提升
(一)行业景气指数位于“较强景气区间”
2021年一季度，我国安防行业景气指数为156，比上季度上升了3点，比去年同期上升了36点，位于“较强景气区间”(见图1-2)。调查企业中，有66%的企业认为经营状况处于“良好”状态，与上季度相比上升8个百分点，比去年同期上升30个百分点；有24%的企业认为“一般或持平”，比上季度下降13个百分点，比去年同期下降了24个百分点；有10%的企业反映经营处于“不佳”状况，比上季度上升了5个百分点，比去年同期下降了6个百分点。
(二)生产景气度位于“较景气区间”
2021年一季度，安防行业生产(施工)景气指数为136，比上季度下降了22点，与去年同期相比上升92点，位于“较景气区间”(见图3)。在调查对象中，有51%的企业反映生产(施工)规模比上季度扩大，有34%的企业反映与上季度持平；有15%的企业反映生产(施工)规模减少。
从劳动力需求情况看，一季度景气指数为146，比上季度上升了15点，与去年同期相比上升了72点，位于“较景气区间”。其中：反映劳动力需求“增加”的企业占51%，比上季度上升了8个百分点；反映“持平”的企业占44%，比上季度下降了1个百分点；反映“减少”的占5%，比上季度下降7个百分点。
(三)内销市场景气有所下降
今年一季度，安防产品(工程)销售景气指数为136，比上季度下降了14点，与去年同期相比上升了86点，位于“较景气区间”(见图4-5)。其中，有51%的调查企业销售额有了新的增长，比上季度下降了9个百分点；有34%的企业反映销售“持平”，比上季度上升了4个百分点；有15%的企业反映“下降”，比上季度上升了5个百分点。
(四)外贸出口有所回升，位于“微景气区间”
2020年一季度，外贸出口景气指数为100，比上季度上升了9点，比去年同期上升了30点，位于“微景气区间”(见图6)。其中，有22%的调查企业国外订单有了新的增长，比上季度上升了5个百分点；有56%的企业反映销售“持平”，比上季度下降了1个百分点；有22%的企业反映“下降”，比上季度下降了4个百分点。
从宏观上看，随着我国以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局加快形成，高水平对外开放不断推进，新的国际合作和竞争新优势不断形成。从1-2月份来看外部性需求提升，促进了我国外贸的高增长。1-2月份，货物进出口总额54418亿元，同比增长32.2%。其中，出口30588亿元，增长50.1%；进口23830亿元，增长14.5%。进出口相抵，贸易顺差6759亿元。贸易结构改善。从安防行业来看，随着我国安防行业的不断壮大以及我国“一带一路”国际合作的深入推进，海外市场将仍是企业发展重要关注点。大部分调查企业认为，受疫情及政治因素影响，虽然部分海外区域安防市场将会受到波及，但中东、拉美等区域需求强烈，预计今年在这些区域仍有可观的增长。
(五)企业盈利景气位于“较景气区间”
生产(工程)成本相对稳定 2020年一季度，安防生产(工程)企业成本与上季度相比，有42%的调查企业反映生产(工程)成本“上升”，有51%的企业反映“持平”，有7%的企业反映“下降”。上季度反映 “上升” “持平”和“下降”的比重则分别为42%、58%和0%。
销售价格稳中略升一季度，调查企业中反映产品销售价格“持平”的企业占78%，反映“上升”的占10%，反映“下降”的企业为12%。上季度，企业反映“持平”“上升”和“下降”的比重分别为83%、7%和10%。
企业盈利景气度位于“较景气区间”一季度安防企业盈利景气指数为132，位于“较景气区间”(见图7)，与上季度相比下降了8点，与去年同期相比上升了74点。在调查对象中，有44%的企业反映“增盈(或减亏)”，比去年同期上升了34个百分点；有44%的企业反映“持平”，比去年同期上升了6个百分点；有12%企业反映“盈利减少(或增亏)”，比去年同期下降了40个百分点。
(六)企业投入景气度有所下降
固定资产投入位于 “较景气区间”今年一季度，安防企业固定资产投入景气指数为120，与上季度相比下降了10点，位于 “较景气区间”。在调查企业中，有27%的企业继续扩大了固定资产投入，比上季度下降了8个百分点；有66%的企业投入保持持平，比上季度上升了6个百分点；有7%的企业投资减少，比上季度上升了2个百分点。
企业科技创新投入位于“较景气区间” 2021年一季度，安防企业科技投入景气指数为141，比上季度下降了9点，比去年同期上升了18点，位于“较景气区间”(见图9)。其中，有51%的企业继续增加了科技研发资金的投入，有39%的企业科研投入与上季度持平，有10%的企业投入下降。
(七)企业资金状况、融资情况相对稳定
流动资金方面。反映资金充足的企业占49%，比上季度上升了6个百分点；反映能够维持正常周转的企业占34%，较上季度下降了11个百分点；反映资金紧张的占17%，比上季度上升5个百分点。
企业融资方面。有17%的企业反映融资“容易”，较上季度上升了6个百分点；有66%的企业反映“一般”，比上季下降了6个百分点；有17%的企业反映“困难”，与上季度持平。
资金拖欠方面。反映资金“拖欠增加”的企业为14%，比上季度下降了8个百分点；反映“持平”的企业为54%，比上季度上升了6个百分点；反映“减少”的企业为32%，比上季度上升了2个百分点。
二、企业家对未来发展信心大幅回升
一季度，安防企业家信心指数为167，比上季度上升23点，位于“较强景气区间”(见图1)，企业家对行业未来发展信心指数大幅提升。在调查企业中，有76%的企业家对行业发展状况持“乐观”态度，有15%的企业认为“一般”，认为“不乐观”的企业占9%。
三、对2021年上半年我国安防行业形势的分析
(一)国家宏观经济形势
2021年，是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，在中国现代化建设进程中具有特殊重要性，开好局、起好步非常关键。2021年“两会”审议通过了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，擘画了未来五年我国发展的宏伟蓝图。从“两会”透露出来的信息看，2021年中国将继续坚持稳中求进的工作总基调，并确定了GDP增长6 %以上的目标。构建新发展格局起步之年宏观政策的重心将包括：保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性，继续抓好“六稳”“六保”各项工作，集中力量谋划安全发展大局，坚定实施扩大内需战略，着力深化改革开放，完善数字和绿色领域制度建设等。推动改革、创新和高质量发展，努力保持经济运行在合理区间。
在今年的政府工作报告热点中，创新能力及科技发展被提升到了前所未有的地位。政府工作报告提出2021年要提高科技创新支撑能力，依靠创新推动实体经济高质量发展，培育壮大新动能，促进科技创新与实体经济深度融合，更好发挥创新驱动发展作用。“十四五”规划也把坚持创新驱动发展放到了各项任务首位，部署了强化国家战略科技力量、提升企业技术创新能力、激发人才创新活力、完善科技创新体制机制四个方面重要内容。两者都指向2035年“关键核心技术实现重大突破，进入创新型国家前列”的目标任务。
同时，规划纲要提出要加快数字化发展，建设数字中国，并明确了未来5年发展目标：2025年数字经济核心产业增加值占GDP比重提升至10%。规划圈定了未来数字经济重点发展的七大产业，即云计算、大数据、物联网、工业互联网+、区块链、人工智能、虚拟现实和增强现实。未来，这些数字技术创新应用将向更大范围、更高层次和更深程度拓展，赋能所有传统行业，加快数字化转型提速，我国数字经济红利将进一步释放。在提高科技创新能力，推动数字经济升级突破的大背景下，安防作为技术密集型行业，未来五年将是行业实现数字化转型的关键时期，也是获得产业链提升的重大机遇期。
(二)上半年安防市场前景预测
2021年，随着我国经济持续复苏，大多数调查企业对2021年以及“十四五”的发展保持乐观态度，认为行业仍将保持较快增长的态势。据调查企业预测，下季度约有78%的企业销售额将会提高，约15%的企业与四季度持平。预计上半年安防行业的发展速度将达到9%，其中视频监控市场增长10%左右，防盗报警及实体防护增长7%左右，出入口控制增长9%左右，社区居民安防增长10%以上，国外市场的增长率预计为6%。
从发展机遇上看，今年“两会”审议通过的“十四五”规划强调对建设更高水平的平安中国、社会治理、科技创新等作出重要部署，这些都契合安防产业目前的智能化发展趋势，将推进安防大数据、人工智能在平安中国、社会治理领域中的创新应用。部分调查企业认为，行业将会呈现以下趋势：一是“十四五”规划中明确提出社会治理特别是基层治理水平需要提高，平安城市的建设目标将下移，基层将成为重点建设目标为行业带来新空间。同时“振兴乡村”战略提出，乡村的安全问题将上升到一定高度，也是未来安防行业新的增长点；二是智能化技术提升并加快落地应用，深度赋能各行业场景。随着AI芯片、超高清摄像头、5G摄像机、算法、大数据以及无人机、AR等技术的加速融合和不断成熟，其算法模型能更好地体现各行业的业务逻辑，安防人工智能将持续落地到各行业化场景应用中，成为各行业降本增效的有利手段。此外，国家提出加快数字化发展，各行业信息化进程加速，尤其是国家在加快交通、能源、市政等传统基础设施数字化改造中将给安防企业创造发展良机，行业的长尾型算法需求强烈，研究开发面向各类场景的人工智能应用迫在眉睫，潜在的市场空间依然广阔；三是消费者市场业务将处于持续的挖掘期，民用安防依然有很大的增长空间。
从企业对安防人工智能发展的进步预期上看，部分调查企业认为，2021年视频的全结构化算法、低照下的图像质量保障、算力提升、AI应用场景、分析准确率、AI与5G的融合等方面将会有持续的突破。信息采集面将更宽、准确、清晰，信息处理更加迅速、真实、有效，大量采集、专向提供、高效应用将是方向；同时安防智能化应用将改变以往单一依靠视频智能分析的情况，将加快实现视频数据与物联网数据、业务数据的进一步融合；AR、步态识别、ReID等技术的进步成熟，将在安防行业应用中加快落地。
景气度的划分：非常景气区间：180以上 / 较强景气区间：180-150 / 较景气区间：150- 120 / 相对景气区间：120 -110 / 微景气区间：110-100 / 微弱不景气区间：100- 90 / 相对不景气区间：90- 80 / 较不景气区间：80- 50 / 较重不景气区间：50- 20 / 严重不景气区间：20以下。
