六大关键词剖析2018上半年陶瓷行业发展现状和出路
(来源：陶瓷信息)
2018上半年陶瓷行业风云动荡，“煤改气”以前所未有的推进力度在全国遍地开花，终端销售骤然遭遇市场寒流让陶企措手不及，大板、功能性瓷砖以更狂热的方式潮涌而来，野蛮生长、乱象丛生的整装行业来势汹汹，中央环保督察“回头看”再次引发全产业链震动……2018上半年，这些剧烈影响陶瓷行业发展的关键词，哪个让陶瓷人印象最深刻？
煤改气
2018上半年，全国建陶产区“煤改气”密集推进。
今年5月，广东省环境保护厅印发《广东省打赢蓝天保卫战2018年工作方案》，明确了广东各建陶产区的“煤改气”任务。
广东省清远市提出，2018年清远市要全面完成清新区禾云工业园陶瓷企业“煤改气”工作，其他区域陶瓷企业50%的生产线要完成改造。清远市环保局透露，推进陶瓷行业“煤改气”工作是大势所趋，也是今年当地大气污染防治工作的一项重要任务，具体目标是今年要推进50条陶瓷生产线“煤改气”。
肇庆市“煤改气”目标是，今年9月底前完成陶企“煤改气”改造；佛山市三水区则提出，至2020年辖内所有陶企必须改用天然气。
与此同时，北方建陶行业也正在经历一场“煤改气”的战争，波及范围之广、力度之大、标准之严前所未有。今年4月1日起，辽宁法库陶瓷产业园区所有新建及开复工项目均以清洁能源——天然气作为生产用能源，以此助推产区陶企绿色发展。
河南内黄要求所有建陶企业2018年底前全部完成“煤改气”；河南鹤壁也提出将在6家陶瓷企业完成能源转换的基础上，剩余3家必须在6月底完成“煤改气”；河北赞皇县明确要求7家陶瓷企业2018年年底前必须全部完成“煤改气”。除此之外，山西垣曲、河南汝阳，陕西富平、韩城、三原、千阳等建陶产区，“煤改气”也提上了日程。
据本报记者了解，在推动“煤改气”的进程中，虽然各产区政府考虑到陶瓷企业的经营压力，针对陶瓷企业“煤改气”制定了相关的优惠政策，比如在改造上、在气价上，对“煤改气”企业给予一定的补贴，尽量减少“煤改气”对企业运营产生的影响。但是，大量的资金投入、高昂的运营费用、成本的大幅增长，都预示着，一些实力弱、转型慢、盈利能力差的陶瓷企业，终将难逃被淘汰出局的命运。
有陶企表示，如果进行“煤改气”，将会主动选择退出。
市场低迷
“旺季还没到来，淡季早已登场。”进入五月份，市场猝然转冷，让众多陶企倍感措手不及。
按照往年市场规律，开年后的3~5月份是瓷砖销售旺季，陶企将借助这一时段消耗库存，打好新一年的销售“攻坚战”，然而今年三四月份市场表现一直不温不火，五月份即早早进入淡季，令原有的销售计划化为泡影。
本报记者从全国多个建陶产区调查获悉，今年上半年瓷砖销售形势十分冷淡。例如，四川夹江产区五月份瓷砖销售同比下滑30%；山东淄博不少陶企由于销售不畅，库存压力持续增大，五月份产销率能够达到70%以上的少之又少，多数厂家产销率低于50%；辽宁法库五月份产销率仅5成，陶企资金压力巨大；受限于销售形势，晋冀陕豫四省产品严重滞销，五月份就有陶企全线停产。
不少行业人士表示，2018年瓷砖终端市场确实有点冷，几乎每个城市的建材市场都差不多，非常冷清，买砖的没有卖砖的人多。
谈及今年的市场淡季，不少陶企称“有点看不透”。佛山陶师傅陶瓷销售总经理郑燕祥告诉记者，从产品风向来看，现代仿古砖、大理石瓷砖是当前的热门产品，但很多现代仿古砖厂家并没有大卖，由此可见在市场萧条的形势下，产品并没有起到关键性作用；同时，在精装房大势下，一线知名品牌销售应该有所增长，但实际上也感受到了巨大的市场压力。
据中国建筑卫生陶瓷协会副秘书长尹虹分析，今年上半年瓷砖市场如此低迷的原因大致为：
1、房地产政策与形势的变化，一二线城市房地产商品房限价限购，导致商品房成交量下降，三四线城市商品房大多过剩积压，市场低迷；
2、精装房比例大幅增长，明显减少零售市场的份额；
3、整装(含互联网家装、全屋定制、装修套餐等)，整装使零售终端消费者被大量截流；
4、零售终端已经在彻底改变，随着消费水平的提高，零售端的消费大多需要经过设计，很少有消费者购买瓷砖回家直接交给施工队铺贴使用，设计师营销已经成为终端零售的一大部分；
5、行业本身过剩，现在陶企与经销商仓库大量库存，终端建材市场卖场鳞次栉比，消费者被大量分流；
6、还有正在起步的装配式建筑、整体卫生间与整体厨房等，或根本不使用瓷砖，或大量减少瓷砖零售应用。
功能性时代
2018年佛山春季陶博会，负离子瓷砖在行业内发力，不少企业将负离子功能推向了全系列产品。特别值得一提的是，冠珠、新中源等一线品牌的进入，让负离子瓷砖品类的发展更加引人注目。
在功能性瓷砖方面，负离子瓷砖有朝着标配产品方向发展的趋势，同时，不少企业还在负离子的基础上，增加了发热、杀菌、远红外等功能。据行业人士不完全统计，现在打负离子招牌的企业不下百家。
可以说，以负离子瓷砖为代表的功能性瓷砖，正成为行业的新风口。
自2015年后，新《环保法》实施，政府严厉推进节能减排环保政策，对陶瓷行业进行去产能化，陶瓷企业的环保成本、原材料成本骤增。同时，习惯于成本竞争的中国陶企，从抛光砖到抛釉砖等各大品类经过价格血拼，利润空间已相当微薄。在各项成本上涨，陶瓷产品却无法涨价的境地下，陶瓷企业面临前所未有的困境。
“除重新启动瓷砖规格变化的创新外，加强瓷砖功能性的研发可以大大提升其技术含量与附加值。”欧神诺董事长鲍杰军表示。
甚至还有行业人士称，传统品类的陶瓷产品竞争已经到白热化阶段，花色创新、纹理创新都已经到了极限，因此，陶瓷产业的下一个时代，是功能性产品的时代。
据本报调查，如今以负离子瓷砖为主流的功能性瓷砖，开始成为不少企业的标配产品。同时，发热瓷砖、防滑瓷砖、抗菌瓷砖、量子能量瓷砖、光催化自清洁瓷砖、地暖瓷砖、光量子瓷砖等功能性瓷砖也相继推出，功能性瓷砖的时代已经到来。
在功能性瓷砖火热的同时，上游配套企业也在不断发力。远泰陶瓷董事长巫汉生认为，如今陶瓷行业能够突破创新的方向，一个是从控制成本提高劳动效率的角度考虑，在装备上进行智能化改造，另一个方面就是从人们对美好生活追求的角度考虑，在设计和功能上进行突破，提高审美，或者是增加对人们居住环境有益的功能，所以负离子、防滑、杀菌、防霉等功能性产品必然成为趋势。功能创新是未来创新的方向。
大鸿制釉亦称，下一步的研发方向是功能性瓷砖，目前已研发出多种功能性瓷砖釉料，不过还处于保密阶段。
在众多业内人士看来，负离子瓷砖只是功能性瓷砖的一个引爆点，而最终，这个风口会将行业引向更深层次的功能性瓷砖竞争时代。
大板
2018年，大板依旧狂热。
开年来，在许多陶企及进口品牌的展厅中，大板俨然成为“标配”，被放置在最醒目的位置重点展示。并且，有关大板新线点火及陶企推大板的消息在行业内也频频传出。一时间，大板成为陶企产品升级的新宠。
在行业风潮的推动下，大板生产线数量也开始激增。据本报记者综合多方数据统计，目前国内的陶瓷大板(1800×900mm规格及以上)生产线已突破30条。同时，据科达、恒力泰相关负责人介绍，目前行业内7200吨~10000吨的压机均可生产1800×900mm规格的大板，而这样的压机目前在业内约有近百台，陶企仅需在原有生产线的基础上对窑炉、釉线进行微调，即可投入大板生产。
据透露，从压机的订单来看，2018年国内大板生产线还将继续增加。
有行业人士指出，“大板热”的根本原因是，国内瓷砖发展创新已遭遇一定瓶颈，陶企亟需一款差异化创新产品，抢占市场风口，彰显企业实力，而大板在意大利博洛尼亚展上已经展示了十年，并且已有较为成功的应用案例。国内很多企业看到后引进回来、消化吸收，以期提升企业竞争力及产品利润空间。
同时，在今年佛山春季陶博会上，大板可谓风头最劲的产品，几乎参加的企业都有展示，900×1800mm规格成为标配，1200×2400mm规格随处可见，3240×1620mm规格也较多的出现。甚至还有陶企说：“没有大板，都不好意思来参展。”
值得注意的是，陶瓷大板的发烧热，不仅是中国，也已成为国际陶瓷行业的热点趋势。在这一轮大板热中，作为陶瓷产能第一大国的中国，相反比较保守。目前国内900×1800mm规格及以上的陶瓷大板生产线已突破30条，但能生产1200×2400mm规格以上的生产线只有4条，能生产3000mm以上规格大板的生产线，只有3条。
据业内人士介绍，在国际市场，印度为了升级低端产品，进行弯道超车，加大在大板方面的投入，如今大板生产已经走到了中国的前面。“印度现在有十多家企业在做大板，此前印度大板主要是内销，但现在他们来到中国推销大板，说明已经开始考虑中国市场了。”
整装
从2014年开始，整装开始风靡家装行业，这个足以让整个家装行业，以及相关的材料行业随之改变的概念，吸引了无数的进入者。无论是传统家装企业还是新进家装力量，还是泛家居行业还是互联网势力，都在围绕着整装发力，整装时代已经来临。
有陶企称，截至目前，从终端调研的情况看，整装渠道甚至已经蚕食了一二线城市零售市场60%以上的市场份额。“整装一定会是未来发展的趋势，未来渠道的占比还会上升。”而据本报记者了解，整装渠道相对成熟的长沙市场，规模较大的整装公司甚至截流了市场消费主流人群约70%。
在消费变革大幕下，陶瓷行业大佬在整装方面动作频频。3月22日，东鹏发布“整装产品包”，产品包囊括了瓷砖、洁具、厨电、吊顶、门窗、涂料等，几乎涵盖所有家庭装修主材。东鹏控股董事长何新明表示，要成为陶瓷卫浴界首家从做主材到整体家居解决方案的企业，同时进行资源整合，把东鹏变成一个大家居平台。
对于整装的来势汹汹，陶瓷行业保持了高度警惕。甚至有陶企称，在未来陶企要么向整装方向发展，要么被整装公司整合掉。
不过，虽然整装行业才刚刚起步，但已经步入了剧烈的洗牌阶段，并且因为行业的乱象丛生而饱受诟病。今年开年来，整装公司跑路的新闻，频见于各大媒体。今年三月份，起步于湖南的整装公司——苹果装饰公司，其武汉分公司湖北苹果装饰两名股东高管涉嫌诈骗被抓，成为2018年湖北家装行业“公司诈骗”第一案。随后，更多的整装公司跑路事件浮出冰山一角，将整装行业推向舆论的风口浪尖。
环保“回头看”
5月底，第一批中央环境保护督察“回头看”全面启动，组建6个中央环境保护督察组，分别对河北、河南，内蒙古、宁夏，黑龙江，江苏、江西，广东、广西，云南等省(自治区)开展“回头看”督察进驻工作。督察“回头看”进驻时间约为1个月。
每一轮环保风暴袭来，均会引发制造业全产业链震动。2016及2017年的中央环保督察，对陶瓷上游原材料价格、陶瓷企业开工情况产生的重大影响，至今仍让人记忆犹新，虽然此轮环保风暴下，已严禁环保“一刀切”，但释放的能量丝毫不弱，亦深刻波及到陶瓷及相关上游产业。
本报记者从多方渠道了解到，截止六月底，广东、江西、河南、河北等省份，一月内有数十家陶瓷及配套企业被举报停产或整改。与此同时，相关的采石场、矿山、原料加工厂以及化工企业关停，带来的供货紧张、价格波动，对陶瓷企业的正常生产均产生了一定影响。除此之外，环保督察期间，严抓货车超载、粉尘污染，在一定程度上推高了物流运费。
据公开资料显示，五六月份广东、江西、山东等省份均有陶瓷原料及瓷土矿工厂因环保问题突出，而被责令停产整改，主要涉及地皮裸露、水土流失、污染水源、粉尘噪音扰民等问题。
佛山一瓷土矿供应商告诉本报记者，六月份因为环保督察“回头看”，广东地区无证矿山无法开工，导致原料供应略显紧张、价格微涨；而有证矿山和加工厂遭遇矿山排污、矿山复绿、矿山安全生产等严厉的环保要求，并致使生产成本增加，价格微涨。
在江西陶瓷产区，本报记者了解到，自环保督察“回头看”启动后，境内采石场、矿山、原料加工厂以及化工企业被大量关停，给陶瓷企业生产带来了一定程度的影响。其间，个别化工料价格暴涨35%，同时因为部分原材料告急，不少陶企面临“无米下锅”的窘境。
整体来看，上半年启动的中央环保督查“回头看”给陶瓷产业链造成较大的震动。
