万达22亿元并购澳洲第二大院线

  6月24日晚间,万达电影院线股份有限公司发布公告称,公司6月23日与交易对方HG ANZ签署了《股份购买协议》。

  根据该协议,万达院线拟通过支付现金的方式收购其持有的HG Holdco 100%股权以及HG ANZ享有的对HG Holdco的7000万澳元的债权,交易金额折合人民币约22.46亿元。同时根据相关监管要求,公司股票将继续停牌。由于交易对价全部采用现金方式支付,万达院线控股股东和实际控制人不会发生变更,因此此次交易不构成借壳上市。

  公告显示,交易标的资产经营实体为Hoyts,其主营业务包括电影院线运营、影片租赁、院线及户外广告运营。Hoyts集团是澳大利亚第二大电影院线运营商,截至2015年3月31日,Hoyts在澳大利亚和新西兰运营52家影院及424块银幕,为澳大利亚第二大院线运营公司。

  此外,Hoyts为用户提供了602台自动租赁机,覆盖澳大利亚全部行政区,拥有超过25万活跃用户。同时,Hoyts是澳大利亚和新西兰地区最大的电影广告渠道运营商,市场占有率较高;同时还提供商场和加油站的户外广告渠道运营业务。

  根据审计报告,截至2015年3月31日,HG Holdco资产合计55.39亿元,归属于母公司股东权益合计17.94亿元;其2015年1-3月实现营业收入5.87亿元,净利润6214.67万元。截至2015年3月31日,Hoyts资产合计34.76亿元,归属于母公司股东权益合计3.94亿元。

  资料显示,2014年澳洲电影票房收入约11亿美元,排名全球第十,Hoyts的前身Hoyts Pictures于1908年成立,Hoyts在澳洲运营电影院线的时间至今已超过100年。本次交易完成后,万达院线将拥有Hoyts旗下52家影院、424个银幕,成为澳洲和新西兰电影院线行业主要市场参与者之一,同时还将拥有处于大洋洲市场领先地位的影院广告业务。

  万达院线表示,此次交易将成为公司实现国际化发展战略的重大布局,将大大提高公司的规模和国际影响力,公司将借助此次交易机会进军大洋洲市场。公司通过并购院线作为渠道,适时积极拓展国际市场,在全球范围内优化资源配置,实现优势互补,提升公司在国际市场的竞争力。

  值得一提的是,《信息时报》此前曾报道称,早在去年底,Hoyts就曾发布公告称已被投资公司IDLeisure从澳大利亚最大的私募股权投资公司PEP手中买下,而IDLeisure是万达院线第二大股东孙喜双创办的投资基金。

  另据了解,除收购澳大利亚电影院线运营商Hoyts集团外,万达院线还在6月10日宣布,公司还同时在国内启动启动国内并购工作,与同行业多个标的企业就投资并购事项进行了磋商和沟通论证。

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