融创中国155亿元收购融绿全部股权及债权

??新浪房产 融创中国今日早间发布公告,宣布旗下全资子公司Lead Sunny及天津融创奥城分别收购融创绿城境外与境内目标公司股权及债权权益共计约155亿元。

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??公告显示,境外目标公司名称为优势有限公司,目前操盘项目为盛世滨江及苏州御园。另有15个名称不同、位于上海苏州无锡等地的境内目标公司,悉数归属天津融创奥城,后者控股100%-39%不等。

??原文节选如下:

??董事会欣然宣布,于20141230日,(i)Lead Sunny(本公司的全资附属公司)与融创绿城订立股份买卖协议,据此,Lead Sunny有条件同意收购而融创绿城有条件同意出售其持有的境外目标公司的全部权益,境外目标股权代价为人民币5676740000元及境外目标债权代价为人民币725000000元,同时,融创绿城就境外交易事项已经获得其另外一方股东绿城中国的批准;及(ii)天津融创奥城(本公司的全资附属公司)与上海融创绿城订立股权买卖框架协议及债务承担框架协议,据此,天津融创奥城有条件同意收购而上海融创绿城同意出售其于境内目标公司的若干权益,境内目标股权代价约为人民币5614920000元及境内目标债权代价约为人民币3529380000元,同时,上海融创绿城就境内交易事项已经获得其另外一方股东绿城投资管理有限公司的批准。

??交易细节:

??在就境外目标公司的买卖协议中,公告表明,境外目标公司由融创绿城全资拥有,于境外交易完成后,境外目标公司将由Lead Sunny全资拥有,并将成为融创中国的全资附属子公司。这部分交易的总代价为人民币6401740000元即约为64.02亿。如上所述,目前境外目标公司操盘的项目是分别位于上海和苏州的盛世滨江及苏州御园。

??在就境内目标公司的框架协议中,公告表明,“天津融创奥城有条件同意收购或将促使其指定公司收购,而上海融创绿城同意出售其于境内目标公司的若干权益”。股权代价总额约为人民币5614920000元,即约为56.1亿元。如上所述,天津融创奥城即将收购的若干目标公司具体为15家,分布在苏州、常州、无锡、上海、天津等地。其中八家将继续为融创中国的附属公司;其余七家分别为一家联营公司和六家合营公司。

??在境内目标公司的框架协议中还包括有债权承担框架协议。天津融创奥城或其指定公司将向上海融创绿城支付代价为人民币3529380000元,即约为35.3亿元的债务。

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