新浪乐居讯  彩生活服务集团有限公司(“彩生活”或“公司”，股份代号：1778) 今天宣布其全球发售股份(“全球发售”) 于香港联合交易所有限公司(“联交所”)主板上市之详情。

  彩生活是次全球发售250,000,000股，其中90%全球发售的发售股份（即225,000,000股，可予调整）将会根据国际发售作出初步发行（「国际发售」），10%的股份（即25,000,000股，可予调整）则初步作为香港公开发行（「香港发售」）。拟定发行价范围界乎每股3.30港元至4.60港元，一手发售金额为4,646.37港元（包含1%经纪佣金、0.003%证监会交易征费及0.005%联交所交易费）。国际发售股份中25,000,000股份将供合资格花样年股东根据优先发售认购。

  香港公开发售将于2014年6月17日 (星期二)上午9时正开始，至2014年6月20日(星期五)中午12时(网上白表eIPO申请于上午11时30分)结束。彩生活之股份将计划于2014年6月30日(星期一)开始在联交所主板开始挂牌交易。股份代号为1778，将以每手1,000股为单位进行买卖。

  公司已经引入Qihoo 360 Technology Co. Ltd。作为基石投资者，认购金额为1千万美元。公司预期将收取的全球发售所得款项净额(经扣除公司就全球发售应付的包销费及估计开支)估计将约为731,700,000港元(假设发售价为每股股份3.30港元)，或1,046,900,000港元(假设发售价为每股股份4.60港元)。

  假设发售价为每股发售股份3.95港元(即所列发售价范围每股发售股份3.30港元至4.60港元的中位数)，全球发售所得款项净额将约为889,300,000港元。公司拟将全球发售所得款项净额作以下用途：

  (1) 所得款项净额约60%(约533,600,000港元)将用作收购地区物业管理公司；

  (2) 所得款项净额约20%(约177,900,000港元)将拨作购买硬件设备之用，用于提升工程服务业务分部下的小区；

  (3) 所得款项净额约10%(约88,900,000港元)将拨作销售及市场推广活动，以及投资于信息科技软件之用，以进一步发展公司的小区租赁、销售及其他服务平台；及

  (4) 所得款项净额约10%(约88,900,000港元)将作营运资金及一般企业用途。

  美林远东有限公司及国泰君安融资有限公司为是次联席保荐人，Merrill Lynch International及国泰君安证券(香港)有限公司为是次联席全球协调人，Merrill Lynch International、国泰君安证券(香港)有限公司、招商证券(香港)有限公司及第一上海证券有限公司为是次联席账簿管理人，美林远东有限公司(仅就香港公开发售而言)、Merrill Lynch International (仅就国际发售而言)、国泰君安证券(香港)有限公司、招商证券(香港)有限公司及第一上海证券有限公司为是次联席牵头经办人

    据了解，截止今年4月30日，彩生活集团已进驻78个城市，而其在有关城市订约管理465个住宅社区，并为373个住宅社区提供顾问服务，合约管理建筑面积合共分别为6830万平方米及5750万平方米，包括计算收益的建筑面积分别为5820万平方米及5690万平方米。