富力佳兆业拟发行优先票据 房企低成本融资

  新华房产1月7日(记者 朱玲)美国宣布退出QE,一度让业内人士担心房企海外融资会受影响,但新年伊始富力、佳兆业便相继公布了融资计划。

  1月5日,佳兆业集团控股有限公司发布公告表示,拟进行国际发售美元优先票据。票据已原则上获准在新交所正式上市名单上挂牌,将不会寻求在香港上市。

  公告显示,本次额外票据定价(包括本金总额及发售价),将根据由作为联席全球协调人的花旗、瑞信,以及作为联席牵头经办人兼联席账簿管理人花旗、瑞信及汇丰进行累计投标结果厘定。

  佳兆业表示,拟将额外票据之所得款项用于再融资现有债务、拨资现有及新物业项目及作一般公司用途。

  时隔一日,富力亦发布公告称,发行人兆运有限公司建议发行以美元计值的优先票据。据悉,此次建议发行,主要为现有债项再融资及一般公司用途而筹集资金。建议发行的定价及完成将视乎市况及投资者的需求而定。而票据已取得新交所原则性同意上市。

  不仅如此,就在半个月前,又一家内地房企岁末抢滩港交所上市。12月20日,龙光地产正式在香港联交所主板挂牌,龙光透露,此次上市成功融资14.84亿港元,其中约70%将用于收购土地及新项目开发。

  “从几家公司的公告来看,融资主要用于‘还旧债’,但肯定也会使他们购地的资金更为充实,进一步而言,明年土地市场估计会依旧火爆。”有业内分析人士表示。

  2013年绝大部分房企已经完成了业绩,据中国指数研究院监测结果显示,截至12月31日,2013年百亿房企军团扩大到71家(较2012年增加18家),其销售额合计达到2.3万亿元。而千亿军团则扩大到7家。

  事实上,除了海外融资,大型房企同时还在寻求其他低成本融资渠道。融创中国于12月26日发布公告称,公司间接全资附属融创恒基、融创恒裕 与通盛投资订立股权合作协议。据此,融创恒基同意对融创恒裕进行增资扩股,增资共计11.75亿元,同时,通盛投资同意对融创恒裕进行注资,注资共计 12.25亿元。

  12月29日,方兴地产与平安信托签署战略合作协议,据此,平安信托对方兴地产旗下方兴亦城置业有限公司增资9亿元币,共同开发北京亦庄金茂悦项目。

  有分析文章则指出,从国际视角,房地产最重要的属性应是金融及资本化,但在很长周期里,受制于中国地产市场的环境特点,这一特点在中国的房地产企业身上,并不明显。2014年,有望迎来中国房地产金融本性全面爆发的拐点。

关键词:企业新闻  

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