本报记者 王营 北京报道

　　融创中国10月10日发布公告称，将发行一笔2017年到期，总额4亿美元，年利息12.5厘的优先票据。扣除各种成本开支后，预计可募集约3.9亿美元的所得款项净额。所得款项净额将用于收购新土地等。该票据主要与德意志银行、美银美林银行、花旗银行、摩根士丹利银行及瑞士银行订立购买协议，利息部分将于每半年期末支付，即2013年4月16日起，每年4月16日和10月16日支付。

　　融创可在一定情况下选择赎回该笔票据，但其赎回价则翻倍。如果在2015年10月16日开始的12月内赎回，其赎回价为106.25%；若是2016年及其后，赎回价为103.125%。

　　融创中国此次发债显示，海外发债利息仍然较高。今年7月19日金地集团曾宣布，旗下海外公司金地国际控股有限公司发行三年期无抵押优先级债券，总募集金额12亿元人民币，发行票息9.15%，由汇丰银行牵头发行。

　　不过，联昌国际证券香港有限公司副总裁胡继中认为，融创中国此次发债利率并不算不合理的高，尽管融创中国的中期负债率高达93%，但市场对它今年的销售普遍持乐观态度，并且其中期未支付土地款也相对较少。

　　融创中国此次发债与今年下半年以来，孙宏斌大举拿地不无关系。今年6月22日，融创中国以总计33.7亿元的代价，收购绿城旗下9个项目50%的股权。合营公司成立不久，就在上海两度出手拿地。7月25日，以16.44亿元摘得浦东唐镇新市镇A-03-11地块，楼面面积约11万平方米。9月13日，再次投得浦东新区唐镇5街坊180/1丘地块，楼面价每平方米1.15万元，总代价为8.34亿元，可建楼面面积约7.2万平方米。

　　9月29日，保利融创联合体以10.6亿元的价格竞得大兴区亦庄新城X1-1A组团B03R1-1地块二类居住用地项目，溢价率36%；同一天，保利融创联合体再次以20.2亿元、配建58500平米公共租赁住房竞得北京市大兴区亦庄新城X1-1A组团B03R1-2地块二类居住用地，楼面地价为9961元/平方米，溢价率36.39%。

　　公开数据显示，2012年以来，融创买地以及收购支付总额高达95亿元。据融创中国知情人士透露，融创中国目前所获土地资金已经基本准备好，本次发债主要目的为继续寻找土地市场上新的机会。

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