数据解读：45家陶瓷企业退出市场，各省瓷砖产量如何？
2021对建陶产业是极不平凡的一年，“高开低走”、“冰火两重天”……这些关键词概括了我国建筑陶瓷产业2021年风云激荡的行业走势。
在前所未有的煤价、天然气价暴涨等成本高压下，利润被大幅压缩，加之双碳双控、限电限产、房企暴雷等综合作用，部分企业发展面临巨大的挑战，政策淘汰和市场竞争白热化加速行业洗牌，淘汰落后产能所取得的成果得到进一步巩固，产业集中度进一步提高。2021年全国规模以上建筑陶瓷企业1048家，较2020年，45家退出市场。
据中国建筑卫生陶瓷协会调查了解和统计：2021年全国建筑陶瓷产量81.74亿平方米，同比下降4.61%，全国主要产区广东、江西、福建、四川、广西产量均有不同程度的增长，其中，江西同比增长超过17%，广西同比增长接近10%；其他各主要产区都有不同程度的下滑。
2021年全国新建(含拆旧建新)、技改(改造成不同品类)陶瓷砖生产线超过200条。其中，广东、福建、江西、四川、广西等主要产区新建、改线现象尤为火爆；政策、产品和技术迭代升级持续推进，陶瓷砖产品结构进一步优化，低附加值产品产量降幅较为明显，陶瓷岩板、厚板、生态健康功能性瓷砖成为市场的主流产品。
2021年，受房企巨头接连“爆雷”的巨大影响，部分企业损失惨重，让过去几年来积极拥抱房地产、快速扩张工程渠道战略的建陶企业开始重新审视与思考，如何实现渠道均衡化，健康化；在市场形势起伏不定的情况下，龙头企业应对市场冲击的表现总体不错，仍在不断寻求扩张产能和扩大市场份额，竞争力在不断提升，显示出大企业在技术、资金、抗风险能力等方面的优势。
01 2021瓷砖出口量6亿元㎡ 平均单价6.82美元/㎡，涨幅2.8%
2021年，我国建筑陶瓷出口量为6.01亿平方米，同比下降3.40%，出口额40.99亿美元，同比下降0.70%。我国建筑陶瓷出口量自2015年以来一直呈下跌趋势，2020年受到全球疫情和中美贸易摩擦的影响跌幅尤为明显，2021年，出口量跌速放缓，下滑曲线趋于平缓。这一方面是因为疫情影响有所消退，另一方面也受益于各国政府和国际间组织为重振经济推出的一系列激励措施。
2021年，陶瓷砖出口平均单价从2020年的6.63美元/㎡上涨至6.82美元/㎡，涨幅2.80%。价格的提升一方面是由于能源、原材料、人工、环保投入等成本攀升的影响所致，另一方面，从侧面也反映出我国陶瓷砖产品逐渐退出低端产品市场，向中高端产品转型的趋势。
02 建陶行业碳排放量 约占全国总量的1.5%-2%
2021年，是“碳达峰、碳中和”发展的元年，从中央到地方政府陆续发布了一系列与建筑陶瓷与卫生洁具产业相关的新政新规，对建陶卫浴产业生产、新建、改建等提出新的要求，主要涉及清洁生产、安全生产、节能减耗、超低排放等方面。
随着“双碳”政策的出台，各级政府进一步加强了对高能耗高排放产业的监管力度，严重违法违规或达不到最新要求的，将面临停产整治、甚至关停淘汰等处罚。与此同时，自2022年度起，广东、湖北、福建、沈阳等地已经有200余家陶企率先被纳入碳排放管理范围中。可以预见，接下来，建陶产业必将全面纳入碳排放管理和碳交易中。
未来的陶瓷行业，企业要发展、扩张产能，首先必须要考虑到资源与环境的承载力，即使有供给、有订单，没有能耗指标或能耗不达标也将无法生产，新线投资会变成空中楼阁，旧线的改造也会变得举步维艰。而那些能耗不达标的企业，也极有可能在新一轮能耗监管的风暴中被淘汰出局。
如果说，“十三五”期间环保风暴、煤改气是淘汰落后产能、行业近四分之一的企业出局的重要因素之一，那么“十四五”期间，能耗指标、“碳交易”将成为各级政府调控行业布局和发展的重要抓手。能耗指标的收紧、碳排放交易市场的实施，将加快建陶行业高质量发展、淘汰落后产能的步伐。
根据中国建筑卫生陶瓷协会的数据核算显示，建筑卫生陶瓷行业二氧化碳排放量每年约1.4-2亿吨，占全国总排放量的1.5%-2%左右，其中建筑陶瓷碳排放量占到全行业近96%，因此，对所有建陶企业而言任重道远。
03 一站式解决需求凸显 成品交付成趋势
传统产品加速向“材料化、部品化、空间化”过渡随着装配式建筑的兴起、消费升级的持续推进，改善性住房需求逐渐增加，伴随而来的是大量重新装修、翻新、局部调整需求，消费者对生活品质和居住环境提出了更高要求，整装、半包、设计师成为主流渠道，尤其是整装、全包已成为装修主流消费模式。
陶瓷卫浴行业属于大家居领域，延伸产品线、延伸产业链向“大家居”发展是企业做大做强的一条重要途径。过去，消费者习惯选购使用单一产品，现在及未来的发展趋势是将整个空间作为一个产品，传统产品正在加速向“材料化、部品化、空间化”过渡，“服务型”企业将成为市场的主流型企业。随着消费群体年龄结构的变化，年轻消费者的需求，材料供应一站式解决的需求已经越来越明显。
自去年下半年开始，不少龙头陶瓷企业均开始整合“瓷砖、岩板和绿能新材”成品交付体系，从产品交付聚焦转向成品交付，从材料供应向系统服务转变，强化在内装工业化领域的成品交付系统，实现从材料到成品定制的发展新生态。
传统的行业认知将彻底颠覆，企业如果不能适应这种转变，如果不能更好地满足未来消费者的需求，将陷入被动，这就要求企业不断地进行技术创新、产品创新、经营模式创新。没有创新，企业就没有灵魂，没有发展动力，失去生命源泉。
04 资本加持助力龙头企业 快速提高行业集中度
2021年，在国内疫情反复、多点持续伴随全年，国家能耗双控和节能降碳政策深度冲击陶瓷卫浴行业传统生产经营模式的严峻挑战下，陶瓷行业进入大浪淘沙的行业洗牌阶段，龙头企业在新一轮扩张中，拥抱资本的速度加快，综合实力进一步增强，产业集中度持续提升。
以东鹏、蒙娜丽莎、帝欧家居等为代表的这些资本+实力作后盾的陶企所表现出的势不可挡的扩张趋势，都让行业认识到，游戏规则已由过去单一的市场竞争转战到资本市场赛道的竞争，市场和资源越来越向头部品牌企业倾斜，企业上市了才可以在天上跑，不上市只能在地上跑，在万里高空看到的东西和地上看到的东西是不一样的，和资本市场结合了才能更好地助力企业迅速的发展。
因此，从天安新材与鹰牌集团完成资产重组，到马可波罗、新明珠等一批陶瓷卫浴企业也在2021年启动了上市程序或者正在排队上市，包括继道氏上市之后，中扬新材也开始对接资本市场，接受了梅花创投数千万元的资金，足以证明，资本的触角已经从陶瓷企业延伸到配套企业，这些龙头企业都希望借助资本的力量，通过战略布局、规模化扩张和品牌影响力迅速扩大并抢占市场份额。
可以预见的是，在资本的加持下，未来将形成少数“整体解决方案式”的平台型寡头企业，这无疑对行业的整体进步产生积极的推动作用。
2022年展望与预判瓷砖产量将继续保持理性的运行
新的一年，我国建筑陶瓷卫生洁具行业一方面要同心协力，克服千难万阻，同时要立足新发展阶段，以“碳达峰、碳中和”为方向，全面贯彻持续实现绿色低碳转型，加速能源结构调整，推进节能减排与综合利用；继续以技术创新和品牌建设为动力，以高质量发展为重点，以产业结构调整、延伸产业链和“互联网+”应用与推广为途径，注重增值服务，进一步推动产业结构优化升级，促进行业向绿色循环低碳型、创新驱动型和优质高效型发展升级。
尽管困难重重，任重而道远，但中国拥有全球最大的需求市场，中国经济有极强的韧性。在中国经济持续发展的大背景下，行业发展前景依然可期。但并不是所有的企业都能活下来，“双碳”背景下，将进一步加速建陶卫浴产业洗牌速度。未来几年，市场优胜劣汰、适者生存的竞争环境将会更加“残酷”。
2022年，我国投资或将呈现基建投资增速上升、房地产投资维持低位增长的局面，政策推动的投资将成为稳增长的关键。房地产投资在“房住不炒”和继续稳妥实施房地产长效机制的背景下，各地可能根据当地的房地产市场实际情况更多采取“因城施策”的政策促进房地产投资的稳定。
2022年我国建筑陶瓷和卫生洁具行业面临的宏观运行环境仍有望保持平稳，但不确定性仍然存在。预计2022年，建筑陶瓷砖产量将继续保持在一个理性的运行轨道上，卫生陶瓷产量将继续维持在2.3亿件的运行区间。国际贸易方面，随着国际疫情形势总体好转，2022年我国建陶卫浴类产品出口将持续保持增长，预计全年出口金额将突破300亿美元，再创新高。
