一季度石材行业经济运行分析数据
2017 年一季度，从宏观层面看，国民经济延续了去年下半年以来稳中有进、稳中向好的发展态势。其中，工业增速明显加快，企业利润快速增长，一季度，全国规模以上工业增加值同比实际增长6.8%，增速比上年同期加快1.0 个百分点，比上年全年加快0.8 个百分点。
1~2 月份，全国规模以上工业企业实现利润总额同比增长31.5%，比上年全年加快23.0 个百分点。规模以上工业企业主营业务收入利润率为5.9%，比上年同期提高0.8 个百分点。固定资产投资稳中有升，商品房待售面积继续减少，一季度，全国固定资产投资(不含农户)同比增长9.2%，增速比上年全年加快1.1 个百分点。其中，民间投资增长7.7%，占全部投资的比重为61.1%；基础设施投资增长23.5%。一季度，全国房地产开发投资同比增长9.1%，增速比上年全年加快2.2 个百分点；其中，住宅投资增长、房屋新开工面积增幅均超过10%。全国商品房销售面积增长19.5%，销售额增长25.1%。其中，住宅销售面积增长16.9%，销售额增长20.2%。房地产开发企业土地购置面积同比增长5.7%，房地产开发企业到位资金同比增长11.5%。进出口较快增长，一季度，进出口总额同比增长21.8%，其中，出口增长14.8%；进口增长31.1%。
2017 年一季度，规模以上企业大理石板材产量0.7 亿平方米，比上年同期增长9.4%，增速比上年同期加快0.7 个百分点，比上年全年加快1.9 个百分点；规模以上企业花岗石板材产量1.1 亿平方米，比上年同期下降26.7%，增速比上年同期回落35.7 个百分点，比上年全年回落30.3个百分点。
2017 年前两个月，规模以上企业累计实现主营业务收入618.6 亿元，比上年同期增长9.3%，增速比上年同期回落1.1 个百分点，比上年增加快3.5 个百分点；规模以上企业实现利润总额53.3 亿元，比上年同期增长5.9%，增速比上年同期加快2.5 个百分点，比上年加快4.6 个百分点。
2017 年一季度，石材进口321 万吨，同比增长15.5%；进口货值5.88亿美元，同比增长17.4%。石材进口自2016 年四季度起连续两个季度实现同比正增长且增幅明显。特别是今年一季度，石材进口连续三个月实现同比环比正增长，说明石材进口已经结束了持续两年的下行态势，开始恢复性增长。2017 年一季度，人造石进口1.2 万吨，进口货值1117 万元，同比分别增长14.7%和30.7%。
2017 年一季度，石材出口614 万吨，同比增长2.1%；出口货值14.2亿美元，同比下降17.3%。其中，石材深加工及制品出口195.1 万吨，同比增长1.4%；出口货值11.2 亿美元，同比下降24.2%；人造石出口11.6万吨，同比增长45.4%；货值1.8 亿元，同比增长50.9%。
问题及亮点
在国民经济整体企稳向好之际，石材行业2016 年仍然延续了下行态势：企业效益进一步恶化。从统计数据看，规模以上企业主要经济指标增速持续回落，企业利润率不断下降；应收账款比例过高，已经占到利润总额的67.8%；企业负债不断增加，企业的资金压力和经营风险不断加大。2016 年，规模以上石材企业主营业务收入及利润总额增长首次双双低于建材行业平均水平，而且低于GDP 增速，行业转型升级步伐亟需加快，行业面临的挑战前所未有。与上年相比，2017 年一季度以来，形势并没有发生明显变化，从国内市场看，工装市场持续不振，家装市场亟待开拓；从国际市场看，欧盟、中东和日本等主要国际市场需求持续低迷、新兴市场开发滞后。从企业自身看，产品质量有待进一步提高，产品结构不合理，企业创新能力不足，未能适应国内外市场需求的不断变化。
首先，从市场表现看，行业尚未摆脱低价竞争的惯性思维。低价恶性竞争已严重威胁到行业的健康发展，成为困扰企业发展的最大问题。以人造石行业为例，近年来，随着人造石需求的不断升温，人造岗石投资快速增长，短期内的低水平重复建设造成企业数量和产能的激增，产品同质化严重，很多企业简单地通过降低产品品质，以低价劣质产品争夺市场，造成市场上的人造石产品良莠不齐，行业整体效益大幅下滑的同时，市场对于人造岗石产品的信心受到严重损害。随着人造石英石台面的走俏，吸引许多人造石英石企业纷纷进入这一市场，导致人造石英石行业也面临同样严峻的市场混战。
在石材矿山的规范化开采和资源的可持续性开发方面，我们与发达石材国家仍存在很大的差距。矿权设置不合理、采矿证有效期短、缺乏有效监管是当前矿山开采企业面临的主要问题。党的十八以来，生态文明建设在经济发展中的地位日益突出，2016 年下半年以来，企业面临的环境压力不断加大，不少石材资源地的政府主管部门对矿山企业加强监管，责令矿山企业停产整顿。对加工企业而言，清洁生产特别是粉尘和噪声污染已经成为制约石材行业健康发展和亟待解决的重要问题。
此外，企业未能及时准确把握国内外市场需求的不断变化，在产品创新、产品结构调整、营销模式创新以及服务方面与市场要求还有很大差距。结构性就业矛盾更加突出。产业转型升级、技术进步所需的高层次和技能人才缺乏，一线员工也不好招，这是长期存在的问题。
在关注问题的同时，我们也注意到行业发展的亮点不断涌现。在 “十三五”的开局之年，以福建南安为代表的产业集群地在行业转型升级中发挥了示范和引领作用，各地石材行业的转型升级不断推进。福建南安政府对优势企业进行重点扶持，支持企业通过科技创新、加强产业链整合等方式提升综合竞争力。在经济新常态的背景下，南安市政府积极推动优势产业进行资源整合与跨界合作。2016 年南安市提出泛家居产业概念，通过整合石材、卫浴、家具、照明等优势产业资源，为用户提供高性价比、全价值链的整体家居解决方案。英良集团以主打全球稀有品种的五号仓库品牌为核心，响应南安市政府打造“泛家居”产业联盟的号召，率先建成了首个海丝泛家居体验中心。在当地龙头企业的带动下，南安石材加工正朝着深加工、精加工和高端工艺品制造转变。产业园区建设不断取得新进展：石材加工和机械装备中心(官桥)、石材总部基地等项目全面推进。一批企业在政府的积极引导下，积极挖掘石文化元素、发展石材创意产业，提高石材产品的附加值，推进石材产业创新转型。
福建东星集团通过将公司打造成为福建省观光工厂，借助旅游产业的蓬勃发展，促进工艺石材产品的销售推广。山东五莲、广西贺州、湖北麻城等地通过矿权整合，加强对石材矿山的管理监督，促进了石材的规范化开采和矿产资源综合利用率，对市场价格起到了稳定和提升的作用。云浮、贺州、岑溪以及五莲和平邑等在加快推进石材加工企业“退城进园”，在实现石材行业集约发展方面效果明显。五莲石材产业园与碧桂园集团签署战略合作协议，从供给侧结构性改革入手提升产品质量，推动石材产业转型升级。一些企业在产品创新、技术创新和营销模式创新方面勇于探索并初见成效，卡斯维诺、米洛西、大璞等石材复合板品牌的市场认知度不断提高。
随着石材从工装市场为主向工装与家装市场并重的转变，线下体验、线上销售的营销模式创新已经得到石材行业的广泛认可。通过与知名厨柜厂商的强强联手，让很多人造石品牌走进千家万户。
措施与建议
为了更好地帮助企业加快转型升级，提升企业核心竞争力，以国务院办公厅国办发(2016)34 号文件《关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》为指导，中国石材协会研究制定了九条措施，引领行业破解发展瓶颈，促进行业发展的企稳回升。具体内容包括：贯彻五大发展理念，组织编制好石材行业“十三五”发展规划；进一步淘汰落后工艺、设备和产能；坚持推进石材行业绿色、生态发展，开展清洁生产、资源节约综合利用和发展循环经济；调结构、补短板，促进企业的转型升级；加快石材开采和加工先进设备技术创新研发步伐；加快产品升级，加强品牌建设；进一步优化产业布局，加快石材产业集群结构升级；发展循环经济，加强综合利用，提高可持续发展能力；发挥行业自律作用，加强行业引导与管理。
随着《石材行业“十三五”发展规划纲要》的正式发布，协会将重点加强与地方政府的交流与合作，加快达标矿山和绿色矿山建设；积极引导和促进石材产品加工和设计水平的不断提高，实现企业的差异化竞争和品牌化发展；加强标准宣贯、通过企业认证和产品认证，加大对优秀企业和优质产品的宣传推广力度；在满足当前市场需求的基础上，逐步实现对石材消费的引导。努力提高企业管理水平，实现行业的清洁生产，将绿色发展理念贯穿到从开采、加工到安装、应用的全过程。
为进一步提升人造石产品的质量、提高人造石的设计应用水平，促进人造石行业的健康发展，中国石材协会在成立人造石专业委员会的基础上，积极通过完善人造石标准体系建设，以标准引领行业发展，目前，《树脂型人造石生产技术规范》和《树脂型人造石应用技术规程》两项协会标准的编制工作得到了业内骨干企业的积极响应，将在上半年正式发布。《无机型人造石石英石生产技术规范》与《无机型人造石岗石生产技术规范》两项协会标准的起草工作也已经启动，争取年内完成编写工作并正式对外发布。随着人造石标准体系的不断完善，人造石产品的生产应用水平将有大幅提高，对于淘汰落后、净化市场、规范行业发展将起到重要的推动作用。
针对当前家装市场开拓不力的问题，协会积极引导企业与消费者对接，推广部分企业的先进经验和做法，鼓励企业走近消费者，让消费者更好地了解石材。2017 年3 月，协会在前期调研和工作的基础上，组织召开了石材流通专业委员会成立预备会，今后协会将在专委会的基础上，凝聚更多的智慧和力量，推动企业营销模式的转型和创新，促进石材更广泛应用。
此外，石材绿色矿山达标工作也在有序推进，协会将通过加强标准宣贯、开展技术培训等一系列工作，不断帮助企业提高矿山开采技术水平和管理水平，推动政府对采矿权的进一步整合，提高资源开发和利用水平，实现行业集约有序发展。
企业应更加注重培育以质量、技术、服务、品牌为核心的外贸竞争新优势，加快产品质量的提升和产品结构的调整，充分利用政府、行业搭建的各种交流平台，在巩固传统市场的同时，积极开拓新兴市场，全面实现石材贸易从”大进大出“向”优进优出“转变。从武汉海关近几年的石材出口增长态势看，“一带一路”发展战略的影响正在不断加强。伊拉克、伊朗及东盟等石材新兴市场的表现将好于欧美日韩等传统市场。
趋势预测
总体看来，2017 年我国经济发展持续面临错综复杂的内外部环境。在中央 “稳中求进”的工作总基调下，国家将继续巩固落实“稳增长、调结构”系列政策措施，确保各项改革惠及企业。从外部需求看，消费已经连续三年成为国民经济增长的第一驱动力。
2016 年，社会消费品零售总额持续保持两位数的增长，最终消费对经济增长的贡献率达到64.6%，比上年提升了4.9 个百分点，消费动力还在不断增强。进一步扩大内需是我国经济保持持续平稳增长的根本。2017 年一季度，国内消费市场总体平稳，社会消费品零售总额同比增长10%，继续保持两位数增长，内部结构持续优化。居住类消费保持了较快增长势头。
2016 年，限额以上单位家具类、建筑及装潢材料类分别比上年增长12.7%和14%。2017 年一季度，限额以上单位家具类和建筑及装潢类分别增长12.6%和14.8%，增速高于同期社会消费品零售总额增速2.6 和4.8 个百分点。
对于广大石材企业来说，国内市场所占的份额高达90%。因此，把握当前消费需求的特点和发展趋势至关重要。当前，我国消费需求正由满足日常需求向追求品质转变。高品质、多功能、智能型的产品日益受到追捧。消费方式由单纯的线下向线上和线下融合发展的转变。消费品类从商品为主向商品和服务并重转变。服务消费所占比重不断增加，增长速度已经明显快于商品消费。
随着我国城镇化不断发展，城镇居民的消费行为差异化越来越明显，个性化、多品种、定制式的商品和消费越来越多。体验式消费的回归体现了个性化的总趋势。消费理念向绿色节约转变。我国消费市场的新特点和新变化，对企业的产品升级、服务升级提出必然的要求。
从供给侧来看，我们的产品和服务供给与旺盛的市场需求还不能完全匹配，商品种类、服务门类还不够丰富，质量还需要进一步提高。随着城乡居民收入的持续增长，消费水平还将持续升级。
以高时、万里石为代表的行业领军企业已经在非洲和东南亚建厂。随着国家“一带一路”和“走出去”发展战略的不断推进，石材企业应该加强对沿线国家和国际市场的开拓，不断提升国际竞争力。
我们有理由相信，“十三五”期间，在全行业的共同努力下，中国石材行业的转型升级将取得更大进展。质量效益型企业的比重不断增加，示范效应更加明显。行业的转型升级有望实现由量变到质变的飞跃式发展。
预计，2017 年下半年，随着企业转型升级步伐的加快，企业核心竞争力逐渐形成，落后企业加速淘汰，行业分工合作优势互补的发展模式将逐步建立。
