中国门窗幕墙行业品牌研究与市场分析年度报告
来源：中国幕墙网
第一部分 调查背景
2016年上半年间，整个建筑行业在全国经济低迷的情况下，承受了较大的下行压力，整体保持平稳发展态势，营业额总体与2015年持平。但产能过剩的情况依然存在，建筑业行业规模、产业结构的总量并未在经济新常态的形势下发生明显变化，尤其是门窗幕墙的市场总量变化并不明显。
2016年下半年间，建材行业经济运行呈现筑底回升、稳中向好势头，门窗幕墙行业主要配套材料、产品的生产增速平稳，价格理性回升，经济效益持续好转，发展质量有所改善。当然这与国家总体经济战略转型升级，重点推进供给侧结构性改革，主动求变是密不可分的。但产能过剩矛盾没有根本缓解，供给结构仍待优化，国际市场需求疲软，行业回升势头仍不稳固。
在此背景下，门窗幕墙行业市场持续发展，相关供应商、服务商等在经济新常态下，迎来了行业发展的新挑战与新机遇，危机也同时存在。对于大部分产业链企业，特别是各类供应商来说，严峻的行业环境，上游企业尤其是房地产企业资金紧张，银行及金融系统谨慎贷款等不利因素，以及外部品牌进入中国市场、与本国品牌融合，产品技术的日新月异，丰富的差异化需求，尤其是越来越多的个体需求化等造成巨大的行业竞争压力。行业的发展瓶颈凸显，当前建筑门窗幕墙行业最应该解决的三大问题：1、如何提高品牌影响力，2、如何提升产品竞争力，3、开拓新市场。突破市场禁锢，在自身行业竞争中领先对手占领市场高地是企业当前及未来几年考虑的首要问题。
2017年中央提出振兴实体经济，明确要在坚持提高质量和核心竞争力为中心，坚持创新驱动发展，扩大高质量产品和服务供给。抓住实体经济，振兴制造业，促进制造业提质增效，作为推进供给侧结构性改革的重要内容。
随着国内政策及市场导向的变化，各种可喜的信息不断涌现，但我们也应该清楚的认识到国内建筑门窗幕墙行业无论是供应商还是服务商还普遍存在品牌意识淡薄，营销渠道、营销手段单一，产品同质化严重和产品技术缺乏创新、要么就是伪创新等问题。当竞争日趋激烈时，诸如此类问题会更加凸显，造成很多企业陷入渠道冲突、成本上升、收入下降、客户投诉不断、满意度大幅度降低的尴尬困境之中。面对上述问题，一方面企业应该树立品牌意识，打造属于企业、销售商和建筑业企业、消费者共同认可的品牌;另一方面企业需要加快科技创新步伐，关注产品质量，提高服务水平，以科技创新作为企业产品及发展的第一推动力，以产品和服务质量成体系并辅以精细化管理带动企业全面高速发展。
为了帮助建筑门窗幕墙行业产业链企业更好的认清行业地位和现状，从而提升自身产品品质及服务能力，中国幕墙网以行业媒体领军者的身份，在对门窗幕墙行业相关产业链企业测评研究的基础上，推出中国门窗幕墙企业品牌测评报告，力求通过科学、公正、客观、权威的评价指标体系和评价方法，评估出具有较强竞争力的产品企业品牌和工程服务商品牌。
注：1、数据来源——本文中提及的“行业生产值、利润、市场分布等经营性数据”引用自铝(词条“铝”由行业大百科提供)门窗幕墙委员会“2015-2016年度数据统计工作”的相关汇总报告。而“品牌在全国以及各地区的市场首选率等比值”来源于“第12届中国幕墙网大型读者调查活动”。
2、调查误差——由于参与人数众多、行业产业企业调查信息时间差异化等，统计调查分析的结果与行业市场内的实际表现结果，数字方面可能存在一定误差， 根据科学分析，该区域误差率在1%-4%之间，整体误差在2%左右。
第二部分 调查分析
一、行业总体经济情况分析
委员会自2005年开始，对全国的铝门窗、建筑幕墙企业进行数据统计工作，以帮助会员单位纵览上、下游经营状况，了解行业发展趋势，是一件具有深远意义的事情。
2016年的数据统计工作，为我们分析行业总体经济情况带来的清晰的结果。
图1 数据统计工作数据来源
本次市场表现调查分析的数据基础来源于行业内8000家左右的铝门窗企业，1500家左右的建筑幕墙企业，900家左右的铝型材(词条“铝型材”由行业大百科提供)企业，1800家左右的建筑玻璃企业，4000家左右的建筑五金企业，300家左右的建筑密封胶企业，280家左右的隔热(密封)材料企业，250家左右的门窗幕墙加工设备企业。
图2 2015与2016生产值
图3 2015年铝门窗、幕墙占比
图4 2016年铝门窗、幕墙占比
从铝门窗、建筑幕墙行业的总体发展来说，自进入21世纪的第一年开始，始终出于发展的快车道，从最初的几百亿发展到如今接近6000亿的体量。两者的年均复合增长率超过了15%，超过了国内诸多传统工业及制造业的发展速度。在铝门窗、建筑幕墙行业，中国是当之无愧的第一大国。
图5 数据统计工作参与企业分类占比
图6 2015与2016八大分类生产值对比
但2016年整个行业在全国经济低迷的情况下，承受了较大的下行压力，整体保持平稳发展态势，营业额总体与2015年持平。但产能过剩的情况依然存在，低价竞争成为房地产行业的通病，导致铝门窗幕墙行业随艰难地维持了营业额的稳定，利润却呈现整体下滑的趋势，2016年全行业经营利润较2015年下降24%。尤其是幕墙产品、建筑玻璃、门窗五金件等三个行业利润下滑最为明显，分别下降60%、40%和30%。 而型材、建筑胶(词条“建筑胶”由行业大百科提供)和隔热条和材料产业的利润则有所上升，其中铝型材行业利润上浮较多，达36%。
从2016年度调研工作的整体来看，明确表示经营状况下降的企业超过了35%以上，持平的企业约占40%，仅有20%的企业增长。幕墙、玻璃和设备制造行业经营现状最不乐观，有超一半的企业经营负增长。
图7 2015与2016总体利润变动
2016年行业的总体经营状况表明，随着国家对房地产业投入的减少，铝门窗幕墙行业承受了前所未有的下行压力，个别企业因资金链短缺、银行贷款缩紧等情况的影响，出现经营困难的局面。
图8 2016年八大分类产值变化
图9 八大分类从业人员变化
八大分类企业2016年对比2015年就业人员形式变动较大，总体新增就业大约12万人，铝型材企业新增就业人数占比接近80%，五金、玻璃、建筑胶、设备及隔热材料(词条“隔热材料”由行业大百科提供)等均有所增加，但铝门窗及幕墙企业就业人数呈现下降趋势。
但也正是这样艰难前行的日子，才能更好的成就一批具备较强国际市场竞争力的强势企业，打造一批可以经历时间洗礼的优质品牌。
二、八大类企业品牌与市场状况分析
接下来的内容中我们将为大家分析铝门窗幕墙行业内的八大分类具体的品牌效应及市场反映情况。
1、幕墙类
建筑幕墙是建筑物不承重的外墙护围，像幕布一样挂到主体结构上，因此又称做悬挂墙，通常由面板(玻璃、铝板、石板(词条“石板”由行业大百科提供)、陶瓷板等)和后面的支承结构(铝横梁立柱(词条“立柱”由行业大百科提供)、钢结构、玻璃肋等等)组成。
根据中国建筑装饰协会统计，截至 2016 年 7 月，拥有壹级建筑幕墙工程专业承包企业 291 家，甲级幕墙工程专项设计企业 298 家，分别占行业企业总数的0.20%和 0.21%。全国标志性工程和区域重点工程的大部分业务被幕墙 50 强企业承揽。从企业分布来看，2016年建筑幕墙企业前列的50家企业中，32 家位于华东地区，9 家位于华南地区，剩下的企业主要分布在华北和华中地区。
(1)品牌研究：
根据2016-2017幕墙工程研究结果显示
以上工程及承建企业在众多的年度幕墙工程中脱颖而出，受到了最多的关注和赞美;其中沈阳远大、武汉凌云及江河创建在工程工艺和技术创新方面依然保持了国内领先。
(2)市场分析：
根据2016年的幕墙市场分布表，我们发现以下几点：
(a)国内工程数量在总体工程量中 占比巨大
近年，随着国家战略的实施以及国家区域规划的出台，幕墙行业主流市场除包含新突出的高层、超高层(词条“超高层”由行业大百科提供)幕墙外，更不断向二三线城市辐射，宏大的区域经济振兴规划形成巨大的幕墙行业市场需求，在这样的市场环境下，国内幕墙企业在发展及市场竞争中更多的着眼于国内幕墙市场，而海外市场做出的突破并不大仅仅与前两年基本持平。竞争环境的加剧，小型幕墙企业的生存压力也会越来越大，而大品牌间的竞争会愈演愈烈。将越来越集中在结构调整、技术更新以及满足多样化的需求等方面，那么与行业内的大品牌企业相比，
图10 幕墙工程分布情况一
图11 幕墙工程分布情况二
图13 建筑幕墙工程类型
(b)地标性建筑技术创新 引领市场
相较于2015年的幕墙工程品牌名录，2016年整体幕墙市场规模没有太大变化，排在前两位的区域市场依然是华南和华北。但华中、西南及西北地区的幕墙工程量与前两位之间的差距正在急剧缩小，这恰恰符合了我们前文提到的二三线城市工程市场辐射。国内幕墙行业领军企业在与区域性企业或地方强势竞争对手进行较量的过程中，更多的将资源投入到了地标性建筑，尤其看重技术创新，2016年我们在中国建筑装饰业内各地的活动及技术交流会中，涌现出了大量的技术创新成果。有理由相信，接下来的市场竞争将越来越集中在结构调整、技术更新以及满足多样化的需求等方面。
(c)幕墙产品价格平民化 高技术幕墙利润客观
伴随着供给侧结构性改革带动的房地产市场格局变化，在幕墙工程方面，市场内需求更多的倾向于将最大的优势资源倾斜向优质工程，这其中的原因在于一般类幕墙工程伴随着玻璃、型材、胶、人工成本的上涨，以及幕墙产品价格被甲方持续压价，导致一般类工程利润偏低，仅能作为维持企业正常运转;要想突破当前的发展瓶颈，优质工程尤其是地标性工程、高技术幕墙产品，才是幕墙市场高利润产品的保障。技术创新、施工工艺创新、产品设计创意创新，蕴育高附加值的幕墙新产品。
(d)幕墙产品结构性调整明显
幕墙产品的市场主要产物为玻璃幕墙、石材幕墙以及金属幕墙，2016年我们可以发现过去长期占据幕墙市场75%以上的玻璃幕墙份额正在减少，与之相应的其他类幕墙(如纤思板幕墙、太阳能(词条“太阳能”由行业大百科提供)幕墙、植物幕墙等)正在稳步上升。
2、门窗类
在我国建筑节能要求日益提升，建筑业内产能过剩的今天，既有建筑物节能改造是国家当前重要的国家战略，据统计每年门窗流失的能量占到了建筑物能源消耗的45%-50%，因此如何降低门窗的能源消耗提高保温性能是当前门窗企业迎合市场需求，提升国内整体门窗行业技术水平，品牌影响力的重要机遇。
(1)品牌研究：
针对门窗行业内数十家企业的抽样调查及展示，结合网络投票与专家评选结果。
关注过近几年来的门窗首选品牌榜单的读者不难发现，贝克洛、易欧思以及嘉寓、智赢等重视产品研发，持续投入技术创新的门窗企业，越来越多的出现在了品牌调查的榜单中;也越来越多的被门窗行业内外的人们所了解、认知。
(2)市场分析：
(a)新型环保门窗市场潜力巨大
新型环保门窗在保温节能性以及室内舒适度和空气、卫生质量等方面产生显著效果，保温性能、气密性(词条“气密性”由行业大百科提供)能和水密性能优异的高质量门窗产品能够满足并提升老百姓对家的满意度。
铝合金(词条“铝合金”由行业大百科提供)节能门窗、多层玻璃节能减噪门窗、铝塑复合门窗以及铝木复合门窗等一大批新型环保节能门窗产品的市场占有率必将显著提高。
图14 建筑门窗市场分布情况一
图15 建筑门窗市场分布情况二
图16 建筑门窗市场主流产品结构
(b)国内外门窗企业竞争加剧
由于国家房地产调控政策的一些影响，我国门窗行业发展正在经历的一些阵痛，这样严峻的市场形势为门窗企业发展确定了新方向。
当前国际品牌门窗公司，尤其是全球前十强的企业，90%已经选择了登录中国市场，它们将国外先进的门窗技术和产品引入中国的同时，其国内分公司也得到较好的发展，总体而言对提高我国建筑门窗的整体水平做出了重要贡献。
国内的门窗公司在引进、学习国外先进门窗技术的同时，积极需求与国内配套企业开展合作，尤其是与型材、玻璃等大企业合作，共同建立门窗检测、技术实验室等，也得到快速的发展，同时借助型材加工领域积累的材料、加工价格优势，在终端门窗消费市场发力，纷纷推出代表性的门窗系统，为推进我国系统门窗的发展和科技进步做出了不懈努力。
(c)铝合金门窗市场分布区域性明显
铝合金门窗相比塑料门窗、塑钢门窗的优势巨大，且铝合金门窗在中国发展超过三十年，其产品类型、产品性能一直稳步上升，已经逐渐打破了传统的门窗市场格局，尤其是近年来铝合金门窗市场总量急剧增加。2016年，华中、华南地区的铝门窗市场占比巨大，我国西部及北部地区的市场份额也在增加，相对国内建筑业市场情况来看，这更显得难能可贵。
(d)国内各地门窗节能政策进展加快
2016年我国名地实施门窗节能政策进展速度加快，我们简单统计了一下：
江苏文件规定门窗K≤2.4正式发布实施
上海建筑用门窗节能管理规定正在酝酿
北京门窗K≤2.0的标准已经实施(率先执行节能75%标准)
天津门窗K≤2.0的标准已经起草完成，正在审批
乌鲁木齐门窗K≤1.8的标准已经实施(最高要求的75%标准)
长沙节能标准已经实施
其他区域如山东、重庆、唐山、保定也接近出台相关政策
(e)市场首选率分析结果
市场内的首选分析体现的更多是用户对建筑门窗品牌的认可度，随着越来越多的门窗品牌与家居、建材市场合作，拓展个性化品牌，老百姓对以往较为陌生的门窗品牌有了全新的认识。YKK-AP等国外品牌与贝克洛、易欧思等国内品牌之间的竞争逐渐由工程化向私家定制化方面转变，国内品牌的市场表现已经在某些方面达到或超越了国际先进水平。
(f)区域市场表现情况
市场区域市场内的表现情况从客观的数据上展示了门窗企业的品牌及市场现状。
(g)门窗需要打造出真正的世界品牌
近年来，门窗行业发展过程中系统门窗将占据越来越重要的地位，高质量的门窗产品及服务，将为门窗公司带来更加良好的市场口碑和不俗的市场业绩，门窗市场植根于百姓家，借用唐太宗李世民千年前的智慧“民为水，水能载舟亦能覆舟”，系统门窗公司中不论国际、国内品牌，谁更重视国内民情，确立民用系统门窗标杆，谁就会成为中国系统门窗行业的首家百年企业，真正的世界品牌。
3、建筑玻璃类
近年来，随着我国建筑领域的快速发展和市场需求的不断扩大，以及大力发展新能源产业、持续推行节能减排和建筑节能，给我国玻璃行业的发展带来了新的机遇。通过对门窗幕墙的节能改造，深加工玻璃的产量和使用量不断增加，行业的技术进步在大幅提升。现在，在大力推广建筑节能的基础上，普通门窗包括铝合金门窗、塑料门窗也都在使用深加工玻璃。
(1)品牌研究：
针对建筑玻璃行业内数十家企业的抽样调查及展示，结合网络投票与专家评选结果。
建筑玻璃类企业品牌调查结果让人感觉平淡而真实，在今年内并没有出现“黑马”的玻璃品牌，这也从侧面反映出了当前市场面存在的一些缺陷。
(2)市场分析：
(a) 国内玻璃企业产能过剩情况严重 利润严重下滑
2016年的玻璃现货市场走势，整体表现为“价格走势低于预期，新增产能继续增加，区域间竞争加剧，酝酿新一轮整合行情”。目前,玻璃现货价格和年初大部分业内人士所预测的大相径庭，主要原因是下游房地产等行业对玻璃的需求减量过多和新增产能的冲击。据国家统计局公布的数据显示，玻璃行业经济运行形势严峻，27%的企业处于亏损状态，整体行业利润下降达40%左右。
建筑节能一直是这几年来门窗幕墙及玻璃行业倡导的主旋律，自2013年以来，我国玻璃行业产能扩张迅猛，产量出现大幅增长。仅在2013年全年平板玻璃产量77898万重量箱，同比增长11.2%。2014年1-8月我国平板玻璃产量达到了54770.21万重量箱，同比增长了5.02%，2015年总体产量与2014年同期基本持平。
(b) 市场面改变艰难 玻璃企业急待转型调整
作为国内最大的玻璃制造企业之一的北玻、南玻，依靠其强大的产能位居市场表现榜前列，其在国内门窗幕墙行业巨大的影响力，具有的资金实力获得市场首选的坚实基础。相应的玻璃企业规模较大的在2016年大多市场表现不俗，在市场内的消化总量下降的大前提下，仅牺牲掉部分利润，维持了企业的稳定发展。
当然，市场内同样存在着我们不能忽视的现象，当前国内玻璃市场中，高端玻璃的产量最多为10%左右，中端玻璃在20%左右，普通加工玻璃比例为30%左右，而低质量的建筑用玻璃至少在40%。同时玻璃产品的利润产生，却大量来自于高端及中端玻璃产品，因此玻璃企业转型升级，配合建筑铝门窗幕墙行业完成供给侧结构性改革势在必行。
图 17 建筑玻璃市场分布情况
图18 建筑玻璃市场产品结构
(c)市场首选率分析结果
建筑玻璃市场内保持着行业发展的稳定，大型的玻璃工业企业及深加工保持了稳定的市场环境，虽然有外部房地产及建筑整体市场低迷的现状，但国内建筑玻璃企业的发展脚步并没有停止。
(d) 一带一路带动，东南亚市场将持续火热
中国的玻璃制造业近年来取得了长足的发展，尤其深加工玻璃领域的技术进步更为明显，包括生产设备的引进更新，部分设备的国产化制造等，都为未来整个玻璃行业的发展奠定了基础。
中国的玻璃制造业近年来取得了长足的发展，尤其深加工玻璃领域的技术进步更为明显，包括生产设备的引进更新，部分设备的国产化制造等，都为未来整个玻璃行业的发展奠定了基础。目前浮法玻璃有125条生产线，生产能力巨大;中空玻璃已形成高、中档规模化生产格局;镀膜玻璃已有足够的产能空间满足市场的需求;此外，各种玻璃品种的生产配套齐全，生产用原辅材料基本可国产化。在技术方面，硬件有与国际同步的生产设备，软件有与国际相同的工艺技术水平，总体优势明显。
东南亚是第二次世界大战后期才出现的一个新的地区名称。东南亚地区共有11个国家：越南、老挝、柬埔寨、泰国、缅甸、马来西亚、新加坡、印度尼西亚、文莱、菲律宾、东帝汶。这些大部分国家基础建设落后，经济处于中国80年代中期，国家建设发展迫在眉睫，然而对于中高端玻璃产品的需求量突飞猛进，同时带动中国玻璃及相关机械技术及原辅材料的需求量，2015年，国家加大对“一带一路”相关国家出口贸易，从国际比较看，我国继续保持世界第一贸易大国地位，出口市场份额稳中对印度、泰国、越南等国出口分别增长7.4%、11.7%和3.8%。对于东南亚国家的出口总值达14.14万亿元。开拓东南亚国家的玻璃市场，是行业及市场发展的一个新趋势。
(e)国内玻璃产品结构及市场分布分析
2016年的市场统计结果显示，华东地区与西南地区的玻璃市场份额接近，这主要得益于西部贵州市场及云南市场的高速增长;钢化玻璃尤其是钢化中空玻璃，以及多层玻璃的应用面越来越广。其中特种玻璃，如特种安全玻璃、防火玻璃等除在建筑门窗幕墙行业市场喜人外，在汽车领域的应用也越来越多。参考图12 2016年玻璃市场分布。
(f)市场区域分析
4、建筑型材类
近年来，随着中国经济的快速增长，人民生活水平的提高，金属门窗、建筑幕墙、铁路运输设备、汽车和城市轨道交通等行业发展迅速，推动了铝型材行业的快速发展，市场对铝型材的需求也会不断的膨涨。铝型材作为建筑领域和机械工业领域重要的应用材料，其全行业的产量和消费量增长速度迅猛，在未来，中国将步入中等发达国家行列，铝型材在工业发展中具有很大的应用空间。
(1)品牌研究：
针对建筑型材行业内数十家企业的抽样调查及展示，结合网络投票与专家评选结果。
(2)市场表现：
(a)国内铝工业发展产业集群优势明显 广东山东南北对抗
我国是铝型材最大的出口国，国内品牌大多集中在华南和华中地区。迄今为止，建筑类型材(建筑门窗、幕墙、遮阳、结构及装饰等)的产量在中国整个铝挤压行业中仍占着绝大的比例。总体上来看，现在还是广东的铝型材厂家最多，达167家，占36.38%。广东铝型材行业的水平被公认是中国铝型材行业水平的代表。南山、华建等企业集聚的山东以及忠旺等企业集聚的东北本身就是铝资源大省，在原材料及设备产品上具有很强的实力，因而这两个地域也具有较为明显的产业集群优势，也能够形成一定的成本竞争优势。
(b) 国内建筑铝型材企业集团化发展速度加快
我国铝型材企业已在积极进行产业结构及产品结构的深层次调整，并积极提升企业竞争力。铝型材企业重组兼并加快，大型企业越做越大，向着集团化、大型化、专业化迈进;加大科技投入，积极组建技术中心，提升企业研发能力;装备向着大型化、连续化、紧凑化和自动化方向发展;工艺技术向着流程短、节能环保型方向发展。
图19 建筑型材市场分布情况
图 20 建筑型材主流产品结构
(c)市场首选情况分析结果
建筑型材市场内的品牌以大企业品牌占据了主流，坚美铝材的强势，广银亚铝的调整及强劲冲击，华建、和平、新合、高登等也以自己不同的市场定位以及区域市场深化拓展取得了不俗的业绩。
建筑型材企业正享受着难得的幸福时光，在2016年期间国内大部分型材企业保持了利润的增长，尤其体现在坚美、广银亚铝、华建、华昌等大的铝型材企业上;其次如新合、高登、宏达等企业也各自在区域市场做出了重大突破。
(d)建筑铝型材行业产值逆市而上
2016年“涨价”成为了年度热门话题，劳动力成本、运输成本等上涨了一倍不止，部分建筑原材料上涨的速度也不慢。建筑铝型材行业得益于铝型材涨价，行业总产值大幅提升，利润也相当客观，国内建筑铝型材企业纷纷设立分厂或扩大生产规模。
(e)国内铝型材企业资金流动速度加快
当前国内铝型材企业为了更好、更快的保持企业高速发展，在企业产值获得大幅提高的前提下，主动扩大产能，并有将产品线扩展到建筑产品终端消费市场的趋势。国内大多数铝型材企业已经迈出了改革的步伐，建立自主门窗品牌或将产品运销体系、配送服务体系放在家装市场内;这样的举措带来的最大好处在于，企业的资金流动速度加快了。
(f)国内外区域市场表现
5、建筑胶类
随着城市建筑现代化，建筑设计施工技术进步，装修档次不断提高，特别是幕墙、门窗的广泛应用，建筑密封胶逐渐成为建筑工程中的重要材料，因而也为国内建筑胶行业企业带来了众多的发展机遇。
针对日新月异的建筑材料和表面处理技术及材料之间的相容性处理，必须从设计、选材、施工等多方面综合考虑，有效保障安全的完成建筑接缝的密封以及结构的稳定性。为此国家及行业出台了一系列的相关规范标准和检测办法，来指导建筑胶企业的生产和工程应用。同时，为满足有效地粘结玻璃、铝材、石材等幕墙面板的相容性稳定提升，国家和企业都在逐渐加大这方面的投入。
(1)品牌研究：
针对建筑胶行业内数十家企业的抽样调查及展示，结合网络投票与专家评选结果。
市场内的建筑胶企业在2016年最突出的一个关键词就是“研发”，越来越多的建筑胶新品、精品被研发机构创新的突破。在白云、之江、硅宝、中原、安泰等这些建筑胶的领军国内领军企业中，我们都感受到了研发为核心的理念;北方市场中的永安也在积极的寻求自身产品及市场的突破，近两年在全国多个地区取得不错的成绩。
(2)市场分析：
(a)建筑胶市场饱和 业内服务意识加强
在建筑工程中，通常要用到胶粘剂来粘结工程结构件，常用的胶粘剂有结构胶和耐候胶。工程结构件的粘结要求受力结构件的粘接，能够承受较大的载荷，在较高的温度下仍有较好的机械强度，还具有耐化学品和耐老化等特性。
随着建筑胶行业近几年的快速发展，目前中国建筑胶市场已进入市场饱和阶段，形成了一大批国内外知名品牌共同存在的现状，且国内外品牌在产品质量、服务体系以及市场占有率等方面的差距越来越小。赢得市场的首选，体现在了技术支持、服务及配送环节，可喜的是国内几大知名建筑胶企业都已经有了较为完善的技术及服务团队，需要提高的部分在服务意识的强化。
(b)国内品牌市场首选率远超国外品牌
今年内，各大结构胶品牌在市场的表现都不俗，整体与2015年首选率变化不大，除局部市场有小的波动外，国内的几大主流品牌表现均不俗。国外结构胶品牌在国内二十年来的发展趋势，呈现下降态势，因为众多的国内品牌在技术创新、研究室建立、品牌维护等方面的资金和人力资本投入已经远超国外品牌，市场内的表现伴随着创新与服务的提升，国内品牌市场前景远优于国外品牌。
图21 建筑胶市场分布情况
图 22 建筑胶市场主流产品结构
(c)市场首选分析结果
建筑胶中的之江、白云、安泰及硅宝占据了国内胶领域的领先地位，永安是北方的龙头老大，宝龙达、华硅及飞度展现出了高速发展的趋势，道康宁在国外领域依然领先于国内建筑胶品牌。
(d)结构胶品牌企业中高新技术企业占比大
在今年的数据统计调查分析中，我们收集整理的数据显示，高新技术企业占比接近67%，国内结构胶企业已经越来越重视产品的创新与研发，提升产品品质，为企业长期发展积蓄力量，而不仅仅是注意眼前的利润。
(f)建筑密封胶已经成为家装市场“快消品”
在今年的数据统计调查分析中，我们收集整理的数据显示，以前家装时很多人都不把密封胶当成重要的装修产品，随便选择低廉的密封胶来装修，直接导致一段时间后家居中的打胶部位出现发黄、发霉，当前越来越多的家庭装修意识到密封胶的重要性。特别是马桶、台面、玻璃、金属等重点用到密封胶的部位，如果使用的密封胶质量不过关，很影响家居美观。于是建筑密封胶作为高质量的密封胶产品，快速进入并占领家装密封胶市场，成为了量小但多、利润足的“快消品”。相比常规生产家装市场密封胶的小企业而言，建筑胶企业在产品质量，流水线生产程度，产品研发投入方面都具有较大优势，相信建筑胶企业在占领家装密封胶市场方面，将会有更可喜的表现。
(g)市场区域表现
6、门窗加工设备类
半多个世纪以来，机械设备涉及电力、石油、化工、航空、邮电、房地产等等众多领域，在国家重点项目的建设中必不可少，那么在房屋建筑工程中所涉及到的加工设备，主要包括玻璃加工设备、型材加工设备、钢结构加工设备等等，就拿型材加工设备来说，一般一台型材加工设备主要具有集洗销、钻孔、攻牙、倒角等功能的自动化复合加工设备，它们可以对各种长度的铝铜型材、PVC、型钢等材料进行加工。
(1)品牌研究：
针对门窗加工设备行业内数十家企业的抽样调查及展示，结合网络投票与专家评选结果。
(2)市场分析：
2016年加工设备市场内的数据情况如下：
图23 门窗加工设备市场分布情况
图 24 门窗加工设备市场主流产品结构
(a)铝合金门窗加工设备市场潜力巨大
近年来，随着门窗技术的完善，优质门窗的应用，越来越为用户所认可。市场已逐步形成以节能门窗为主流的门窗产品。这也推动者门窗加工设备行业不断的更新及发展。伴随着铝门窗行业的市场持续增强，铝合金门窗加工设备的市场份额已经悄然的达到了70%。铝合金门窗的市场饱和度尚不足65%，因此，相信铝合金门窗加工设备市场在铝合金门窗方面仍然具有巨大潜力。
(b)市场首选分析结果
(c)新型设备已经推出市场反映强烈
近年来，建筑门窗加工设备行业为了满足日益提升的门窗品质，配合门窗技术的提升，不断的研发新型设备并推出市场，其中最亮眼的包括以下几种。
型孔加工设备：在系统门窗中，对于锁孔、地弹簧孔、五金件安装孔、排水系统提出较高要求，传统的单轴仿形铣加工很难达到精度要求，而用模具加工又难于适应客户的时间和不同系统的多样性加工，所以深受门窗企业欢迎的门窗用加工中心显现其特殊作用。采用了3轴自动换刀方式，输入用通用的门窗输入加工软件，用图形方式，所见所得，操作者只具备初级文化水平就可以完成程序加工，此设备在许多大型门窗企业的系统门窗加工中起到重要的加工能力。
自动仿形铣加工设备：在常规门窗加工中采用双头操作的单轴仿形铣，左手控制深度，右手控制形状，工作劳动强度和环境非常恶劣。采用左手控制定位和移动，右手控制铣削深度和移动，在多腔体的型材上，可采用分层加工，用普通铣刀就可以完成不同腔体的型孔加工。
组角设备的改善：在系统门窗角部加工时，需对冲铆精度加以控制。在工艺中还需增加角部注胶工序，对于设备来讲，需要有一开阔的组角操作空间，同时应有大截面冲铆范围。采用气液增压系统，低压接近型材，高压冲铆，后定位采用上下移动，给操作者提供便利的装配空间。冲铆力可达到6~7吨，保障冲铆的强度。
诸如此类，多种新型设备在门窗加工设备市场内充当了产值上升的主力军，
(d)加工设备企业需要更加重视在品牌及产品保护上的工作
随着网络时代的到来，电子商务作为一种新型的交易方式，将生产企业、流通企业以及消费者和政府带入了一个网络经济、数字化生存的新天地。在电子商务环境中，人们不再受地域的限制，客户能以非常简捷的方式完成过去较为繁杂的商业活动。越来越多的人们接受这种简捷的交易方式，而一些生产厂商也逐渐意识到网络给自身企业品牌带来的推广效益。
但加工设备行业作为传统制造业的产业，大多数的企业在自身品牌及产品的配套保护上所做的工作还比较欠缺，导致部分企业的产品有大量的“伪冒、虚假”产品在市场内存在，且用户辨别成本较高。
(e)区域市场表现
7、门窗五金类
建筑门窗幕墙行业的配套材料品种非常之多，包括五金(拉手、执手、合页、锁、滑轮、插销、感应启闭装置等等)、附件(角码、密封塑料件等)、密封材料(胶条、毛条等)、以及其他如分子筛、玻璃筛等各式配件。在这些配套件产品中，五金件做为我国的出口大户，无疑具有举足轻重的地位。五金制造企业是从东南沿海地区开始发展起来的，主要集中在华南、华东等地区。现阶段，这两个地区的企业仍然保持着市场领先优势，具有较强的竞争力。
据不完全统计，目前国内建筑五金生产企业近4000家，占五金全行业企业数的25%。
(1)品牌研究：
针对门窗五金行业内数十家企业的抽样调查及展示，结合网络投票与专家评选结果。
(2)市场分析：
(a)建筑五金产业集群产生良好效果
受益于国际产业转移、中国制造与科技水平的不断提高，我国建筑五金行业形成了较完备的生产、流通与研发体系，造就了以珠三角、长三角、河北、河南、福建、山东等地为代表的建筑五金产业集群，各地区建筑五金产业链形成了良好的协同效应。其对外贸易额快速增长，与此同时，我国的中高端市场仍有很大一部分被海外品牌所占据。
(b)门窗五金迎来海外发展的宝贵时机
面对日益扩散的贸易及经济开发，许多国内企业从中看到了较大商机，纷纷抢占国外市场，门窗五金无疑面临着一个宝贵的机会。像中东、东南亚以及非洲国家中较多的新兴国家，门窗市场内急需的门窗五金，国内五金企业完全能够强势进入。
与此同时，我们还应该清楚的认识到很多国内的门窗五金品牌正处于成长之中，如果要走向国外的市场还需对这个市场有更多的调研，另外可以寻找当地有实力有头脑的供应商一起参与，来争夺更多的市场份额。
图25 门窗五金市场分布情况
图 26 门窗五金市场主流产品结构
(c)门窗五金市场首选分析结果
(d)国内市场遭遇国外品牌强势冲击
门窗五金市场由以前的门窗工程，零散门店五金，逐渐向工程、零售集成化方向发展，越来越多的国内门窗五金品牌寻求在地区点上的市场突破，将门窗五金搬入居民生活区，建立小区域代理及服务商。从区域分布来看，华中、华东以及华南在这方面发展较为强劲，同时国外的品牌五金已经越来越多的进入中国市场，通过与国内企业或行业知名企业家深层次合作，深挖国内市场潜力，瓜分市场蛋糕，这导致五金企业在竞争加剧的前提下，大部分企业利润严重下滑。可喜的是，在残酷的竞争环境下，企业对五金产品的质量及品牌可信度投入加大，老百姓将享受到更多的实惠。
(e)国内建筑五金市场将经受价格冲击
国内五金行业企业一直保持着低库存，且不囤积大量原材料的经营方式，面对着2016年汹涌的原材料涨价趋势，尤其是钢、锌、铝等大幅度涨价，现阶段保持较长时间的建筑五金市场价格格局即将被打破，五金价格受到强势冲击。
(f)区域市场表现
8、隔热(密封)材料类
“积极推广绿色建筑和建材，大力发展钢结构和装配式建筑，提高建筑工程标准和质量。打造智慧城市，改善人居环境，使人民群众生活得更安心、更省心、更舒心。”这是国家领导人对建筑节能的要求。建筑要节能首抓的就是门窗，国家在2010年就开始提倡建筑节能，
目前，门窗是我国建筑物节能是薄弱的环节，每年通过门窗流失的能源占到建筑能耗(词条“建筑能耗”由行业大百科提供)45%到50%，占到了社会总能耗的20%。由此可以看出，隔热材料在门窗幕墙产品扮演着多么重要的角色，因此提高门窗产品的节能保温性能是降低建筑物长期使用能耗的重要途径。门窗的保温节能性还能能室内舒适感和卫生状况有明显的影响，保温性、气密性、水密性等综合性能好的高品质门窗产品满足了人们对门窗环保节能要求，铝合金节能门窗、玻璃钢节能门窗、铝塑复合门窗以及木塑铝复合门窗等一大批新型环保节能产品的市场占有率逐步提高。
相关建筑节能政策的推出和节能标准的提高在降低能耗的同时，有处于消除目前门窗行业内低层次发展和恶性竞争的局面，促进行业健康发展。一些企业通过开发符合节能标准的新产品受到了市场青睐，一批缺乏自主创新能力的小企业则逐渐被淘汰，行业洗牌正在加速进行。
(1)品牌研究：
针对隔热材料及密封材料行业内数十家企业的抽样调查及展示，结合网络投票与专家评选结果。
(2)市场分析：
(a)外资品牌在市场内表现活跃
隔热(密封)材料产品在建筑门窗幕墙行业辅料产品中，整体占比重小于10%，但其对建筑节能的整体影响却接近30%，由此可见隔热(密封)材料对门窗幕墙是否新型、环保、节能所起到的巨大作用。因此隔热(密封)材料的产品性能、参数及整体稳定(词条“整体稳定”由行业大百科提供)性是其自身与市场挂钩(词条“挂钩”由行业大百科提供)的最重要指标。总体来看，目前市场上外资品牌与国内品牌之间依然存在不小的差距。
图27 隔热(密封)材料市场分布情况
图 28 隔热(密封)材料市场主流产品结构
(b)市场品牌首选分析结果
(c)建筑家装市场份额增加快
密封材料产品是为了将一种东西密封，使其不容易打开，起到减震、防水、隔音、隔热、防尘、固定(词条“固定”由行业大百科提供)等作用的产品，密封条(词条“密封条”由行业大百科提供)有橡胶的、纸的、金属的、塑料的、多种材质;在建筑工程以及家装市场内，密封材料的应用除了门窗以外，在建筑家居上的应用也越来越多，尤其是三元乙丙胶条的应用增长最快。
(d)区域市场表现
第三部分 分析结论
1、市场情况
我国这几年的房地产政策，我国的房地产业始终是在收缩、适度放开、适当控制、个别微调的调控模式中转化。整个门窗幕墙行业也持续受相关政策影响，最辉煌的时期应该在逐步地在退去。
随着国内建筑门窗、幕墙市场需求变化加剧，国内市场的竞争环境越来越残酷，国内门窗、幕墙企业借助国内新型创新技术资源及人力资源等优势积极向国际市场拓展，行业发展趋于平稳，市场国际化趋势愈来愈强。
专家分析，今后几年内，铝门窗幕墙行业将会有逐渐进入平静发展期，市场逐渐显露出八大发展趋势，市场总量将保持基本稳定。
目前，建筑业虽然随着一系列国家政策调控的影响，受到了一定的挫折，但其作为我国的消费热点和经济增长点中占较大比率的情况任然显示国内需求将保持稳定的局面。在西部大开发、振兴东北、各地城市改造及新城建设的拉动下，铝门窗、幕墙市场总量将继续保持稳重有升的态势。形成以大型企业为主导，中小企业为辅助的市场结构。目前，门窗幕墙行业已经形成了以100多家大型企业为主体，以50多家产值过亿元的骨干企业为代表的技术创新体系。这批大型骨干企业完成的工业产值约占全行业工业总产值的50%左右，在国家重点工程、大中城市形象工程、城市标志性建筑(词条“标志性建筑”由行业大百科提供)、外资工程以及国外工程建设中，为全行业树立了良好的市场形象，成为全行业技术创新、品牌创优、市场开拓的主力军。
产品结构将有较大改变;铝合金幕墙仍以明框、隐框、铝板幕墙为主，单元式幕墙在大、中城市有良好的发展前景，铝合金双层、智能、遮阳板幕墙将逐渐成熟和提高。铝合金门窗在建筑门窗市场的占有率将保持在55%以上，产品结构有较大变化。受国家建筑节能政策和能源危机的影响，节能环保型的铝合金门窗、幕墙的使用比例将有较大提高。
环保、节能将成为发展主题。随着小康生活的到来，人们对自己的居住环境的要求越来越高。绿色消费成为主导建筑消费市场的主导观念，绿色消费带来了巨大的绿色商机。因此，满足绿色消费需求，发展高性能、高技术生态建筑幕墙及门窗，不仅要从建筑外观效果、幕墙及门窗自身的基本物理性能以及造价等方面去思考，也要把幕墙及门窗的整体设计与生态环境挂上钩，针对建造后的幕墙及门窗能具有良好的性能，减少对环境的污染，给人们营造舒适的环境。
“环保”潮的到来，将有力促进重视环保企业的健康发展。纵观当代企业中，凡是百年企业、凡是强势崛起且持续发展的新兴企业，必然是重视环保的企业;这与当代世界范围内各国政府对环保的重视，尤其是发达国家及发展中国家政府的重视是分不开的;在国内门窗幕墙行业内以前对环保的硬性规定不多，且由于国内行业伴随房地产产业急剧膨胀，崛起了太多的中小规模企业，这些企业缺乏环保意识、且环保管理工作较差，自身并不具备持续、高速、科学发展的动力;通过此次最严“环保”潮的梳理，将一大批不符合环保要求的企业退出市场，将一大批重视环保、环保生产管理工作到位的企业大力推向市场，既有利于国家产业的长期、稳定、科学发展，也符合现阶段国家“供给侧、去产能”政策的落实，一举两得。
2、门窗幕墙企业风险分析
(一)市场竞争风险
门窗幕墙行业以大型企业为市场参与主体，这批大型企业完成的工业生产总值约占全行业工业总产值的50%左右，在国家重点工程、城市形象工程、城市标志性建筑、外资工程以及国外工程建设中成为行业的主力军。这些公司在专业设计、施工能力等方面均具有较强的竞 争实力，同时国外的大型门窗、幕墙企业在国内高端门窗、幕墙细分市场的份额正在逐步扩 大，市场竞争较为激烈，虽然国内门窗幕墙大型公司在技术、产品质量管理、采购模式等方面具有竞争优势， 但如果不能在高端产品的技术研发有进一步的突破性发展，迎合未来环保、节能的发展主题，将可能丧失在行业内的竞争优势， 会面临较大的市场竞争风险。
(二)侧供给结构性改革带来的企业风险
随着供给侧结构性改革的实施，对整个国民经济建设提出新的要求，当然也包括我们门窗幕墙行业。近年来，门窗幕墙行业发展面临转型，产业急待升级，更重要的是，我们的思维方式、发展理念需要变革。
门窗幕墙行业是属于房地产行业的下游产业，型材、五金、玻璃、设备、配件等产业的上游产业，随着上下游产业的形式不断变化，尤其是跟国家大的经济面波动相伴的，经济结构调整，生产制造要素配置变化息息相关。
(三)行业内资金风险加剧
铝门窗、幕墙市场竞争更加激烈。由于门窗幕墙行业已进入发展稳定期阶段，竞争程度激烈，同时由于外部环境如原材料价格急速上涨、人力资源成本加重、运输成本增加等导致目前各企业利润降低，企业内的流动资金大量减少。建筑门窗幕墙市场产品为了减小以上不利因素带来的影响，积极寻求以铝、塑、木、钢四大材料为主，多种替代性材料为辅的多元化市场结构，新材料(词条“新材料”由行业大百科提供)、新技术的应用将出现更多新产品，铝门窗、幕墙产品与其他行业比，产品差异性小，竞争更加激烈。
大小企业将出现“马太”效应、国家宏观政策凋控、银行信贷紧缩、银行利息上调导致竞争环境恶性化，工程垫资日益严重，以房抵款的情况加剧。由于国家要求各施工单位提供农民工工资保证金制度，加大了施工单位的垫资，客观上占用了一部分现金流，企业资金周转速度降低，加大了企业资金周转的难度。
3、产业链发展展望
随着近年来日益激烈的市场竞争环境和人们对居住环境的高要求，门窗幕墙产品的信息通过互联网络被人们逐渐熟知并了解，产品质量、安全性等在国内多次被国内专家多次讨论，行业规范标准和施工质量等都已经较以往有了较大改变，高品质的门窗和幕墙工程被大多数人所认同。产业链内的发展，产品结构因此将有较大改变;在坚持传统幕墙类型，铝合金幕墙仍以明框、隐框、铝板幕墙为主，单元式幕墙在大、中城市有良好的发展的现状下，铝合金双层、智能、遮阳板幕墙将逐渐成熟和提高。新型的建筑节能、环保材料和施工方法将越来越多的应用在建筑门窗幕墙行业中，这使得产业链上下游的企业必须推陈出新，通过自身新技术、新产品的不断研发和推广，维护并提升自身的品牌价值，提高门窗、幕墙的工程质量，并通过高附加值的产品使企业得到足够的利润，促进自身造血功能的不断提高。
4、 服务分析
中国门窗幕墙行业，尤其是幕墙行业经过三十年的发展，各类型大小企业的竞争已经越来越趋于常态化和有序竞争，不管是产品系列、新技术、新材料的应用基于目前的互联网社会模式，产品差异化越来越小，笔者估计接下来新一轮的竞争核心将逐渐向服务差异化以及服务品牌化发展;门窗以系统门窗为发展主体，整合各门窗产业链各个环节直接面向最终用户已成为可能。
5、 品牌分析
品牌是企业文化的核心体现，是被消费者和大众认知的重要手段。门窗幕墙行业企业不同于其他传统行业产品的品牌建立，它是需要产业链上下游企业的共同支撑来建立起良好的品牌。如何建立品牌，如何深化品牌价值，如何从国内品牌向国际品牌转变，这不仅是困扰其他传统行业企业的“拦路虎”，也是门窗幕墙行业企业做大做强必将面临的一道难题。
从品牌本身来分析，品牌是为人所熟知以及快速接受的产品名称;它所包含的除了易被记忆等特点外，更应该体现的是企业的核心价值竞争力。我们的中国门窗幕墙企业品牌测评研究报告正式针对门窗幕墙行业企业的品牌建设和品牌推广以及企业核心价值竞争力的一个整体评价。
注：1、数据来源——本文中提及的“行业生产值、利润、市场分布等经营性数据”引用自铝门窗幕墙委员会“2015-2016年度数据统计工作”的相关汇总报告。而“品牌在全国以及各地区的市场首选率等比值”来源于“第12届中国幕墙网大型读者调查活动”。
2、调查误差——由于参与人数众多、行业产业企业调查信息时间差异化等，统计调查分析的结果与行业市场内的实际表现结果，数字方面可能存在一定误差， 根据科学分析，该区域误差率在1%-4%之间，整体误差在2%左右。
