LED厂商如何在价格战厮杀中实现突破?

提要: 2015年以来,LED照明行业野蛮式增长已成过去式,市场增长进入平台期。时下,LED照明行业面临着市场逐渐饱和,增速放缓的局面,加之去年飞利浦发起的价格竞争“搅局”,使LED照明行业彻底进入了一个格局多变、利润薄化的发展格局。在此大背景下,行业大洗牌一触即发,LED照明厂商该如何在厮杀中实现突破呢?

来源:广东LED

  2015年以来,LED照明行业野蛮式增长已成过去式,市场增长进入平台期。时下,LED照明行业面临着市场逐渐饱和,增速放缓的局面,加之去年飞利浦发起的价格竞争“搅局”,使LED照明行业彻底进入了一个格局多变、利润薄化的发展格局。在此大背景下,行业大洗牌一触即发,LED照明厂商该如何在厮杀中实现突破呢?

  国内LED企业强势崛起

  近年来,在技术和政策的双重驱动下,中国LED企业规模不断扩大,其凭借高性价比的优势迅速占领全球市场,不断发展壮大,成为一支不可忽视的新生力量,闪耀世界舞台。

  从当前LED产业在全球的分布来看,中国LED产业市场份额迅速增长,从2009年的5%提升到了2015年的25%。而日韩厂商的市场占有率逐渐下降,日本厂商的市占率从2009年的33%降低至2015年的24%,韩系厂商的市占率从2009年的19%降至2015年的15%。

LED厂商如何在价格战厮杀中实现突破?

LED厂商如何在价格战厮杀中实现突破?

  从LED照明市占率来看,中国LED厂商市场占率逐渐攀高,木林森的市占率从2014年的3.6%提升到了2015年的4.1%,鸿利智汇则在2015年进入前十,市场占有率达到2.95%。

  同时,中国LED企业通过并购、合资在外办厂等手段积极走出去。2015年LED行业整合并购频繁,有数据显示,全产业链并购整合案例已超过40余起,并购总金额已超过300亿元。随着专利在LED产业中重要性的增强,中国LED企业抓住机遇,通过资本手段开始布局国际市场。其中,最受瞩目的当属金沙江创投集团收购荷兰皇家飞利浦公司旗下的Lumileds。在资本并购的大潮中,中国LED厂商将在技术、品牌和专利等方面,逐步拉近与国际品牌的差距。

  全球LED市场此消彼长:一方面中国LED企业强势崛起,积极向外扩张;另一方面国际照明巨头市场不断调整市场、收缩战线。在市场方面,飞利浦、欧司朗接连拆分旗下照明公司,三星则选择退出LED照明业务,专注于器件领域。

  此外,国际大厂纷纷退出中国市场。5月30日,全球知名制造企业飞利浦照明关闭设在中国深圳的工厂,不再进行任何生产工作。2015年,欧司朗将持有的佛山照明13.47%的股份卖给广晟集团;2014年,日本松下照明分别关掉了在中国的上海灯具厂和杭州工厂,全面收缩照明业务。

  由于国际大厂日渐式微,而国内厂商的影响力正在逐渐加大,国际大厂的退出或压缩会对留存下来的竞争者提供更好的竞争环境。

  行业竞争将愈加激烈

  在过去的近十年时间里,中国LED照明产业呈现井喷式发展,增长率连续保持在30%以上。由于市场前景广阔,市场准入门槛较低,竞争日趋激烈。

  根据中国产业信息网公布数据,2015年,LED照明行业参与市场竞争的企业就有两万余家,国内照明行业销售额5600亿元,同比增长8%,市场增速首次降至个位数。由于企业数量过多,照明产业产能过剩,供过于求。为应对竞争激烈的市场竞争,国内企业主要通过扩大生产规模来摊薄生产成本,降低LED照明产品价格。

  去年,由于世界经济不景气和中国经济下行,LED照明市场需求增速放缓,加上部分LED厂商紧抓补助政策进一步释放产能,产能过剩问题日益恶化。国际巨头推出LED球泡灯低价战,各企业龙头纷纷跟进,多数企业深陷“增收不增利”的困局。

  2015年全球的LED产值首次呈现负增长,整个产值出现了-3%的衰退,主要原因在于整个行业供过于求,使得LED价格暴跌。首先看芯片部分,价格跌幅约40%-50%,

  部分甚至高达6成。封装器件部分,价格跌幅不大一样,Mobile领域、手机背光领域中许多厂商已经切入,价格跌幅较大;照明应用部分也是重灾区。

  从2016年上半年各环节增长态势来看,上中游由于市场竞争激烈,整体增速较去年有所下滑。一季度照明产品出口额为85亿美元,与去年同期相比下降14.8%,形势严峻。

  据业内人士分析,2016年的照明行业整体需求呈平稳上升的趋势,但是增长幅度相对平缓,不会再出现前些年的爆发增长。随着市场需求逐渐被激发,市场竞争越发残酷。今年各企业间的“价格战”依旧激烈,利润也日趋薄弱,整个LED照明行业将进入微利时代。

  然而,在高热的产业投资与行业竞争下,LED行业正式进入结构调整阶段,带动新一

  轮并购整合热潮,市场竞争无处不在。2016年LED行业即将展开“价值战”,企业将从关注价格竞争转向创造新价值,有利于拥有技术、品牌、质量、服务为核心的综合竞争优势的企业脱颖而出,凭借稳定客户和议价能力,进一步强化行业控制力。

  转型、跨界融合或“常态化”

  经过几年高速发展,LED慢慢从起初的高利润行业回到正常轨道,整个LED照明产业暴利时代已经一去不复返。对此,不少上市企业纷纷将目光转到高利润行业。

  勤上光电往教育方面转型。今年5月16日的股东大会上,勤上光电董事长陈永洪表示,半导体照明产业“红海”格局已经形成,为维护广大股东利益,打造公司持续盈利能力,公司正在积极推进产业转型和行业整合升级,拟通过发行股份及支付现金的方式,购买广州龙文教育科技有限公司100%股权。

  为了跨界或转型更彻底,一些企业彻底舍弃了“光电”、“照明”的字眼。雷曼光电为了契合转型需要,干脆改名雷曼股份;长方照明则去掉了照明两个字,变为长方集团;鸿利光电改名为“鸿利智汇”。

  除了转型外,智能照明联合互联网将成为主旋律。不少传统照明设备制造商如飞利浦照明、欧司朗等正在积极转型为智能照明整体解决方案供应商;华为与欧普照明跨界联手打造智慧生活;小米也积极与照明企业合作打造“智慧照明生态圈”。

  跨界融合将成为LED企业的一种发展趋势,同时也成为企业积极拓展新利润增长点的方式之一。LED企业不再局限于工厂式的自销自营,而是不断涌现出跨界合作,抱团共享、资源整合等新型营销模式。未来的LED行业将不再是单打独斗“打价格战”,而是进入强强联合的复合发展之路。

  细分市场中的新机会

  在LED通用照明利润趋低,深陷价格混战之时,细分市场成为企业追捧的“香饽饽”。显然,2015年LED照明产业已逐渐从通用照明替换潮转为专业细分市场之争。

  自去年开始,各大LED厂商策略开始转向LED利基市场,积极切入智能照明、车用照明等具有高毛利的领域,以提升获利能力。飞利浦重点关注智能互联照明解决方案,拆分后的欧司朗将核心业务锁定在车用照明、智慧照明,以及LED零组件等三大市场高毛利B2B市场。

  由于看好智能照明、植物照明、UVLED、汽车照明等细分应用前景,不少国内企业也加大了布局力度。如亿光将车用LED产品作为今年的重点产品,鸿利智汇推出车用照明、全无机UVLED等产品,天电光电等也推出了UVLED产品。照明比例在不断增加的隆达电子,已经在高铁、汽车照明应用等细分领域行动。

  在LED照明行业面临复杂的市场局面下,接下来的市场整合将进一步加剧,未来谁能够在产品质量、服务、技术等方面下功夫,满足多层次的市场需求,谁才能拥有更多的市场话语权与主动权。 

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