2015中国LED照明产业发展图谱
新闻来源：OFweek半导体照明网讯
2015年，中国LED产业发生了翻天覆地的变化。从巨头跨国收购海外公司，中国出口全球持续增长，各类新兴领域热点研究，洋溢着一切的美好向前。于此同时，行业也出现了不同的声音，从扩充产能导致结构性过剩，跨界应用的市场还小，资本收购带来的巨头诞生，甚至专利诉讼不断充斥着各大众媒体、专业媒体的新闻和评论板块。对于即将结束的2015年，OFweek行业研究中心尝试对全球市场和照明企业做一个CT扫描。通过图表的方式去了解各细分领域的产业变革，竞争情况，发展潜力等。对于好的，我们需要找出好的原因，也能发扬光大。欠缺的地方，我们需要弥补，补齐中国制造发展的短板。
OFweek行业研究中心高级分析师邓凯敏以中国照明以及LED应用为重点，描绘出2015年中国LED照明产业的发展图谱。
第一期，OFweek行业研究中心高级分析师邓凯敏以中国照明以及LED应用为重点，描绘出2015年中国LED照明产业的发展图谱。
中国制造照亮全球，LED产销看中国
全球各经济体的繁荣以及城市化进程的发展，带来了全球照明市场的需求蓬勃增长。OFWEEK行业研究中心不完全统计，各主要代表区域的在线使用量的照明灯具数据如下：北美约98亿盏/套，欧洲约108亿盏/套。中国约90亿盏/套。全球预计灯具拥有量超过500亿盏/套。
从制造供应量的角度来看，中国是世界的核心灯具供应商，中国不仅拥有全球三大光源灯具企业在华的投资工厂，更有类似佛山照明、阳光照明等超过3000家以上的传统灯具制造企业。2009年到2014年，中国制造的照明光源主要有白炽灯(功率不等的通用接口白炽灯)，节能灯(T8，T5，螺旋管等)，高压气体灯(卤素灯，碘钨灯，氙气灯等高压气体放电光源)。在2009年光源类总量103亿支，2012年增长到122亿支。复合增长率5.5%；截至到2014年，产出116亿支。
进入到2015年，中国照明厂商切换到LED时代，从产出数据可以看出，2015年传统光源的部分，同比下滑了33.8%。
OFweek行业研究中心高级分析师邓凯敏认为，2012年进入LED照明时代以来，主要国家的禁白令以及节能环保发展需求，对LED光源和照明灯具市场需求快速增长，中国照明厂商快速进入LED照明市场，也大规模的用于出口，中国制造的灯具源源不断的供应着全球照明市场的需求。从出口数据分析来看，LED光源和灯具的出口占比已经超过50%；成为核心出口产品。
自2008年开启案例应用以来，LED前端外延芯片技术的快速提升，提供了照明应用的广泛技术基础。中国MOCVD设备的产能扩充，带来了LED芯片的使用成本的大幅度下滑。而作为传统照明制造大国，中国的照明企业通过供应链技术协同，快速切换到LED照明灯具制造上，截至到2015年，主要的照明厂商基本完成LED化(即LED照明灯具产品占比营收超过50%以上)。
华南成为中国照明灯具供应链核心基地，华东大型企业集聚
从业企业的数量也呈现了高速增长态势，从2009年到2014年，国内新增企业的年均复合增长率接近50%；到2015年，注册在案企业超过2.5万家；规模以上企业超过8000家；从地域来看，主要呈现华南大中小各类企业均有分布，而华东主要集中为中大型企业。从统计产值规模标准来看，规模以上企业52%集中在广东，浙江，江苏，福建分别占比16%，13%，5%。在广东，规模以上的企业占比整体数量的比例约为20~25%；大部分企业为小微企业。在浙江、江苏、福建等地，企业数量少，规模以上企业占比较高，体现了不同地域的竞争差异。
自1908年GE在沈阳建立了第一家灯泡厂以来，中国的照明工业的发展一直以来都不乏外资的身影，从传统三大厂(通用照明、欧司朗照明、飞利浦照明)在中国开设工厂，以及后续的锐高、东芝照明、松下照明、强凌电子、韩邑城市照明等企业，成为中国庞大制造产业基地的核心成员。进入到LED照明时代，外资的传统照明灯具企业不断成功转型，新兴的LED以及LED应用企业亦不在少数。从我们不完全数据统计，外资和合资企业占比中国所有规模以上企业的比例为30%。数量2400多家。
传统照明厂商的左右互博和快速转型
传统照明的核心重镇主要集中在沿海的广东、福建、浙江、上海以及江苏等地。主要特点优势有：当地的金属结构、电子技术等产业链配套齐备，并拥有出口通关和便利的运输条件。2008年全国范围开始大规模推广的LED照明产品，传统照明厂商主要采取观望、技术储备、成立分公司等方式应对市场的变化，由于LED照明产品主要集中在路灯、筒灯、球泡灯、日光管等通用接口的替代市场，存在着同一公司左手LED产品打右手传统照明灯具，同时，LED技术变化快，产品价格跌幅剧烈，引发了渠道以及代理商的不满。传统照明厂商普遍处于冷淡状态，更多的是关注LED产业的变化，做更多技术储备。
2013年以后，LED产业链的芯片结构性过剩，元器件封装产能快速增长，LED光源价格大幅下跌，传统照明企业开始大规模切入LED照明，进入到2015年，主要照明厂商基本完成LED化(即LED照明灯具产品占比营收超过50%以上)。详细可参看下图的转型代表企业。
OFweek行业研究中心总结如下：
转型成功的传统照明灯具企业拥有的核心优势有：
1.品牌影响力：长时间的品牌信任和产品质量积累，在出口市场以及国内各自细分市场拥有较好、持续的品牌影响力。将会直接影响客户的采购决策。
2.销售通路和客户资源：在早期草莽拓荒时期建立了各自的销售通路，历经行业发展变化，在区域代理和营运方面有较高的人才储备和销售商、设计师、客户等资源。虽可能因为LED产品的招商或者推广吸引，但有一定的品牌忠诚度。容易和原有品牌配合默契。
3.制造能力：普遍拥有较大规模的制造产能以及成熟的产业配套。在光源进入LED以后，由于尚处于替代市场阶段，需要改变的技术较少，能够在技术上通过供应链协作，快速切入LED照明产品上来，并能快速释放较大产能。
LED先驱者的战略迷茫与定位破局
2008年，大量LED光源应用到北京奥运会场馆的鸟巢、水立方以及开幕式，将LED光源的在照明、装饰、显示上美轮美奂呈现在全世界人们面前，引发了LED领域投资建设的狂潮。从广东省企业注册时间和数量可以看出，2008年以来年均50%的复合增长，截至到2014年，相关从事LED产业相关的供应链企业数量超过1.7万家。
对于快速发展的LED市场来看，LED灯饰、LED显示屏、LED背光、LED照明灯具的市场需求因从业企业的不断加入而各领风骚好几年。随着大量企业的涌入，市场增长的预期远低于行业发展的扩充的产能，上游芯片和封装的产能急剧放大，带来了价格的快速下滑，产业进入管理和技术升级的新发展阶段，缺乏核心竞争力、对市场掌控能力弱、供应链信任度太差等在各方面的短板开始放大，企业的经营风险预期大大超出了发展的规划，大部分企业陷入缺失中长期战略规划的迷惑之中。
进入到2015年，LED及应用行业经历了价格战，倒闭潮后，众多企业开始重新思考未来的发展战略，开始寻找LED产业发展变化的市场规律和技术趋势。在不断的试错和尝试中，部分LED优质企业开始崛起。代表企业有：勤上光电、品上照明、木林森照明、佛达信号、元晖光电等企业。
对于LED行业优质企业的核心优势分析，OFweek行业研究中心总结如下：
1.善用资源，适当快速扩张。对于制造工业来看，从规模上，需要有一定的庞大产能制造能力。如何有效的利用各种政策、项目和合作资源，快速的扩充产能，将快速降低制造成本，赢得规模战优势。充分利用金融资本市场的融资能力可以实现快速的规模扩张。
2.关注专业领域，完善资源配套。与其四面开花，不如集中关键资源，实现单点突破。将专业市场做到极致。并通过不断优化供应链资源的配合能力，通过战略合作的方式，协同供应链资源持续投入到专业市场的产品研发。满足专业市场对于技术升级的不断需求。
3.技术研发的大力投入。面对传统照明大厂的狭路竞争，新兴LED企业的综合竞争力普遍较弱，如何利用好现有资源，实现快速突破。众多优秀企业充分利用LED技术的快速变化带来的众多不确定因素，持续在产品研发和技术突破的投入，带来了产品品质的直接提升和外观多样化。直接补齐了缺乏品牌影响力的的战略短板。赢得了在其专业领域的竞争差异化。
