LED产业成为节能环保领域的一匹黑马
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当前LED产业已成为新一代节能环保主力军，也是新一代信息技术的重要组成部分。中国能源消耗已高居全球第一，各种形式的节能显得尤为重要。近年来，LED行业迅速成为节能领域的一匹“黑马”。
有消息称，自2014年1月1日起，美国家庭常用的40瓦和60瓦传统白炽灯的制造商将停止生产和供货。受此消息影响，a股led板块随即普涨，长方照明、乾照光电等个股更是出现涨停的情况。
据调研机构ledinside预测，2014年中国led照明产品出货量将达13.2亿只，比今年增长68%。
尽管照明端需求出现持续增长，但是中国led整体产能过剩的状况由来已久。“冰冻三尺非一日之寒”，随着美国led照明端应用市场的打开，国内产能过剩的情况能否得到有效缓解?中国led产业能否借此走出产能过剩的迷局?产业大洗牌是否将来临?
补贴下的产能过剩
2011年，那场席卷珠三角地区的led企业倒闭潮仍历历在目——从曾经被资本追逐的朝阳产业，到多家企业老板频频“跑路”，转变之快令人瞠目结舌。投资扩产造成行业产能过剩，通常被认为是导致此次倒闭潮的最大“元凶”。
虽然事隔两年多的时间，但是产能过剩仍是中国led行业头上挥之不去的乌云。
美国投资机构lux research中国区总监厉俊指出：“譬如在中国led照明产业链中，生产灯泡的环节就至少存在5000家以上的企业，基本上也属于企业和资本不能再投资的地方。”
他说，目前国内led封装企业也已经超过1000家，同样非常拥挤。而上游生产外延片的企业，也已经超过50家。
“造成产能过剩的最大原因就是行业的预期太高。国家确实推出了很多好的政策也给予大量补贴，在此情形下企业迅速扩张导致行业立即出现过剩。”厉俊说。
同样投资led照明的纪源资本合伙人于立峰也指出，中国的led照明产业往往依靠大量的政策与财政补贴拉动，甚至需要政府直接给企业相关的工程项目，“所以造成政府一给钱大家就一哄而上的局面，而且行业门槛进入又比较低，容易造成产能过剩”。
于是，中国led产业便出现一边是政府拼命补贴，另一边企业却纷纷倒闭的奇怪场景。
仍有发展空间
不过，于立峰认为虽然当前led产业出现了产能过剩，但这只是一个“伪命题”，“中国的led产业仍然有很大的发展空间没有被释放”。
随着中国大气、空气与土壤污染的日益严重，普通民众对于环保的意识已经越来越强烈，节能且环保的led照明灯具也慢慢开始被大众所接受。
“人们开始意识到，不能在强调节能环保的同时，自己却做一些污染环境的事情。”于立峰说。
新沃资本高级副总裁杨栋锐也表示，当前led产业确实遇到一些产能过剩与技术性的问题，但这只是阶段性问题。
不少业内人士也认为，其实目前中国led行业的发展还是较为健康的。每个行业在发展中都会遇到相同的一些问题，如技术障碍、短期的产能过剩等等。
从目前终端售价来看，led照明产品价格下降的速度非常快。杨栋锐说：“目前每瓦单价大约为4~5元，以前则需要几十元，基本上现在普通老百姓买得起也用得起led灯。”
与此同时，全球led 照明产品的价格也快速下降，如球泡灯和灯管等替代型光源产品的替换最为突出。北美地区如美国政府对于led照明扶持力度就在逐渐加大，美国家庭常用的40瓦和60瓦传统白炽灯的制造商自2014年1月1日起将停止生产和供货，便是政府支持的表现之一。
据悉，美国能源之星(energy star)等还计划对照明产品补贴的数量增长迅速，将促使led照明产品价格进一步降低。市场预测显示，明年北美地区led 照明产品用量成长率预计达72%。
企业大洗牌将来临
统计数据显示，2013 年全球led 照明市场规模约272 亿美元;2014 可望达392 亿美元，市场渗透率达34%;2015 年将达459 亿美元，渗透率有望超过4 成。
中投顾问高级研究员贺在华表示，美国市场的打开能够有效缓解我国led产业面临产能过剩的问题。
目前，美国led市场主要集中于sign display和mobile display，其led高需求主要体现在signboard、广告牌和移动手机产品上，这些领域的需求量仍在继续增长。
“如今加上家庭照明市场需求的打开，对进军美国led市场的国内企业而言无疑是一个利好消息。”贺在华说。
不过，目前led照明产品价格年均下降幅度超过20%，尽管销量上升市场进一步打开但企业利润并没有明显上升，大部分企业却陷入“增收不增利”的怪圈。
贺在华认为，从经济学角度来看，在短期供给过剩难以迅速调整的情况下，需求的大幅增加，能够在短期内改观led长期“增收不增利”的局面。
但他同时提醒道，从长期来看企业为了获得更多收益可能会盲目继续扩大规模，如果不加以管制，可能会导致产能过剩的情况继续恶化。
对于led产业今后的发展，厉俊指出，目前国家在终端补贴方面基本都是给大企业的，因此未来许多小企业肯定会面临倒闭的状况。
华创证券研究员段迎晟也认为，在未来2年的价格战和性能战的压力下，国内的芯片厂商将从现在的51家并购整合到10家左右。
在下游方面，转型快、有渠道优势的传统照明企业有很大优势，转型慢的传统照明企业会死掉。有实力的led企业会开始大规模地寻找有渠道、规模优势的企业，进行整合或者形成策略联盟。
“这个行业本身就是优胜劣汰的过程，从商业模式上讲要从工程类公司向产品类公司、商品类公司转移。led未来的发展前景是很广阔的，只不过在这个过程当中有一个提高寿命、商业成果转化和优胜劣汰的过程。”于立峰表示。
