碧桂园佳兆业越秀2013年抢先发债

  新浪乐居讯(编辑 孔艺华)1月3日,碧桂园宣布发行7.5亿美元十年期优先票据,票面利率7.5%。扣除报销折扣及其他开支,预计将募得经款项7.37亿美元。碧桂园计划用其中约9.57亿人民币的款项赎回到期的可换股债券,其余部分则用于为房地产项目提供资金及补充一般运营资金。

  佳兆业宣布与花旗、瑞信、摩根大通及瑞银就发行于2020年到期之5亿万美元10.25厘优先票据订立购买协议,估计所得款项净额约为4.89亿美元,其中90%以上用作全数再融资PAG贷款及人民币债券,余额将用作一般公司用途。

  同日,越秀地产母公司”越秀集团正式完成定向发债。共计向中国工商银行(澳门)股份有限公司及中国农业银行股份有限公司香港分行发行2018年到期、票面息率爲5.65%的中长期公司债券,共融资港币10亿元。

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