2012年10月18日，香港)中国福建省领先的物业开发商禹洲地产股份有限公司(“禹洲地产”及其附属公司；股票代码：01628.HK)欣然宣布，公司成功发行2.5亿美元(折算约19.4亿港元)优先票据。市场对此次发行反应理想，并获投资者超额认购，其中不乏全球排名前三名的国际大型基金。

　　该批优先票据年期5年，票面息率为11.75%，由中银国际、瑞银、汇丰及摩根大通担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。集资所得资金将用作置换长短债务组合、收购土地以作住宅及商用物业发展项目，提供资金及供作一般公司用途。

　　评级机构标普与穆迪对此均给予评级。标普予禹洲(01628.HK)发行的高级无抵押美元票据授予“B”评级和展望。穆迪予禹洲(01628.HK)发行的高级无抵押美元票据授予“(P)B2”暂行评级，展望为稳定，该行指，禹洲的负债杠杆率不会因为发行票据而大幅上升，而保持“B1”水平。发行完成后，穆迪预计未来12-18个月，公司调整后总债务/总资本比率为50%-55%，EBITDA/利息覆盖率为3.0-3.5倍。禹洲今年销售能力有所提高，首九个月签约销售额为51.5亿元人民币(下同)，已超过50亿的全年销售目标，较上年同期增长51%。强劲的销售促使禹洲地产适时补充土地储备。

　　禹洲地产董事局主席林龙安先生表示：“这次票据发行的定价合理，主要是因为我们希望有关票据价格在上市后有一定的升幅，投资者可获得理想的回报，以答谢他们对禹洲地产的支持。随着这批票据的成功发行，集团的财务实力将更为雄厚，为我们实现产品多元化策略和长远战略目标奠下稳固基础。”

　　林龙安先生还指出：“禹洲地产将坚定不移地落实‘立足海西，建树中国’的目标，致力为股东提供更佳回报。我们在八月份成功投得福建省龙岩市的优质地块，进驻龙岩市场，禹洲地产会继续稳步发展，按照三大中心布局，以海西区作为核心，以长三角、环渤海区域作为重要组成部份。未来，我们将继续根据集团的发展需要，谨慎选择适合集团发展及产生良好回报的项目，把握市场机遇，适时补充优质的土地储备。”