气价涨116%、煤价涨110%…陶瓷行业利润降到5年最低点
国家统计局最新数据显示，5月下旬，流通领域液化天然气(LNG)均价为7148.6元/吨，折算约为5.11元/m3，仍处高位。
这轮天然气等燃料价格上涨可以追溯到2021年秋季。2021年下半年开始，受生产所需天然气、煤炭、陶土、色釉料、包装材料等价格快速上涨影响，不少陶瓷企业都面临利润、毛利率下滑困境。
根据行业3家上市陶企年报数据，2021年，瓷砖板块毛利率几乎跌至30%以下，创下2018年以来最低值。5年间，陶企A瓷砖板块毛利率从35.91%下滑至29.20%；陶企B从40.53%下滑至30.83%；陶企C从2017年的35.84%降至2021年的25.52%。
进入2022年，能源、原材料价格上涨一直持续，不少陶企纷纷上调产品价格。有企业表示，原材料和天然气的涨幅已超出公司内部可调控范围，不得不涨价。
那么，天然气、煤炭、有色金属等到底涨了多少？价格走势如何？陶企承受的成本压力有多大？一起看看这几组数据。
天然气涨至5年最高
烧气烧煤成本都在涨
国家统计局数据显示，2021年10月下旬，流通领域液化天然气(LNG)价格自2018年来首次破7000元/吨，折算约3.5元/m3。此后2021年12月上旬开始逐渐回落至2022月1月下旬的4518.3元/吨(折算约为3.23元/m3)。
但好景不长，2022年2月下旬，由于工业用户仍处于复产复工阶段，工业用气量回升和供应偏紧局面延续等原因，流通领域液化天然气均价突破8437.2元/吨，折算约为6元/m3，涨至5年来最高。
回看过去2018年~2020年数据，流通领域液化天然气(LNG)价格存在明显的淡旺季变化。
2018年，液化天然气平均价格4411.78元/吨(折算约为3.15元/m3)，最高值出现在2月上旬，为6625.9元/吨(4.73元/m3)；2019年，平均价格3910.57元/吨(折算约为2.79元/m3)，最高值为12下旬的6477.2元/吨；2020年，平均价格3264.90元/吨(折算约为2.33元/m3)，最高值为1月上旬的5373.8元/吨(3.84元/m3)。
但进入2022年，截至5月下旬，液化天然气价格仍处高位，2022年2月下旬以来，流通领域液化天然气一直在7000元/吨以上。2022年1月至5月下旬，平均价格为7061.57元/吨(折算约为5.04/m3)，相比2020年平均价格上涨116.29%。
面对天然气价格飙升，有陶企延迟了部分生产线的点火复产。同时，各产区陶企上调产品价格的消息不断。
除了天然气，2021年下半年开始，煤炭价格也在上涨，打破了连续3年的平稳局面，波动十分明显。
以大同混煤(5800大卡)为例，2018、2019年和2020年，大同混煤(5800大卡)最高价格分别为645元/吨、625元/吨和723.5元/吨，价格全年走势相对平稳。
而2021年9月中旬，大同混煤(5800大卡)价格突破1000元/吨，同样涨至2018年来最高。此后至2022年5月下旬，价格基本保持在1000元/吨以上。
相比2020年，2021年平均价格上涨68.33%，2022年1月至5月上涨110.51%。
陶瓷行业“煤改气”持续
4年内天然气用量增长800亿m3
陶瓷行业“煤改气”拉动了全国天然气消费规模的增长。
根据国家能源局发布的《中国天然气发展报告(2021)》，与2019年天然气消费基数相比，2020年和2021年年均增速为9%~10%，处于中高速增长合理区间。其中，工业燃料增量主要来自陶瓷、玻璃等重点行业，全年新增用气150亿~180亿m3。
另据佛燃能源2021年年度报告，2021年，公司全力配合佛山市陶瓷用户完成落实气源计划等保障工作，打通“煤改气”工作的最后一公里，顺利推动佛山市全面完成“煤改气”工作，增加全年“煤改气”使用气量达9亿方。
中国建筑卫生陶瓷协会数据显示，截至2020年，建陶企业天然气使用率由不足15%提高到约55%。据了解，目前，广东(包括佛山、清远、肇庆、恩平)、福建、山东、四川、辽宁等产区陶企均已完成清洁能源改造。江西、内黄产区采用集中制气，广西、河南等地也提出全面“煤改气”。
《“十四五”天然气行业进入中高速发展阶段》数据显示，我国2020年工业终端的煤炭消费比例仍在50%左右，而工业化水平高的发达国家和地区大多在10%以内。天然气是实现“双碳”目标的重要力量，“煤改气”进程必定加快，天然气的的需求也会随之增长。
《中国天然气发展报告(2021)》预测，我国天然气消费量预计4年内将增长650亿800亿m3；9年内将增长1850亿2300亿m3。通过合理引导和市场建设，2025年天然气消费规模达到4300亿~4500亿m3，2030年达到5500~6000亿m3，其后天然气消费稳步可持续增长，2040年前后进入发展平台期。
原材料价格攀升
有色金属最高涨170%
从各大陶企发出的涨价函和几大上市陶企的年报可以看到，除了天然气、煤炭和电力等能源外，2021年下半年以来，受国内外市场、环保及物流等影响，陶瓷生产所需的陶土、色釉料、包装材料等价格也同样在上涨。
以陶瓷墨水、色釉料生产常用的原材料金属为例，如铝、锌、钴、镍、锡、锑、氧化钕、氧化镨、金属镨等，2021年和2022年上半年的价格相较2020年末，增长了13%~170%不等。
其中，2022年5月，锡价和钴价分别为27.38万元/吨和44.94万元/吨，比2020年末分别增长80.25%和64.80%。镍价22.56万元/吨，比2020年末价格增长了75.76%。氧化钕、氧化镨和金属镨价格也在攀升，2022年5月分别为96.50万元/吨、95.50万元/吨和125.50万元/吨，相比2020年末，增长89.03%、170.92%和118.26%。
陶城君此前了解到，由于原材料价格持续高位波动，多家陶瓷墨水、色釉料企业已明确表示将合理上调产品价格，这也将直接导致瓷砖制造成本的上升。
在原材料价格上涨的同时，近两年，江西、广西、福建等陶土资源丰富的产区，也有越来越多的陶瓷原料生产、加工项目正在建设。
为应对原材料价格的波动，有陶企采用招投标的方式，扩大供应面；集中招采，循环议价，长期合作； 适当利用原材料的价格波动周期，在淡季增加储备量，降低采购成本。
